2025
Titulaire d’un master 2 en fiscalité et droit de la propriété intellectuelle, Guillaume Lucchini se spécialise, dès le début de sa vie professionnelle, dans l’accompagnement d’une clientèle d’artistes internationaux. Il collabore notamment avec le designer Mattia Bonetti, le chorégraphe et danseur Benjamin Millepied, le violoniste Nemanja Radulovic, et les musiciens BB King et Jerry Lee Lewis. (...)
Diplômé de l’Edhec Business School et du Master en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Baptiste passe une grande partie de sa carrière au sein de Mobilis, le family office de la famille Mulliez et y occupe différentes fonctions. Il y développe une sensibilité particulière pour l’accompagnement transgénérationnel des familles entrepreneuriales. Fin 2020, après plus de dix ans chez Mobilis, il décide de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en co-fondant Ofilae, un multi family office à destination des familles et des entrepreneurs.. (...)
Après quinze années chez HSBC Private Banking comme gestionnaire de fortune et directeur associé au sein de la banque privée suisse Bordier et Cie, Julien Magitteri crée en 2016 un family office nouvelle génération, Côme. En rupture avec les modèles traditionnels, Côme a développé des outils et une approche plus moderne de la gestion de fortune : transparence de la rémunération, alignement d’intérêts, intégration verticale d’expertises variées afin de fournir des conseils adaptés à la volatilité des marchés et l’érosion des rendements à travers une diversification via le private equity et une ouverture sur des opportunités immobilières exclusives. (...)
Diplômé d’HEC, Alain Massiera a passé 24 ans au sein du groupe Crédit agricole SA. Là, il occupe différentes fonctions de direction, d’abord en France, puis en Italie, en Suisse, à Monaco et en Arabie saoudite. Fort de ces expériences, il se voit confier la responsabilité du métier « banque privée » du groupe, supervisant ainsi sept entités à travers le monde. (...)
Après plusieurs années à parcourir l’ouest de la France pour Carmignac Gestion et Edmond de Rothschild AM à la rencontre des CGP, Yves Mazin décide de passer de l’autre côté de la barrière. (...)
Diplômée d’un DEA en droit des affaires, Géraldine Métifeux commence sa carrière chez Barclays en 2001, avant de rejoindre J.P. Morgan Fleming, deux ans plus tard. En 2005, elle a 27 ans lorsqu’elle décide finalement de créer son propre cabinet de gestion de patrimoine, Alter Egale. Dans la structure, qui réunit aujourd’hui sept personnes, Géraldine Métifeux est en charge de la relation client, de l’allocation financière et de l’ingénierie patrimoniale. (...)
Diplômé de l’Aurep (université de Clermont Auvergne), François Mézière rejoint VIP Conseils en 1989. Il possède aujourd’hui la double casquette d’expert en gestion de patrimoine et de directeur général du groupe. Cette dernière fonction lui permet, entre autres, d’élaborer des solutions répondant à la fois aux besoins des clients et des conseillers de VIP Conseils. François Mézière est par ailleurs membre de l’APECI (Club des leaders de la gestion privée). (...)
Passionné de voyages et de théâtre, François Mollat du Jourdin aurait pu passer sa vie à barouder ou à brûler les planches. Il confie, en effet, avoir « parcouru les cinq continents sac au dos depuis l’âge de 18 ans et [avoir longtemps mené] une double vie de comédien », qui l’a conduit jusqu’au festival d’Avignon. Mais la vie, justement, en a décidé autrement. Ancien officier de réserve de la marine, François Mollat du Jourdin commence sa carrière au Gabon, pour le compte de l’Union financière de France, avant de rejoindre la banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet, où il développe la gestion privée internationale (...)
Originaire de la région parisienne, Brice Monvoisin commence sa carrière bancaire en 1998, en tant qu’alternant. Il reste finalement une dizaine d’années dans la société, gravissant les échelons et passant du guichet d’agence au poste de directeur de centre d’affaires. (...)
C'est en 1997 qu’Audrey Koenig commence sa carrière, en tant que conseillère en gestion de patrimoine à la Banque Populaire, puis comme banquier privé au CIC. En 2001, elle intègre la Banque Privée Saint Dominique, devenue Banque Privée 1818, puis Natixis Wealth Management en 2017. (...)
Diplômée du master 2 Ingénierie fiscale et juridique du patrimoine de Rennes, Aurélie Khaldi est une spécialiste des stratégies patrimoniales complexes. (...)
En 1983, Bruno Narchal commence sa carrière en intégrant le groupe Union Financière George V en tant que conseiller en gestion de patrimoine avant de devenir manager et enfin inspecteur général d’un réseau international.
Puis, en 1992, avec son associé Yves Martin, il crée Crystal, avec l’objectif de se spécialiser dans le conseil en gestion de patrimoine pour les Français non résidents. Jusqu’au LBO qu’il a mené avec Apax Partners en 2021, Bruno était président-directeur général de Crystal SA. Il assume depuis la présidence de la société holding Crystal, détentrice des marques Laplace, Zenith Group et Kwarxio. (...)
Maurice Julliard, associé et cogérant du groupe CIEC et de ses filiales, s’est forgé une carrière exemplaire. (...)
Après un bac littéraire et artistique option histoire de l’Art, Emmanuel Narrat rejoint les bancs de la faculté de droit. Sa passion pour l’immobilier et la Bourse le conduit finalement à embrasser la profession de conseil en gestion de patrimoine.. (...)
Diplômé d’HEC et de Sciences-Po Paris, Bruno Julien-Laferrière a très vite trouvé dans la banque ses meilleures sources d’inspiration. Il entre ainsi dès 1999 au CIC pour y prendre le poste de directeur des marchés de capitaux. Il va y rester plus de dix ans. Il part ensuite à la Banque Transatlantique dès 2001 en tant que directeur général adjoint avant d’être nommé président du directoire de la banque en 2005. (...)
Oivier Janoray démarre sa carrière en 2010, au sein du cabinet Arsene Taxand. Il est promu associé en janvier 2021.. (...)
Major du master en gestion de patrimoine de la Skema Business School en 1998, Jérôme Jambert s’est spécialisé grâce à l’obtention de plusieurs diplômes universitaires de l’Aurep. (...)
Après une première carrière bancaire française et européenne de sept ans, dédiée à la banque privée, Georges Nemes assure le développement de sociétés de conseil en marketing et communication auprès de grands groupes bancaires, notamment pour la diffusion de produits financiers auprès des particuliers et l’animation de réseaux de distribution. Après avoir créé Excelfi en 1994, il contribue à la création du groupe Profi en 1998. (...)
La voie de Sylvain Guillaud-Bataille vers le notariat s’ouvre par quatre années d’études de droit à Lyon. Il enchaîne ensuite avec un master 2 à Paris II-Panthéon-Assas et parachève son parcours avec un diplôme supérieur de notariat, ainsi qu’un master 2 en droit du patrimoine professionnel qu’il obtient à l’université Paris Dauphine. (...)
TIitulaire d’un DESS en finance internationale et marchés des matières premières, Frédéric Guérineau commence sa carrière en 1985, chez Euler Hermès. Il occupe alors le poste d’arbitre spécialisé dans les secteurs du BTP et de la filière bois. (...)
Diplômée de l’Institut européen des affaires, titulaire du certificat conseil eninvestissements financiers de l’Edhec Business School en 2006 et d’un 3e cycleexpert en gestion de patrimoine de l’Aurep (université de Clermont-Ferrand) en 2011, Pascale Gloser démarre sa carrière dans l’industrie, au sein du groupe Danone, sur des fonctions logistiques et commerciales. (...)
Titulaire d’un DESS Finance obtenu à l’université Paris II-Assas, Nicolas Otton rejoint BNP Paribas en 1998, dans la région Nord. Au sein du groupe, et plus précisément de la filière Entreprises, il occupe différents postes, avant de prendre la direction d’un centre d’affaires entreprises dans le réseau Est, puis celle du groupe d’agences de Paris Rive gauche. Nicolas Otton est directeur de la région Île-de-France Est de la banque de détail en France, lorsqu’il succède, en 2020, à Béatrice Belorgey. Il prend alors le poste de directeur de la banque privée du groupe, et devient membre du comité de direction générale de la banque de commerce en France, ainsi que membre du comité exécutif de BNP Paribas Wealth Management(...)
Diplômé de l’université Paris Dauphine et de l’IAE Paris-est, Pierre-Emmanuel Gillet est également titulaire d’un DES de l’École supérieure de Banque. Il démarre sa carrière en assumant des fonctions commerciales au sein de banques françaises et anglo-saxonnes, mais au début des années 2000, il choisit de s’orienter vers les métiers de conseil. (...)
Cofondatrice et dirigeante du groupe Allen, qui regroupe une activité de gestion privée, avec Carat Capital, et une activité de multi-family office avec Hedon Family Office, Sandrine Genet est, par ailleurs, diplômée en droit international privé. (...)
Diplômé de l’université Paris Dauphine, Edouard Petitdidier est spécialisé dans la gestion d’actifs et le montage de solutions financières. Il commence sa carrière en 1994 à la Barep (groupe Société générale), où il occupe le poste de responsable des fonds alternatifs sept années durant.(...)
Diplômé en gestion et en finance, Cédric Genet s’investit dans l’univers de la gestion de patrimoine depuis plus de deux décennie. (...)
En 2015, Aude Plus-Valard a cofondé Aramis Finance avec Edward Vitrey, initialement destiné à l’activité de family office, avant d’ajouter la corde de conseil en gestion de patrimoine à son arc. L’ADN de la société repose sur l’accompagnement durable des chefs d’entreprise et des cadres dirigeants dans la constitution et le développement de leur patrimoine.(...)
Breton d’origine et diplômé de l’École supérieure de gestion (ESG -Paris) et de la SFAF, il commence sa carrière comme gérant privé chez CPR, puis devient banquier privé senior à la Banque de gestion privée Indosuez à Paris puis à Marseille. En 2005, il rejoint la direction du développement de Martin-Maurel durant 3 ans avant d’enchaîner près de 14 ans au sein de la Banque transatlantique notamment comme directeur de la banque au Luxembourg puis comme CEO à Bruxelles (...)
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (IEP) et titulaire d’un DESS en marchés financiers de l’université Paris-Dauphine, Jacques Prost débute sa carrière en 1986, au département corporate du Crédit lyonnais, à Londres. Deux ans plus tard, il rejoint la banque Paribas, où il occupe différents postes à la direction européenne des financements immobiliers et à la direction des financements de projets. Il est ensuite nommé responsable des financements de projets de Paribas à Milan, en 1996. (...)
Ancien élève de l’École polytechnique et de l’Ensae, Johann Rivalland est également titulaire d’un DEA de mathématiques appliquées à la finance de l’université Paris VII-Denis Diderot. Ce solide bagage lui a évidemment ouvert les portes de plusieurs institutions financières parisiennes.. (...)
Diplômé de l’université Paris Dauphine, Laurent Garret commence sa carrière en 1986 à la Banque Indosuez, avant de rejoindre Manufacturers Hanover Bank à Londres, en tant qu’opérateur sur les dérivés de taux. (...)
Fondateur de Maison Herez en 1995, Patrick Ganansia accompagne familles et entrepreneurs dans la conception et la mise en place de stratégies patrimoniales globales.. (...)
Karen Fiol commence sa vie professionnelle à Paris, au Théâtre national de l’Odéon, après avoir obtenu un DESS en management des entreprises à l’IAE d’Aix-en-Provence. En 2006, elle opère un changement significatif de domaine d’activité en rejoignant les rangs de la banque Fortis. (...)
Après des études de droit et statistiques à l’Université de Bordeaux, Philippe Feuille intègre le groupe Commercial Union en tant que directeur des réseaux jusqu’en 1997. (...)
Diplômé d’un DESS Droit des affaires et fiscalité obtenu à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Renzo Evangelista commence sa carrière comme gestionnaire de fortune à la banque de gestion privée Indosuez, où il crée et participe au développement d’une offre dédiée aux entrepreneurs, à destination des caisses régionales du Crédit Agricole. (...)
Professionnel de la banque depuis plus de 30 ans, successivement banquier corporate puis banquier privé. Aujourd’hui, François Essertel est en charge des marchés européens de HSBC Banque privée, avec l’ambition de construire la banque privée de référence en Europe pour les entrepreneurs et les family offices internationaux. (...)
C'est son goût pour l’échange, sa curiosité, son intérêt pour les mondes de la finance, de l’immobilier et de l’entreprise qui ont mené Benjamin Durand à la gestion de fortune. Diplômé de l’École Centrale de Nantes, de l’Essec et de l’Aurep, il commence sa carrière à Londres, comme trader sur les dérivés sur actions, d’abord chez BNP Paribas, puis chez J.P. Morgan. (...)
Après un Capes d’éducation physique, Stéphane Rudzinski commence sa carrière de CGP en 2004. Deux ans plus tard, il est diplômé d’un master en gestion internationale de patrimoine du Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam). Major de sa promotion, il se voit proposer, avant même la fin de ses études, d’intégrer la banque privée de BNP Paribas pour y développer l’offre à destination des entrepreneurs et sportifs de haut niveau. (...)
Après quinze années passées au sein de l’équipe d’ingénierie patrimoniale de Rothschild & Co, Virginie Duffour choisit, en 2021, de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en fondant Beelong Family Office. (...)
Après un cursus en droit des affaires, fiscalité privée, puis finance de marché, Joachim Savigny travaille en gestion de portefeuilles pour la filiale Bourse de BNP Cortal Consors (allocation d’actifs). Il rejoint ensuite le groupe Cyrus Conseil, en gestion privée, pendant quatre ans avant d’intégrer le groupe A2P en 2011. Sa mission de créer un pôle de courtage en crédit l’amène, alors, à piloter les acquisitions des groupes AB Courtage et Vousfinancer.com. (...)
Diplômé d’un master en droit économique et d’un DU en droit des entreprises en difficulté, tous deux obtenus à l’université Aix-Marseille,Cédric Dubucq se définit volontiers comme un avocat « un brin espiègle, résolument passionné et un peu cabotin ».. (...)
Diplômé de la Neoma Business School, Emmanuel d’Orsay possède un parcours jalonné d’expériences multiples, qui le mène notamment dans l’industrie, la presse, ou encore la communication économique et sociale. Le tournant de sa carrière dans la banque se joue lorsqu’il intègre Neuflize OBC, en tant que chargé de recrutement. Devenu banquier privé, il accède, en 1999, à la fonction de directeur de groupe sur les métiers de l’entreprise et de la banque privée. (...)
Doit-on encore présenter Julien Séraqui ? Il est le fervent porte-parole des CGP depuis qu’il a été élu pour la première fois président de la CNCGP, l’association représentative de la profession des conseils en gestion de patrimoine, en 2019. Rappelons que l’association a pour mission de promouvoir la profession, de défendre ses intérêts et d’accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur activité professionnelle. Julien est également président de Conseil Capital Plus depuis 2004 (société de conseil en gestion de patrimoine) et directeur des éditions Séraqui depuis 2005. (...)
Diplômé du master en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand et d’un DU de gestion internationale du patrimoine de l’Aurep, Guillaume Sereaud intègre le family office Corbel et Associés, en 2005, en tant que family officer. (...)
Aujourd’hui président-directeur général d’Olifan Group, Hein Donders a auparavant navigué auprès de différentes compagnies d’assurances : Gan pour commencer entre 1987 et 1996, puis AXA entre 1996 et 2002 et enfin le groupe Old Mutual jusqu’en 2013, dont il sera président-directeur général Europe (hors Grande-Bretagne) et actif sur le marché des conseils en gestion de patrimoine via la structure Skandia. (...)
Antoine Delon, 50 ans et père de trois enfants, a toujours vécu à Paris. Diplômé de l’EM Lyon en 1997, il commence sa carrière en 2002 au sein de Société Générale Corporate Investment Banking. (...)
Titulaire d’une double maîtrise en droit privé et en droit public économique, obtenue à l’université Paris Cité, et d’un master 2 en administration des entreprises de l’IAE de Paris, Didier Simondet est devenu, en plus de trente ans de carrière, un expert de la banque privée. Au début des années 2000, Didier Simondet est directeur du développement banque privée pour le compte du CIC Est. Il intègre ensuite le Crédit Mutuel Gestion, en tant que chargé de mission, où il gère la mise en place d’une offre complète de conseil en arbitrage. (...)
Diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’une maîtrise de droit public, François de Saint-Pierre commence sa carrière en tant qu’analyste financier, avant de passer responsable de la vente actions, chez Oddo, de 1986 à 1991. (...)
Se définissant lui-même comme un « entrepreneur visionnaire et leader », Richard Degioanni joue un rôle central dans plusieurs secteurs économiques, grâce à son expertise en gestion stratégique et patrimoniale (...)
Diplômée d’un DESS en droit des affaires obtenu à Paris X, Caroline Thiebaut commence sa carrière en 2004, chez BNP Paribas. Elle prend des fonctions managériales dès 2007 dans l’entreprise. Devenue conseil en banque privée en 2010, elle s’ouvre aux perspectives de ce métier riche en opportunités, et devient banquier privé en 2016, en rejoignant les équipes de BNP Paribas Gestion de fortune, au sein de Wealth management. Cinq ans plus tard, elle est directrice de clientèle gestion de fortune. (...)
Avant de rejoindre Lombard Odier, Edouard de Saint-Pierre s’est construit une solide expérience pendant plus de douze ans chez UBS et J.P. Morgan, à Genève, Zurich et Londres. (...)
Fondatrice du multi-family office Pembroke Family Office en 2009, Marie-Noëlle de Pembroke évolue depuis 37 ans dans la gestion de fortune : Auguste Thouard, la Banque du Louvre et la Banque Neuflize OBC en tant que banquier privé sénior en charge de grandes familles entrepreneuriales. (...)
Diplômé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse, Mathieu Vedrenne a commencé sa carrière comme consultant chez PriceWaterhouseCoopers en 1998, avant d’intégrer l’inspection générale du groupe Société Générale en 2001. (...)
Diplômé de Sciences po et de l’université Paris Panthéon-Assas, Stéphane de Lassus se tourne d’abord vers le milieu de la finance en poursuivant une carrière de banquier d’affaires. (...)
Frédéric Viaud a fait carrière à travers le monde, évoluant entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Titulaire d’un MBA qu’il décroche à l’Insead, il s’envole d’abord pour Toronto en 2004, où il occupe un poste dans l’unité M&A transaction services de Deloitte. Deux ans plus tard, il revient en France pour occuper les mêmes fonctions au sein du cabinet de conseil. En 2010, il intègre J.P. Morgan en tant que directeur de cabinet du CEO de la banque privée internationale à New York. Après deux années passées à ce poste, il évolue pour devenir banquier privé. Il est ensuite recruté à ce titre, en 2017, par Citi Private Bank, d’abord à Londres, puis au Luxembourg. (...)
Diplômé en droit (Paris II-Assas) et en finance (ESCP Europe), Pierre-Marie de Forville fait ses classes au sein du family office d’Aforge, devenu Degroof, où il conseille des entrepreneurs sur la dimension patrimoniale d’opérations de haut de bilan, et sur des stratégies d’allocation d’actifs. (...)
Diplômé de l’École centrale et docteur en sciences économiques, Gérard de Bartillat commence sa carrière à la banque Lazard, avant de rejoindre l’Institut du développement industrie. (...)
Après un master en Ingénierie financière à l’université Paris-Dauphine, Malcolm Vincent intègre le cabinet Deloitte, en 2007, en tant qu’analyste en M&A. Il poursuit sa carrière en 2010 au sein de Quartilium, toujours en tant qu’analyste. En 2012, Malcolm Vincent crée sa société, Advice Capital, spécialiste du conseil en fusions et acquisitions, dédiée aux opérations « small cap ». Fort de ces expériences, il rejoint, en 2013, le cabinet Astoria Finance où il prend la responsabilité de directeur financier. Deux ans plus tard, il est nommé directeur général et associé d’Astoria Finance (...)
C’est presque par hasard qu’Arlette Darmon intègre l’étude Monassier & associés en 1989. À l’époque, elle ne se prédestine pas au notariat. (...)
Frederick Crot est président de l’Affo (Association française du family office) depuis janvier 2022. Franco-Suisse, il a commencé sa carrière en M&A à la BNP à New York en 1986 puis au Crédit lyonnais à Paris. En 1991, il rejoint Pallas Finance puis Electra Fleming & Associés. En 1998, il cofonde Quartus, un fonds de LBO mid-cap. Depuis 2011, il codirige Stags Participations, la holding d’investissement de Philippe Louis-Dreyfus et sa famille, consacrée au private equity. (...)
Convaincu que la proximité et la pérennité de la relation clients constituent une réelle différenciation, Vincent Couroyer lance en 2023 Métagram gestion privée (...)
Christophe Costecalde est à ranger du côté des « stratèges » de la profession. Diplômé d’un master en économie d’entreprises, du troisième cycle Gestion de patrimoine de l’Aurep et du certificat des métiers du family office, ce passionné du métier met son exigence et son souci du détail au service de ses clients. (...)
Originaire du nord de la France, une région réputée pour son esprit entrepreneurial, Anthony Watine a acquis près de vingt ans d’expérience dans les secteurs bancaire et financier avant de cofonder Keepers en 2018. Dès la création de son multi-family office, Anthony Watine envisage son entreprise comme une société à mission. Son développement soutenu, ces dernières années, a permis de guider et d’inspirer des familles vers la construction d’un « patrimoine à mission ». Diriger les capitaux vers des projets à forte utilité est la principale motivation d’Anthony Watine et de ses équipes. Désormais présent à Paris et à Lille, Keepers, qui compte aujourd’hui une trentaine de personnes engagées, a été récompensé en 2024 par le prix Leaders League du meilleur family office français. (...)
Fiscaliste de formation, Marceau Clermon est titulaire du diplôme supérieur du notariat (DSN) et d’un DESS de gestion de patrimoine. Chargé d’enseignement dans plusieurs universités, telles que Paris Dauphine (Master Droit du patrimoine professionnel et diplôme de fiscalité approfondie) et Aix-Marseille (Master de Gestion de patrimoine), Marceau Clermon intervient également en matière de formation professionnelle au CFPB (Cese Gestion de patrimoine) et divers diplômes d’université (Paris Dauphine). (...)
Diplômé de la Kedge Business School et titulaire d’un master en ingénierie des sociétés de l’institut de droit des affaires d’Aix-en-Provence, Anice Chlagou commence sa carrière à Luxembourg, auprès de Cardif Lux, en tant que responsable marketing et offre. (...)
Âgé de 29 ans et diplômé de l’IÉSEG School of Management (master in management), Thomas Chereau commence sa carrière dans diverses sociétés de gestion avant de se tourner vers le monde du family office en tant que conseiller en investissements. (...)
Diplômée du master 2 en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Isabelle Chazarin commence sa carrière à la banque de Baecque Beau, en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale. (...)
Né au sein d’une lignée d’imprimeurs sur plusieurs générations, c’est d’évidence qu’il intègre rapidement après l’école, l’entreprise familiale. En quête de challenges, d’ambitions, déjà initié à la gestion d’un patrimoine immobilier familial il est attiré par ce secteur. (...)
Aujourd’hui président de CC&A Finance Patrimoine Formation, David Charlet est surtout connu comme celui de l’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) depuis 2004. Il est également membre du board de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) depuis 2007 dont il a également été président de 2017 à mai 2020. (...)
Acteur majeur dans le domaine du droit patrimonial et du droit de la famille, Pierre Cénac est titulaire du diplôme supérieur de notariat de l’université Paris II Panthéon-Assas et d’un DESS en ingénierie patrimoniale obtenu à l’université des sciences sociales de Toulouse. (...)
De son propre aveu, Thomas Cazals a « plus d’un diplôme dans son sac ». En 2002, il décroche une maîtrise en droit des affaires et fiscalité de l’université Paris II-Assas, puis un DESS en fiscalité internationale en partenariat avec HEC, en 2004. Il est également diplômé de l’université Dauphine en sciences de gestion et de l’université d’Exeter. (...)
A 40 ans, Anthony Calci est un conseiller en gestion de patrimoine accompli. Dirigeant de son propre cabinet de conseil, fondé alors qu’il n’avait que 26 ans, il vit aujourd’hui entre Paris et Zurich. À ce titre, il incarne selon lui, « une vision internationale et moderne de la gestion patrimoniale, ancrée dans l’optimisation de ses conseils financiers et l’anticipation des tendances financières ».(...)
Diplômée de l’Isfa, grande école d’actuariat et de gestion des risques de Lyon, Evelyne Brugère a réalisé l’essentiel de sa carrière dans la finance et l’investissement. Pendant 28 ans, elle exerce dans deux groupes bancaires, groupe Arjil et ABN Amro, où elle enchaîne successivement les missions de gestionnaire d’actifs, puis de responsable des gestions structurées, de responsable de l’innovation et du développement et de responsable de l’ingénierie patrimoniale et financière, avant de conseiller des clients chefs d’entreprise et dirigeants de sociétés cotées. (...)
Diplômé en philosophie (Sorbonne, École normale) et en administration des entreprises (IAE), Christophe Brochard fonde, en 2007, le groupe Quinze – Gestion Privée, une société spécialisée dans le conseil patrimonial, la sélection de fonds d’investissement et la stratégie d’entreprise. Visionnaire et engagé, il combine convictions, rigueur intellectuelle et expertise financière pour proposer des solutions sur mesure à ses clients. (...)
Anne-Laure Boccon-Gibod s’est tout d’abord imaginée avocate avant de s’orienter vers la gestion de patrimoine. En 2011, elle décroche l’Executive Master International Wealth Management de l’ESCP Europe. (...)
Après sept ans en tant que salariée, Pascale Baussant crée en 2002 Baussant Conseil, un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine situé à Saint-Germain- en-Laye, en mettant au cœur de sa stratégie des valeurs éthiques et responsables. Depuis de nombreuses années, la dirigeante s’engage en faveur de l’investissement responsable, et contribue à faire connaître ce sujet auprès du grand public. (...)
Avec une formation initiale en droit des affaires et fiscalité, Jérôme Barré a construit un parcours multiple, jalonné d’expériences dans quelques-uns des plus grands groupes de la place. Il commence sa carrière en 1987, au sein du cabinet Saint-Marcoux & associés, et rejoint le groupe AXA un an plus tard, en tant que juriste et responsable fiscal à la direction juridique et financière.(...)
Hélène Barraud-Ousset est diplômée du CPA, un Executive MBA de la Toulouse Busines School, un parcours destiné aux dirigeants et managers d’entreprise. Elle co-fonde en 2002, à seulement 23 ans, Le Centre du Patrimoine avec son mari et associé, Jean-Olivier Ousset.(...)
Valéry Barbaglia a fondé Neuflize OBC Family Office en 2013 au sein du groupe International ABN Amro Bank. Neuflize OBC Family Office supervise aujourd’hui environ quatre milliards d’actifs, en France et à l’international. Diplômé de l’Insead, d’un master banque finance de Paris X et d’un troisième cycle en gestion internationale du patrimoine, il compte plus d’une vingtaine d’année d’expérience dont dix ans en tant que conseiller juridique et fiscal auprès de grands clients privés et dirigeants d’entreprises.(...)
La nécessité d’avoir une stratégie Patrimoniale personnelle est non seulement une nécessité, mais un devoir ! Nous ne vivons, nous n’existons que parce que nous conseillons nos clients. Les différents produits financiers ne sont que les conséquences de la relation de confiance solide que nous avons su mettre en place, surtout pas un objectif en soi », telle est la devise d’Eric Bachmann, CGP installé à Toulouse et qui conseille une clientèle de chefs d’entreprise, professions libérales, artisans, commerçants, salariés, notamment sur le Grand Sud-Ouest.(...)
Annabelle est Chairwoman et Asset & Wealth Management chez J.P. Morgan en France. Dans cette fonction, elle œuvre pour le développement des deux activités ainsi que leurs synergies. Elle dirige également le fonds Bpifrance Spark, d’une taille cible de 150 millions d’euros, qui investira dans des fonds d’amorçage, de capital-risque et de capital-croissance gérés par des sociétés de gestion dont le capital est détenu à plus de 33 % par une ou plusieurs femmes et dans des fonds ayant une incidence positive sur la société.(...)
Meyer Azogui est l’un des piliers de la gestion de patrimoine en France. Diplômé de la Sorbonne, il intègre Cyrus Conseil dès sa création en 1989. Il gravit les échelons jusqu’en 2004 où il est nommé directeur général, avant de prendre la présidence du groupe deux ans plus tard. Acteur passionné de la gestion privée depuis 35 ans, il est à l’initiative de différents projets d’envergure qui ont fait de l’entité une entreprise incontournable sur son segment. D’abord par la création de la société de gestion affiliée au groupe, Invest AM en 2010 (devenu Amplegest), puis Eternam, la filiale immobilière, l’année suivante. Meyer Azogui pilote l’entrée de différents fonds minoritaires depuis 2008 (dont celui du fonds actuel Bridgepoint, à hauteur de 20 % au capital de Cyrus Groupe), ce qui monte le nombre des opérations de LBO réalisées par la société à cinq depuis sa création(...)
Normande d’origine, de parents enseignants et musiciens, Véronique Aubin se tourne vers le droit des affaires internationales avec une maîtrise à Cologne, en Allemagne, puis à Paris I Panthéon-Sorbonne, suivie d’un DESS de même spécialité. Après quelques années en cabinet d’avocat, Véronique devient juriste dans une société de gestion de portefeuille franco-américaine appartenant au groupe Natixis. Sa première partie de
carrière s’achève en dirigeant les fonctions support de HDF Finance, une société de multigestion alternative indépendante. Au milieu de son Executive MBA à Paris-Dauphine, elle saisit l’opportunité de reprendre les parts de Xelis Family Office en 2012.(...)
Originaire de Rosporden (29), en Bretagne, Emmanuel confesse lui-même qu’il a « consacré [sa] vie à la distribution financière ». Diplômé d’une école de commerce avec spécialisation « marketing et finance », il se reconnaît volontiers un « profil pathétiquement simple », mais au-delà de cela, il est aussi, et surtout, un travailleur acharné.Passionné, parce qu’il l’assure lui-même, il « adore [son] métier » et acharné, car il envisage avant tout le rôle du CGP comme celui d’un conseil en stratégie patrimoniale, dont l’activité doit, selon lui, aujourd’hui, être à 100 % digitalisée pour ne plus faire barrage à son expertise.(...)
Christophe Achard commence sa carrière en finance et ingénierie patrimoniale chezBNP Paribas Luxembourg, où il joue un rôle important dans le développement de la gestion privée internationale, avant de poursuivre chez Lombard Odier à Genève.Visionnaire et engagé, il cofonde en 2001 avec Luc Granger, Intuitae, devenu un des leaders européens du family office consacré à l’accompagnement des familles et entrepreneurs dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Depuis plus de vingt ans, Intuitae propose une expertise, des méthodologies et des outils adaptés pour répondre aux besoins de ses clients. Fort d’une équipe expérimentée
de plus de 50 collaborateurs, Intuitae est présent à Paris, Bruxelles et Genève.(...)
Après avoir obtenu une maîtrise en droit des affaires et fiscalité à l’université Paris II, puis un master à l’Institut Supérieur de Gestion, Alexandre Boissarie commence sa carrière dans la gestion de patrimoine chez BNP Paribas, en 1998. En 2000, il intègre la salle des marchés Fixed Income au sein de la banque d’investissement BNP Paribas CIB.(...) Lire le portrait dans le hors-série 2025: https://les100quifontlepatrimoine.fr/Flipbook/2025/#p=16
2024
« Diplômé de l’IAE Lyon en gestion de patrimoine et de l’IAE de Clermont-Ferrand en marchés financiers, Emrah Yucel commence sa carrière au sein du groupe Société générale en 2011 et intègre par la suite les équipes patrimoniales du Crédit du Nord (groupe SG). En 2017, il rejoint Even Family Office en tant qu’assistant gérant avant de devenir family officer en 2018. Il devient directeur général et responsable de la gestion d’Even FO en 2022. « L’accompagnement de familles fortunées implique de mettre en place et d’animer une équipe pluridisciplinaire et indépendante, à même de répondre à un large spectre de problématiques, explique Emrah Yucel. Le métier de family office demande de produire des conseils et solutions sur mesure à une clientèle restreinte aussi bien en termes d’organisation patrimoniale, d’allocation stratégique, de gestion que de gouvernance ou philanthropie. » » (...)
« Diplômé, en 2005, du master en Finance d’HEC Paris, et de la faculté de droit de Paris XI, Pierre-Emmanuel Weil commence sa carrière au sein de l’équipe Leveraged Finance de BNP Paribas CIB, où il participe à de nombreuses transactions LBO Large Cap, en structuration et restructuration de haut de bilan. Ces expériences lui permettent, déjà, de côtoyer des entrepreneurs de talent dans des contextes d’opérations très structurantes pour leur entreprise et leur patrimoine. C’est avec cette même vision qu’il fonde, en 2009, la société Weil Investissement, dont l’activité consiste à créer, structurer et gérer des single family offices. Avec intuition, Pierre-Emmanuel Weil construit une stratégie unique d’investissement, en gardant cette capacité à naviguer entre toutes les classes d’actif et de passif. Vault Group, créé à Luxembourg en 2022, lui permet de poursuivre cette ambition au-delà des frontières. Il demeure fidèle à une vision « anglo-saxonne » du family office, où le développement du patrimoine, actif comme passif, « doit se construire avec la même rigueur que celle que les clients ont mis en oeuvre pour bâtir leur entreprise ». Pour ce faire, Pierre-Emmanuel Weil met un point d’honneur à mêler passion et capacité d’exécution. De son propre aveu, l’une de ses réalisations les plus probantes reste la structuration, en 2011, du rachat de son club de coeur, le RC Strasbourg Alsace, avec un club d’investisseurs. Sur cette expérience unique et pleine d’enseignements, Pierre-Emmanuel Weil confie ainsi : « Passer de la cinquième division amateur à la Ligue 1 a été une aventure humaine hors norme, qui s’est conclue après onze ans par le rachat du club, en 2023, par le consortium d’investisseurs américains BlueCo, actionnaire du club de Chelsea ». Rigueur, souplesse et créativité sont les qualités qu’il met en oeuvre dans son activité, pour répondre aux demandes de ses clients entrepreneurs, et leur apporter « l’excitation de l’entrepreneuriat et la création de valeur, dans sa dimension économique et sociale ».» (...)
« À 29 ans, Victorien Vivier, originaire de Chartres en Eure-et-Loir, est diplômé du programme Grande École de l’IESEG, ainsi que d’un master of Science (MSc) de l’ESCP. Il commence sa carrière en salle des marchés à la Société générale Corporate and Invesment Banking à la Défense, puis s’envole à New York pour travailler sur un desk de Sales & Trading. De retour en France, Victorien Vivier rejoint la banque Pictet à Paris, avant de participer à la création de Fluence en 2021. Depuis, il met son expérience à profit pour offrir à ses clients un service sur mesure et un accompagnement privilégié, avec expertise et intégrité. Deux qualités qu’il estime primordiales « pour exercer ce métier pendant de nombreuses années ». » (...)
« Diplômé de l’Edhec Business School, Alexandre Tsouli commence sa carrière en participant à la création d’un cabinet de courtage en assurances (assurances vie et contrats de capitalisation), au service d’une clientèle fortunée. Il rejoint ensuite UBS France en tant que banquier privé au sein de l’équipe de gestion de fortune. En 2018, Alexandre Tsouli décide de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en fondant sa propre société de courtage en assurance, AT Conseils, avant de s’adosser à Letus Private Office, dont il occupe aujourd’hui le poste d’associé et directeur général.» (...)
« Durant ces études, Virgine Tricoit « rencontre » la gestion de patrimoine et se spécialise dans le domaine en suivant le master 2 en Ingénierie du patrimoine de Toulouse. Diplôme tout juste en poche après un stage à La Financière du Capitole, elle se lance dans l’entrepreneuriat et crée, en 2007, le cabinet Eurogest Patrimoine qui sera rebaptisé, quelques mois plus tard, Eurogest Patrimoine Associés, lorsqu’elle s’associe avec un confrère. Depuis 2012, elle gère seule le cabinet qui, depuis 2023, adhère au collectif 1 % pour la planète. En parallèle, elle est administratrice de la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) où elle est également présidente de la commission Vie des cabinets après avoir été présidente de la commission Formation. « Mon métier permet d’avoir une vision globale et transversale. Là où certains se cantonnent à une sphère privée ou professionnelle, nous décloisonnons ces deux parties et les imbriquons pour mieux raisonner, ensemble. Nous accompagnons les particuliers et les chefs d’entreprise dans leurs projets de vie. Auprès de certaines familles, nous sommes l’élément central et participons aux conseils de famille. Pour que notre métier perdure, nous devons rester proches de nos clients, disponibles, à l’écoute. Nous accompagnons nos clients sur plusieurs générations pour garder un fil conducteur. Le métier nécessite une approche humaine avant toute approche produit. J’oeuvre régulièrement auprès des universités, au cours de réunions ou de rencontres professionnelles, à ce que les investisseurs connaissent mieux notre métier, qui est, avant tout, un métier de conseils. » » (...)
« Bertrand Tourmente fait ses études dans sa ville natale, à la Toulouse Business School, puis à Dijon, à la Burgundy Business School. Jeune diplômé, il part ensuite à Paris, où il est accueilli par Olivier Trochon, du groupe la Boétie Patrimoine. C’est précisément là qu’il fait ses armes et se forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine. La collaboration entre Bertrand Tourmente et Olivier Trochon se déroule alors tellement bien, qu’ils décident de s’associer pour lancer Althos Patrimoine en 2009. Quinze ans après la création du cabinet, transparence et indépendance sont les maitres mots qui animent toujours Bertrand Tourmente dans l’exercice de sa profession. C’est ce qu’il met un point d’honneur à transmettre à son équipe, dans le plus grand intérêt des clients. Ces années d’expérience permettent aujourd’hui à Bertrand Tourmente de se lancer dans de nouveaux projets. Avec son équipe, il a ainsi créé l’association Althos Philanthropie, pour mettre en lumière et accompagner les associations caritatives qui leur ont été présentées par leurs clients. » » (...)
« Anne-Charlotte Theves démarre sa carrière dans la publicité, au sein du groupe Havas, après une maîtrise de gestion, et un troisième cycle de marketing et communication à l’université Panthéon-Assas. Son premier mentor n’est autre que Jacques Séguéla. En 2006, elle change de domaine, après avoir été débauchée par GE Capital, où elle prend le poste de responsable des crédits immobiliers. La découverte de cette nouvelle activité, et une intervention de Stéphane Pilleyre chez GE Capital la motivent, en 2013, à reprendre ses études en passant un diplôme de l’Aurep, afin de perfectionner ses compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine. » (...)
« Titulaire d’un diplôme universitaire en Économie de l’université de Lille 1 et d’un master en Finance et Gestion de patrimoine de Skema Business School, Valérie Spies démarre sa carrière chez HSBC avant de rejoindre le Crédit Foncier en charge de la structuration du patrimoine des grands investisseurs privés. Elle poursuit son évolution auprès de Natixis Wealth Management treize années durant et deviendra responsable du développement de la clientèle directe. En 2017, Valérie est nommée directrice générale déléguée en charge de l’activité Banque Privée de Degroof Petercam France. Début 2020, elle rejoint la banque Neuflize OBC en tant que membre de la direction générale. Elle est en charge de la direction de la clientèle privée et entreprise, proposant une approche globale corporate et privée de l’entrepreneur.» (...)
« Né à Paris, Nicolas Soubiran s’installe à Toulouse en 1995 pour rejoindre l’équipe de France de Canoë Slalom aux côtés de Tony Estanguet, Franck Adisson, Wilfrid Forgues… En parallèle, il poursuit ses études et obtient une maîtrise d’économie, puis décroche le diplôme de l’Aurep. Après différentes expériences chez un bancassureur britannique, puis dans l’immobilier d’investissement, il s’installe comme CGP en 2007. Quatre années plus tard, il rejoint Patrimum Groupe, adhérant ainsi tant à sa vision entrepreneuriale, qu’à sa philosophie et ses valeurs. « Le projet de Patrimum Groupe, être la référence nationale dans le conseil en gestion de patrimoine des dirigeants/associés, était ambitieux et nous oeuvrons au quotidien pour lui donner toute sa substance. Le groupe continue de mailler progressivement le territoire dans les grandes villes et les villes moyennes au gré des rencontres de qualité avec d’autres professionnels attirés par notre modèle. La philosophie est d’avoir des conseillers de haut niveau, impliqués, associés et d’organiser le groupe pour qu’ils soient avant tout disponibles pour leurs clients. » (...)
« Depuis son plus jeune âge, François-Xavier Soeur s’est toujours activement impliqué dans le tissu associatif local de sa région natale, les Landes. Passionné d’économie et de géopolitique, il a trouvé dans la gestion de patrimoine et le suivi des actifs de ses clients, un moyen de mettre à profit ses connaissances. La Finance Durable lui a permis de concilier des convictions sociales et environnementales issues de ses années associatives avec son métier de conseiller en gestion de patrimoine. » (...)
« Jessica Sellam est Head of private markets group au sein de la division Wealth & Asset Management du groupe Rothschild & Co. Elle rejoint le groupe Rothschild & Co en 2006 pour prendre en charge l’offre d’investissement non coté et le développement commercial des activités de la banque privée en lien avec les différents métiers du groupe. Jessica dispose d’une longue expérience et d’une connaissance approfondie des enjeux spécifiques de la banque privée et de l’accompagnement des entrepreneurs et dirigeants actionnaires. » (...)
« Depuis près de dix ans, Joachim Savigny tient les rênes du cabinet Cheval Blanc Patrimoine. Sa recette ? Un équilibre bien rodé entre une technicité ultra-pointue et une approche tournée vers l’humain. De quoi satisfaire les 1 100 clients – dirigeants et chefs d’entreprise – de la maison. Engagé et investi, le financier n’hésite pas à mettre à profit sa visibilité sur les réseaux sociaux pour porter haut les couleurs d’une profession qu’il estime nécessaire. Portrait d’un entrepreneur passionné.Joachim Savigny est une figure bien connue du monde de la gestion de patrimoine. Avec ses 36 000 abonnés sur LinkedIn, ce quadragénaire s’impose aujourd’hui comme une référence. Un influenceur dont le moindre post suscite l’intérêt du monde des affaires. Il faut dire que l’homme connaît son sujet. Depuis vingt ans, ce grand travailleur perfectionne son expertise et son savoir-faire. Objectif ? Accompagner des particuliers sur des sujets de placements financiers, d’optimisation de patrimoine, d’investissements. » (...)
« Diplômé de Kedge Business School en 2001 et titulaire du CIIA délivré par la SFAF en 2014, Grégory Saucey possède une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la finance. Audit, direction financière, financements structurés, sa connaissance des différentes facettes du métier lui permet finalement d’adopter la casquette de family officer. Depuis 2018, il accompagne ainsi de grandes familles, associations et fondations chez Neuflize OBC Family Office, qui supervise un peu plus de 4 milliards d’euros d’actifs, en France et à l’international. Offrir du temps sans vendre un produit, rester centré sur l’intérêt du client, et « faire gagner du temps et se concentrer sur l’essentiel : la prise de décision », tel est « le credo du family officer », selon Grégory Saucey, qui met un point d’honneur à assurer cette mission avec rigueur, conviction et humilité. » (...)
« Diplômée d’un master II en banque et assurance de l’École supérieure des affaires de Lille, Raja Saidi Kachtouli commence sa carrière comme risk manager et responsable des opérations de Massena Partners, en France et au Luxembourg. Cette expérience durera près de dix ans. Elle occupe aujourd’hui le poste de directeur général et associée d’Officium Asset Management, où elle est notamment en charge de la conformité et du contrôle interne. Avec ses équipes, Raja Saidi Kachtouli organise la supervision du contrôle opérationnel de la gestion, ainsi que les relations avec les partenaires banquiers et assureurs. Privilégiant une approche globale du patrimoine et la dimension humaine du conseil dans leur activité, Raja Saidi Kachtouli et les associés d’Officium proposent un accompagnement sur-mesure, où se mêlent « créativité, excellence, exclusivité, proximité et rayonnement international ». » (...)
« Ingénieur agronome de formation initiale avec une spécialité en économie et gestion d’entreprises, Pierre Sabatier a d’abord été stratège en finance de marchés puis directeur de la stratégie d’une société de gestion, avant de fonder PrimeView en 2008, un cabinet indépendant de recherche économique et financière appliquée aux stratégies d’investissement et aux politiques publiques. Au-delà d’être le créateur d’une méthodologie en allocation d’actifs ou encore d’un modèle d’évaluation de la croissance potentielle uniques sur la place, Pierre est également connu pour être un référent en matière d’impact du vieillissement des populations sur les modèles d’organisation et de gestion, ou encore sur la place des territoires dans les modèles d’organisation à venir. Il a coécrit plusieurs ouvrages, dont La Chine, une bombe à retardement, publié en 2012 et pour lequel il a reçu le Prix Turgot du jeune talent en économie en 2013. Il a par ailleurs dirigé en 2014 l’ouvrage collectif Après la récession, inflation ou déflation ? et participé à de nombreux ouvrages collectifs (La Chinamérique, 2011 ; Rigueur ou relance ? Le dilemme de Buridan ou la politique économique face à la dette, 2011 ; Grandeur et misère de la finance moderne, 2013 ; La révolution silencieuse des Seniors, 2017). Installé en Auvergne depuis 2017, Pierre est par ailleurs investi au sein de la gouvernance de l’Aurep depuis cette date, en tant que formateur, administrateur, vice-président puis président depuis juin 2023. Il a par ailleurs cofondé en 2019 avec Charles Nourissat la formation Ingénierie en allocation patrimoniale, avec comme objectif de permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de monter en compétence dans une discipline qu’il considère clé pour l’avenir du métier.» (...)
« Benjamin Ruman fait ses études à Paris, où il obtient un master « Ingénierie et gestion de patrimoine ». Une fois diplômé, il prend deux décisions : retourner à Besançon, sa ville natale, et se lancer directement dans l’aventure de l’entreprenariat. C’est dans cette démarche qu’il est amené à rencontrer d’autres jeunes conseillers en gestion de patrimoine, eux-mêmes fraichement diplômés et bien décidés à entreprendre. Avec eux, Benjamin Ruman crée, en 2017, les Compagnons du Patrimoine, un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et en courtage de prêt immobilier à Besançon, avec un objectif : devenir un acteur incontournable de la profession dans la région. « Technique, impartialité et transparence » sont les maitres mots qui animent Benjamin Ruman et ses associés dans l’exercice du métier qui les passionne toujours autant, « sans cesse épatés par les solutions techniques et innovantes que [leurs] partenaires arrivent à créer ».» (...)
« Né à Paris, Arnaud Rouer grandit sur les hauteurs de Montmartre. Il rêve alors de devenir guide de haute montagne ! Son parcours universitaire l’amène à étudier l’économie et la géographie, avant de partir pour Londres, où il suit des cours d’art dramatique. Il commence alors une carrière de comédien, aussi « amusante qu’enrichissante », selon ses propres dires. Cet étonnant parcours ne l’empêche pas d’opérer peu à peu un rapprochement d’idées avec son père, Benoît Rouer, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine BCR Finances. En 2021, Arnaud Rouer intègre officiellement la structure, dont il est aujourd’hui le nouveau président. À la tête de BCR Finances, en phase de croissance organique, Arnaud Rouer ambitionne de « garantir le meilleur service » à ses clients, mais aussi « d’ouvrir la voie, en choisissant de défendre plusieurs causes ». Il place ainsi l’engagement et la philanthropie au coeur de sa mission, sans pour autant avoir mis la montagne de côté, car elle est toujours l’une de ses grandes passions.» (...)
« Diplômée de HEC, Samantha Rouach est également titulaire d’un troisième cycle spécialisé en techniques financières obtenu à l’université Paris II, et d’un troisième cycle spécialisé en gestion de patrimoine obtenu à l’université Paris XII. Ce solide bagage lui permet d’exercer les fonctions de gérante de portefeuille à Londres, au sein de quelques-unes des plus grandes institutions financières, telles que Goldman Sachs ou JP Morgan. Ces expériences et l’expertise qu’elle en retire motivent Samantha Rouach à se lancer dans l’entrepreneuriat en co-fondant Platineos, en 2013. Notamment en charge de la sélection et du suivi des investissements, depuis, elle met son talent au service de l’épargne des clients privés. Avec Platineos, Samantha Rouach vise à constituer, pour les clients, une alternative à leur banque privée, en leur proposant un accompagnement global qui mêle à la fois relation d’affaires à long terme, approche transversale, savoir-faire et réactivité.» (...)
« Directrice des investissements à impact chez Kimpa, société à mission B Corp, qui accompagne les investisseurs privés pour déployer leurs capitaux vers des projets à fort impact pour la planète ou la société, Brune Ribadeau-Dumas a rejoint l’entreprise en janvier 2021 avec pour objectif de développer l’équipe d’investissement en venture capital et private equity à impact, en actifs réels d’énergies renouvelables et en immobilier durable, social et solidaire. Diplômée de l’ESCP Europe de Paris, elle s’est spécialisée en finance et droit, et commence sa carrière en tant que manager, notamment en matière de transactions accompagnant des entreprises dans leurs process d’investissement ou de fusions-acquisitions.Après une expérience de huit ans en Espagne, elle s’est désormais installée à Paris. » (...)
« Diplômée de l’ESCE avec une spécialité en finances internationales, Séverine Renaud a fait ses armes dans ce domaine à l’étranger. Au cours de ses études, elle passe notamment deux semestres en Irlande et en Australie. Elle poursuit son cursus à l’ESCP Europe, où elle obtient un master spécialisé en wealth management en 2011. Cette ouverture sur le monde lui permet de commencer sa carrière au Luxembourg, il y a onze ans, en tant qu’ingénieur patrimonial, chez Edmond de Rothschild. Elle exerce désormais en France, toujours dans la même maison, depuis neuf ans. Séverine Renaud mêle les aspects techniques de son activité à une écoute attentive des besoins de ses clients, avec lesquels elle met un point d’honneur à partager ses convictions. « Accompagner les familles de la naissance des projets à leur réalisation concrète » est le coeur de son métier, qu’elle exerce avec passion». (...)
« Diplômée d’un master de finances (Grenoble école de management) et d’un master de droit en gestion du patrimoine privé et professionnel (Paris Panthéon-Assas), Carolane Priam a commencé sa carrière dans un cabinet de gestion de patrimoine. En quête de davantage de transparence à l’attention des clients, Carolane rejoint, il y a quatre ans, Xelis Family Office, un family office 100 % indépendant de toute institution financière et bancaire, garantissant ainsi un conseil dans l’unique intérêt du client. Aujourd’hui, Carolane accompagne ses clients dans les missions liées à l’ingénierie patrimoniale (structuration et transmission patrimoniale) et financière (audit et allocation d’actifs), sous l’angle juridique, fiscal et comptable. Elle est également responsable des sujets réglementaires au sein de Xelis.» (...)
« Pierre-Antoine Poussier est un entrepreneur né. Tout juste diplômé d’une école de commerce, il n’a que 21 ans lorsqu’il crée sa première entreprise et procède à une première acquisition au tribunal de commerce. Passionné par la gestion de patrimoine, il décide de se former pour allier le conseil patrimonial et l’entrepreneuriat. Il reprend alors un cursus universitaire et obtient un master 2 en gestion de patrimoine. Grâce à cette nouvelle certification, il fonde Financiale Gestion Privée en 2008, puis huit ans plus tard, une seconde structure, Fair/e Family Office. Deux entreprises que Pierre-Antoine Poussier cède quelques années après afin de recentrer son activité sur sa passion initiale : le conseil aux dirigeants d’entreprise. En 2023, il crée Finoffice Entrepreneurs & Family Office, un cabinet doté d’un département dédié au conseil entrepreneurial. Avec cette nouvelle structure, Pierre-Antoine Poussier centre sa démarche autour de trois axes : l’approche globale, qui intègre les aspects privés et professionnels du dirigeant, un accompagnement personnalisé en développant des solutions sur mesure, et le conseil stratégique. Sur ces fondements, Pierre-Antoine Poussier ambitionne d’adopter une approche à la fois « holistique, indépendante et personnalisée ». » (...)
« Démocratiser la gestion de patrimoine, telle est la mission que s’est donnée Euodia, cabinet de conseil en gestion de patrimoine que Nicolas Peycru cofonde en 2009 avec Julien Vrignaud, Nicolas Le Febvre et Joaquim de Carvalho, confrères devenus amis, puis associés. De cette amitié vient d’ailleurs le nom « Euodia », petit arbre très mellifère aux inflorescences spectaculaires. Ces professionnels chevronnés « digitalisent » leur expertise, proposant une plateforme d’offres et de conseils pour chaque thématique patrimoniale : placements financiers, immobiliers et produits de défiscalisation. Aujourd’hui, le groupe compte près de 100 collaborateurs, basés à Neuilly-sur-Seine, Rennes et Aix-en-Provence, pour une collecte d’investissements cumulés de plus d’un milliard d’euros. « Euodia s’est engagé à redéfinir l’exercice du métier de la gestion de patrimoine en adoptant une approche axée sur la personnalisation et l’innovation. Notre vision est d’être bien plus qu’un cabinet financier : nous aspirons à être les partenaires privilégiés de nos clients, en créant des solutions sur mesure qui transcendent les attentes traditionnelles de la gestion de patrimoine et en proposant des placements concurrentiels. Guidés par l’intégrité, l’expertise et un engagement inébranlable envers la réussite financière de nos clients, nous nous efforçons d’être dans l’air du temps et de répondre présents sur l’aspect numérique en développant, avec nos équipes en interne, des avancées technologiques, tout en maintenant un profond lien humain. Notre mission ultime est d’accompagner nos clients tout au long de leur parcours financier, en favorisant la croissance durable de leur patrimoine et en contribuant positivement à leur bien-être financier à long terme. » » (...)
« Titulaire d’un double master corporate finance et gestion de patrimoine, Stéphane Peltier commence sa carrière chez KPMG en 2001 où il passe deux ans, avant d’intégrer la direction commerciale de Nexity Patrimoine. Rapidement, il met en oeuvre ses qualités d’entrepreneur et participe à la création de différentes start-up : Leadeal marketing, Clint ou encore Leemo en 2007 et qu’il codirige pendant dix ans. Également cofondateur de l’Institut du Patrimoine, il en est le gérant depuis 2006. En janvier 2021, il devient le directeur général du groupe Patrimmofi créé par Georges Nemes. « Notre vision de la gestion de patrimoine est axée sur la relation client. Le digital et la technologie nous permettent de poser un diagnostic approfondi de ses besoins. Nos solutions, personnalisées, s’appuient sur une gestion de patrimoine interactive en architecture ouverte. Nos conseillers développent constamment leurs compétences et leur expertise pour des résultats toujours plus performants auprès d’une clientèle exigeante et sophistiquée. Cette approche allie la puissance du numérique à une relation client forte, définissant ainsi notre vision de la gestion de patrimoine. » » (...)
« Commençant sa carrière dans l’animation commerciale puis la banque privée, Yann Pelard intègre en 2007 l’écosystème CGP en rejoignant BNP Paribas Cardif, où il évolue quinze années durant, notamment en tant que directeur commercial France. En janvier 2022, sa carrière prend un nouveau tournant, il devient responsable de la branche CGP nouvellement créée du groupe Premium qui gère d’ores et déjà un peu plus de 3 milliards d’actifs sur les 9 milliards du groupe. Il partage désormais sa vie entre Paris et le sud-est où réside sa famille. L’avenir appartient aux CGP, se plaît-il à affirmer. Dans un environnement de plus en plus réglementé et régulé, le métier s’est beaucoup professionnalisé avec toujours la même ambition : apporter le meilleur service client. Les expertises ainsi que l’agilité dont font preuve les CGP sont des atouts majeurs pour concurrencer les banques privées. Notons également que c’est un métier complexe qui requiert de nombreuses aptitudes ce qui rend l’exercice de la profession très difficile dans de très petites structures. Ces difficultés expliquent en partie ce mouvement de consolidation du marché dont nous sommes un des principaux acteurs. » » (...)
« Grâce au cursus qui est le sien, Jérémy Orféo peut aujourd’hui s’adonner à ses trois passions : l’entrepreneuriat, l’investissement et le digital. Titulaire d’un premier master 2 en création d’entreprise et gestion de projets innovants, il obtient, en 2011, un second diplôme en finance et gestion du patrimoine. Il décide, ensuite, de parfaire ses compétences dans l’univers du web, avec plusieurs certifications en marketing digital. Ce parcours pluridisciplinaire très complet lui permet de passer du statut de salarié à celui d’entrepreneur lorsqu’il fonde Weelim, sa société de conseil en gestion de patrimoine, avec ses deux associés, Pierre Marsanne et Ugo Philippe. Depuis dix ans, Jérémy Orféo inscrit la complémentarité de ses compétences au service de la digitalisation du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Convaincu que la profession « doit et va beaucoup évoluer », il reste persuader que l’humain demeure « la pierre angulaire » du métier. Avec Weelim, il espère ainsi, à son niveau, pouvoir participer à cette évolution, dans le respect de ses convictions, et toujours avec passion.» (...)
« Juriste fiscaliste de formation, Charlène Nespoulous exerce depuis neuf ans la fonction de conseil en gestion de patrimoine. D’abord en tant que conseiller salariée d’un cabinet d’envergure nationale où elle exerce pendant cinq ans avant de franchir le cap de l’entrepreneuriat, à 30 ans, en devenant gérante du cabinet Alta Patrimoine, associée à des experts-comptables. Trois ans plus tard, début 2023, elle fait le choix de se consacrer au cabinet qui porte son nom Nespoulous Gestion Privée. » (...)
« Diplômée du master 223 Droit du patrimoine professionnel de l’université Paris Dauphine et titulaire du diplôme supérieur du Notariat, Lucille Naepels intègre l’étude Monassier en 2011 à l’issue de son parcours universitaire. Depuis, spécialisée en transmission d’entreprise et stratégie patrimoniale, elle conseille les clients en matière de transmission d’entreprise de toute taille, transmission de patrimoine complexe, transmission transgénérationnelle ou encore en matière de restructuration de patrimoine privé et professionnel. En 2016, elle prête serment et devient notaire au sein de l’étude Monassier. Aujourd’hui, elle codirige avec Maître Arlette Darmon, le service Transmission d’entreprise et patrimoine de l’étude Monassier. Chargée d’enseignement à l’université Paris Dauphine, Lucille Naepels a toujours eu à coeur de transmettre du savoir au profit tant de ses étudiants que de celui de ses collaborateurs. Elle participe, par ailleurs, à la rédaction du Mémento Transmission d’entreprise édité par les éditions Francis Lefebvre. Enfin, Lucille Naepels est responsable du pôle de compétence Patrimoine et Entreprise du réseau notarial groupe Monassier, premier réseau notarial de France et, à ce titre, fédère les notaires spécialisés du groupe Monassier autour des meilleures pratiques. Ainsi, elle collabore notamment avec les professeurs d’université agrégés membres du Comité scientifique du groupe Monassier.» (...)