2023
« Parisien d’origine, Olivier Rozenfeld rejoint Clermont-Ferrand pour y réaliser le DESS Gestion de Patrimoine qu’il obtient en 1992. Il ne quittera l’Auvergne que deux années pour devenir conseiller en gestion de patrimoine dans une structure bancaire. En effet, il est rapidement rappelé à Clermont pour participer, avec plusieurs associés, à la belle aventure de la création de Fidroit en qualité de Président. Fidroit se développe d’année en année, formant de nombreux professionnels du patrimoine à travers la France et concevant un ensemble d’outils les accompagnant dans leur quotidien. Parallèlement, il remplit est chargé d’enseignement dans plusieurs universités et intervient régulièrement dans différents médias de la presse écrite et audiovisuelle.» (...)
« Olivier Rieu est le cofondateur de Kimpa, cabinet de conseil consacré à l’investissement à impact, implanté à Paris, Aix-en-Provence et Madrid. En charge de l’équipe Family office, il conseille une clientèle d’entreprises familiales, chefs d’entreprise et leurs familles, en France et à l’étranger, centré sur les investissements à fort impact social et environnemental. Son expertise est axée sur la gestion privée (stratégie patrimoniale, planification fiscale et financière). Enregistré CIF auprès de l’Orias, et sur les investissements à impact environnemental et social positif (portefeuilles ISR, private equity, immobilier vert, projets d’énergie renouvelable)» (...)
« Jean-Marc Ribes bénéficie de plus de trente ans d’expérience dans la banque patrimonial et la banque d’entreprise. En 1996, il intègre NSM (groupe ABN AMRO) et devient directeur général de NSM Entreprises en 2003. En 2006, il est nommé directeur central de Neuflize OBC. En 2007, il rejoint la banque Palatine comme membre du directoire avant d’en devenir directeur général délégué. Depuis janvier 2015, il est président du directoire de Louvre Banque Privée, filiale de La Banque Postale (LBP). En 2022, il prend la direction du Pôle Privé de LBP, en complément de ses fonction. » (...)
« Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (IEP), et titulaire d’un DESS marchés financiers de l’Université Paris-Dauphine, Jacques Prost commence sa carrière en 1986, au département corporate du Crédit Lyonnais à Londres. En 1988, il rejoint la banque Paribas, où il occupe différents postes à la direction européenne des financements immobiliers et à la direction des financements de projets. Il est ensuite nommé responsable des financements de projets de Paribas à Milan, en 1996. » (...)
« Avant de créer Aramis Finance en 2015, Aude Plus-Valard était directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Merrill Lynch à Paris depuis 2008. Elle a notamment contribué à développer l’offre assurance-vie pour les clients privés. Auparavant, elle a occupé la fonction d’ingénieur patrimonial consacrée aux chefs d’entreprise chez BNP Paribas Banque Privée. Aude a obtenu un DESS en droit immobilier de l’Université Paris II Panthéon-Assas et d’un master spécialisé en gestion de patrimoine de l’ESCP-EAP Paris. » (...)
« Pur produit de la Bourse et plus largement de la Finance avec un grand F, Eric Pinon est aujourd’hui président d’honneur de l’AFG après avoir présidé l’association durant deux mandats consécutifs de 2017 à 2022. Association qu’il connaît particulièrement bien pour en avoir été aussi vice-président à plusieurs reprises à partir de 1997 jusqu’à ce qu’il en prenne les rênes en 2017. Il reste en charge de la mission Éducation financière, enjeu de long terme de l’AFG. Il est en parallèle senior advisor de la Financière de l’Échiquier (LFDE) depuis novembre 2017. Titulaire d’une maîtrise de gestion de la Sorbonne – Paris I, Eric Pinon a démarré sa carrière en 1978 chez l’agent de change Michel Puget, dont il devient fondé de pouvoir en 1985. » (...)
« Après avoir parcouru le globe « à la poursuite de baleines » pour comprendre leur communication, il rentre « par nécessité alimentaire », à 25 ans à l’UFF en tant que CGP. « Une autre aventure commence... J’ai la chance de rencontrer de belles personnes, d’excellents professionnels (merci Jean-Pierre B.), qui me guident dans mon nouveau métier et me transmettent les fondamentaux du conseil et de l’accompagnement dans le temps des clients. Mes clients m’appellent le « poil à gratter » tellement je les questionne pour bien les cerner et bien les servir. » Il gravit rapidement les échelons pour devenir, à 30 ans, responsable de la formation. Il aime en effet « créer des outils de prise de décision, élaborer des argumentaires percutants et engageants en m’inspirant de mes études, d’ici et d’ailleurs, sur le comportement (Soft Skills). » En 2004, avec son collègue et ami, Claude Lajugée, il se lance dans la création d’un centre de formation dédié aux métiers du conseil qui donnera naissance à Métisse Finance en 2006. » (...)
« Dplômé de l’Université Paris Dauphine, Edouard Petitdidier est spécialisé dans la gestion d’actifs et le montage de solutions financières. Il commence sa carrière en 1994 à la Barep (Groupe Société Générale), où il occupe le poste de responsable des fonds alternatifs pendant sept ans.» (...)
« Dominique Payen intègre le Crédit Agricole où il occupe plusieurs postes dont la responsabilité du service formation. Repéré par un chasseur de têtes, il intègre le groupe Worms en tant que conseiller en gestion de patrimoine et animateur. Il a pour mission de développer les activités sur le grand Ouest. Attiré par l’indépendance de la profession, il crée son propre cabinet, Opti Finance en 1990. Intéressé par le fait de rapprocher le monde de l’entreprise et celui du sport, il devient président du MSB (Basket) et de Sarthe Objectif 24 (Automobile). Des aventures humaines qu’il partage avec les équipes d’Opti Finance et leurs clients qui représentent 1,4 Md€ d’avoirs financiers.» (...)
« Diplômé de l’École de Management Léonard de Vinci (finance d’entreprise), Skema Business School (Finance de marchés) et de Kedge Business School (Gestion de Patrimoine et Immobilier), Matthieu Panhard a passé près de dix ans sur les marchés financiers, d’abord dans l’industrie du Hedge Fund, notamment chez Rothschild & Cie, avant de rejoindre Oddo BHF puis Natixis Wealth Management comme conseiller en investissements au service des grands clients privés de ces établissements.» (...)
« Titulaire d’un DESS Finance obtenu à l’université Paris II-Assas, Nicolas Otton rejoint BNP Paribas en 1998, dans la région nord. Au sein du groupe, et plus précisément de la filière Entreprises, il occupe différents postes, avant de prendre la direction d’un centre d’affaires entreprises dans le réseau Est, puis celle du groupe d’agences de Paris rive gauche. Nicolas Otton est directeur de la région Île-de-France Est de la banque de détail en France, lorsqu’il succède, en 2020, à Béatrice Belorgey. Il prend alors le poste de directeur de la banque privée du groupe, et devient membre du comité de direction générale de la banque de commerce en France, ainsi que membre du comité exécutif de Wealth Management.» (...)
« Catherine Orlhac a intégré l’Aurep il y a près de 25 ans. Après avoir occupé un poste de formatrice, elle en assure la direction générale dès 2011. Désormais présidente de la structure depuis cinq ans, elle a d’ores et déjà apporté son empreinte à l’organisme certificateur, entre modernité et préservation des valeurs qui en ont fait sa renommée bien au-delà de l’Auvergne. Depuis plus de vingt-cinq ans, l’Aurep a toujours défendu une vision du métier de conseil patrimonial qui repose prioritairement sur le conseil que chaque professionnel doit apporter à son client, et sans lequel, les missions d’intermédiation perdent une grande partie de leur valeur. » (...)
« Après une première carrière bancaire française et européenne de sept ans, dédiée à la banque privée, Georges Nemes assure le développement de sociétés de conseil en marketing et communication auprès de grands groupes bancaires, notamment pour la diffusion de produits financiers auprès des particuliers et l’animation de réseaux de distribution. Après avoir créé Excelfi en 1994, il contribue à la création du groupe Profi en 1998. Cinq ans plus tard, il fonde Patrimmofi, devenu l’un des acteurs majeurs du conseil en gestion de patrimoine. » (...)
« Après un bac littéraire et artistique option Histoire de l’Art, Emmanuel Narrat a rejoint les bancs de la fac de droit. Sa passion pour l’immobilier et la Bourse l’ont conduit tout naturellement à embrasser la profession de conseil en gestion de patrimoine, initié au sein d’un cabinet indépendant. » (...)
« En 1983, Bruno Narchal commence sa carrière en intégrant le groupe Union Financière George V en tant que conseiller en gestion de patrimoine avant de devenir manager et enfin inspecteur général d’un réseau international. Puis, en 1992, avec son associé Yves Martin, il crée Crystal, avec l’objectif de se spécialiser dans le conseil en gestion de patrimoine pour les Français non résidents. Jusqu’au LBO qu’il a mené avec Apax Partners en 2021, Bruno était président-directeur général de Crystal SA. Il assume depuis la présidence de la société holding Crystal, détentrice des marques Laplace, Zenith Group et Kwarxio. » (...)
« Passionné de voyages et de théâtre, François Mollat du Jourdin aurait pu passer sa vie à barouder ou à brûler les planches. Il confie, en effet, avoir « parcouru les cinq continents sac au dos depuis l’âge de 18 ans et [avoir longtemps mené] une double vie de comédien », qui l’a conduit jusqu’au fameux festival d’Avignon ! Mais la vie, justement, en a décidé autrement. Ancien officier de réserve de la Marine, François Mollat du Jourdin commence sa carrière au Gabon, pour le compte de l’Union Financière de France, avant de rejoindre la banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet, où il développe la gestion privée internationale. Là, il acquiert des compétences dans le suivi et la gestion, patrimoniale et financière, de clients et groupes familiaux multinationaux. Il rejoint ensuite la direction de Merrill Lynch Private Banking, et décide, fort de ces expériences, de fonder MJ&Cie, l’un des premiers family offices français, en 2001. » (...)
« Diplômée d’un DEA droit des affaires, Géraldine Métifeux démarre sa carrière chez Barclays en 2001, avant de rejoindre JP Morgan Fleming deux ans plus tard. En 2005, elle crée finalement Alter Egale, alors âgée de 27 ans. Le cabinet en gestion de patrimoine réunit cinq personnes : Harold Lescourant, associé, CGP de formation mais aussi responsable du back-office, secondé par Pierre Fournier, responsable administratif. Géraldine Métifeux, qui est en charge de la relation client, l’allocation financière et l’ingénierie patrimoniale, est secondée par Timothée Bonnici, responsable de l’ingénierie patrimoniale et Mathis Baudin, CGP alternant. Le cabinet conseille 180 familles pour environ 100 millions d’euros d’encours. » (...)
« Parcours très éclectique pour Hervé Mercier Ythier qui a fait ses premiers pas chez Andersen Consulting en tant qu’ingénieur conseil avant de passer au secteur de la banque. Société Générale, tout d’abord où il a successivement occupé plusieurs responsabilités au sein de la direction des marchés de capitaux. En 2005, il intègre UBS France et devient, en 2011, directeur général délégué et membre du conseil d’administration d’UBS Holding (France) SA. Depuis février 2020, il est président du directoire de Swiss Life Banque Privée » (...)
« Après une enfance heureuse dans la Vienne, des études supérieures dans une école de commerce et un début de carrière dans la presse économique et financière, Philippe Maupas découvre l’écosystème de la gestion et de la distribution de produits de placements au début du XXIe siècle lorsqu’il est nommé directeur général de Morningstar France. » (...)
« Diplômé d’HEC, Alain Massiera a rejoint Rothschild & Co en 2011 en charge de la Banque Privée en France. Associé gérant au sein de Rothschild Martin Maurel, il occupe les fonctions de directeur général et supervise ainsi les activités de banque privée et de gestion d’actifs. Auparavant, Alain Massiera a notamment passé 24 ans au sein du groupe Crédit Agricole SA, où il a occupé diverses fonctions de direction en France, en Italie, en Suisse, à Monaco ou encore en Arabie saoudite, avant de devenir responsable du métier « Banque Privée » du groupe, supervisant ainsi sept entités à travers le monde. » (...)
« Est-il besoin de présenter Benoist Lombard ? S’il y a un responsable connu et reconnu du monde de la gestion patrimoniale, c’est bien lui. Ne serait-ce qu’au regard de son passage à la CNCGP (la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine), premier syndicat de CGP en France de 2013 à 2019. » (...)
« Diplômé de l’École supérieure de commerce, Julien Magitteri commence sa carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine en 2001, en tant que gestionnaire de portefeuille au Crédit commercial de France. Il rejoint ensuite le groupe HSBC Bank en 2005, d’abord en tant que directeur adjoint d’un centre de gestion de patrimoine, puis comme directeur d’un centre d’affaires corporate. » (...)
« Après plusieurs expériences au sein de différents cabinets d’avocats et de conseil, Guillaume Lucchini fonde en 2014 Scala Patrimoine. Une structure spécialisée en gestion de patrimoine, indépendante, qui cible l’accompagnement des chefs d’en- treprise, des cadres dirigeants et des carrières courtes. Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine décerné par le magazine Gestion de Fortune, très investi sur les questions de philanthropie et d’investissement socialement responsable, Guillaume Lucchini préside la commission ISR/ESG de l’Anacofi. En parallèle, il intervient en qualité d’expert dans le cadre des Masters 2 Droit du Sport d’Aix- Marseille et de Lille. » (...)
« Ce Nantais d’origine commence sa carrière dans un cabinet d’avocat en parallèle de ses études en droit ce qui explique son profil avant tout de juriste du patrimoine Rapidement il crée son cabinet, Philippe Loizelet, puis le cabinet de courtage Oria Conseils pour développer le conseil en gestion de patrimoine à l’honoraire, principalement axé sur les actifs professionnels. En 1992 et aux côtés de Claude Fouché et Gilles-Guy de Salins, il contribue à la création de l’ANCDGP afin d’obtenir l’exercice de droit à titre accessoire du conseil en gestion de patrimoine, la fameuse CJA (Compétence juridique appropriée). Ses prises de position et son côté poil à gratter peuvent irriter dans une profession qu’il a toujours défendu avec passion et sans concession, toujours sûr de son bon droit. » (...)
« Ingénieur de formation et diplômé de troisième cycle « Expert en gestion de patrimoine » de l’Aurep, Patrick Lo Schiavo possède une formation pluridisciplinaire en économie, finance, droit civil, droit fiscal et droit social. C’est sur ce socle solide qu’il a commencé sa carrière dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine en 2002. En 2006, Patrick Lo Schiavo créé Tetra Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Nice, dont il est aujourd’hui le gérant. » (...)
« Hélène Lamon est un « pur produit » de l’UFF, l’un des pionniers du marché du conseil en gestion de patrimoine en France par qui sont passés bon nombre de professionnels. Après une prépa HEC, elle intègre une école de commerce parisienne avec comme option la gestion de patrimoine. » (...)
« Conseiller financier auprès d’un établissement spécialiste en épargne financière, Lionel Lafon a eu la chance de démarrer tôt dans la profession de gestion de patrimoine et de rencontrer des bâtisseurs. En 2000, il crée Massalia Finance avec la volonté de conseiller ses clients en toute impartialité etobtient quatre ans plus tard son DES gestion de patrimoine. Bordelais d’origine, Lionel Lafon a fait l’acquisition de Finance Invest, afin de développer son activité. Les deux structures collaborent aujourd’hui au quotidien avec un pôle patrimonial commun. Trois nouveaux recrutements sont en cours, portant l’effectif global à 14 collaborateurs dans les prochains mois » (...)
« Audrey Koenig commence sa carrière en 1997, en tant que conseillère en gestion de patrimoine à la Banque Populaire, puis comme banquier privé au CIC. En 2001, Audrey intègre la Banque Privée Saint Dominique, devenue Banque Privée 1818 puis Natixis Wealth Management en 2017. Elle y exerce successivement les postes de banquier privé (de 2001 à 2011), directrice du développement en gestion de fortune (de 2011 à 2013), directrice de la gestion de fortune (de 2014 à 2019), avant d’être nommée directrice générale déléguée en 2019, puis directrice générale en mars 2021. Audrey est également administrateur de l’implantation luxembourgeoise de Natixis Wealth Management, de VEGA Investment Managers, de Massena Partners et de Mirova. » (...)
« Spécialiste des stratégies patrimoniales complexes, Aurélie Khaldi, cogérante associée de Culture Patrimoine, allie technicité et service client d’excellence. Diplômée du Master 2 Ingénierie Fiscale et Juridique du Patrimoine de Rennes, elle met son expérience au service des professionnels du secteur et intervient notamment auprès des groupes Francis Lefebvre Formation et Revue Fiduciaire. En charge de la partie business de l’entreprise, elle a su développer Culture Patrimoine pour en faire un acteur de référence du secteur» (...)
« Ancien champion de France de gymnastique, passé par Worms & Cie, Henry Masdevall a été l’un des membres fondateurs de la société de gestion La Financière Dorval (aujourd’hui Dorval AM) en 1993, dont il a également été président du conseil de surveillance. Surtout, il fonde le cabinet Valorey Finance en 1992 qu’il préside toujours. Ce diplômé en droit consacre également une bonne partie de son énergie à la défense de la profession en créant en 2002 le groupement associatif Actualis Associés dont il est également président et qui organise notamment chaque année « Les Défis du Patrimoine. » (...)
« Diplômé d’HEC et de Sciences-Po Paris, Bruno Julien-Laferrière a très vite trouvé dans la banque ses meilleures sources d’inspiration. Il entre ainsi dès 1999 au CIC pour y prendre le poste de directeur des marchés de capitaux. Il va y rester plus de dix ans. Il part ensuite à la Banque Transatlantique dès 2001 en tant que directeur général adjoint. Il sera nommé président du directoire de la banque en 2005. Il est toujours, à ce jour, à la tête de l’établissement bancaire.» (...)
« Président et fondateur du réseau notarial Althémis, composé de 17 notaires associés et 110 collaborateurs, et présent à Paris, Le Vésinet, Andrésy, Lyon, Nantes et Aix-en-Provence, Pascal Julien Saint-Amand est également président et fondateur du réseau international Lexunion, présent dans une dizaine de pays européens.Docteur en droit français et en droit européen, M. Julien Saint-Amand a été Major de l’Institut de droit des Affaires de Paris II Assas. Diplômé du DES de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, il débute chez Ernst & Young dans le conseil juridique et fiscal puis exerce en tant qu’avocat fiscaliste, avant de rejoindre le notariat.» (...)
« Diplômé du magistère Banque Finance de l’université Panthéon Assas, et titulaire du DESS de Techniques financières et bancaires de la même université,Stéphane Jaouen commence sa carrière dans la gestion privée en 1995, chez Indosuez. Entre 2001 et 2017, il exerce ensuite différentes fonctions, dont celle de directeur d’équipe et membre du comité de direction chez Edmond de Rothschild. » (...)
« Diplômé d’un master en Gestion de Patrimoine de la Skema Business School, Jérôme Jambert a souhaité se spécialiser sur différentes spécialisations par l’obtention de Diplômes Universitaires de l’Aurep. Il commence sa carrière professionnelle au sein du groupe BNP Paribas en pratiquant différents métiers de la gestion privée, avant de rejoindre CA Indosuez en qualité de Directeur régional (Haut de France). En 2011, il crée Herest avec Aymeric Mary et est rapidement rejoint par Christophe Marteau. Passionné, il a longuement enseigné et représenté son métier au sein de la CNCGP. » (...)
« S'il y a bien une matière que David Intins connaît sur le bout des doigts, c’est la gestion de fortune. Lorsqu’il rejoint le groupe BRED en septembre 2019, c’est en tant que directeur de BRED Gestion de fortune. De 2014 à 2019, il occupait la fonction de directeur commercial de BNP Paribas Gestion de Fortune et auparavant directeur de la Clientèle Grandes Entreprises au sein de BNP Paribas. » (...)
« Diplômé de l’Edhec et titulaire d’un MBA de la London Business School, Nicolas Hubert a très rapidement intégré les plus beaux groupes financiers de la place de Paris. D’abord Lazard France en tant que responsable du « Groupe des Institutions Financières », puis Blackstone, avec le titre de managing director ou bien Oddo BHF, en tant que responsable du pôle Oddo Private Investment. » (...)
« Edouard Herbo démarre sa carrière en tant que trader, après avoir terminé finaliste du Championnat de France de Trading en 2000. Entrepreneur dans l’âme, il crée sa première entreprise à 23 ans puis la cède six ans plus tard pour intégrer Edmond de Rothschild. Il cofonde Keepers en 2018 avec Anthony Watine. Anticonformiste, il est l’archétype du self-made-man. » (...)
« Avocate au Barreau de Paris depuis 2000 – elle a prêté serment en 1995 –, Dounia Harbouche intervient à la défense des intérêts des professionnels du patrimoine dont elle s’est fait une spécialité. Le droit patrimonial de la famille, elle connaît, tout comme le droit des contrats et de l’assurance-vie, le droit de la distribution et de la responsabilité civile professionnelle (RCP) des professionnels du patrimoine » (...)
« Rodolphe Guillemin semble avoir eu mille vies faites d’expériences, de désillusions apparentes et de rebondissements salutaires. Il commence en effet sa carrière dans la marine nationale, à seulement 17 ans. Il intègre le corps des fusiliers marins à Lorient, où il est affecté au commando Jaubert, mais un grave accident de parachutisme au cours d’un exercice met un terme à ses ambitions. » (...)
« La voie de Sylvain Guillaud-Bataille vers le notariat s’ouvre par quatre années d’études de droit à Lyon. Il enchaîne ensuite avec un master 2 à Paris II-Panthéon-Assas. Sylvain Guillaud-Bataille parachève son parcours avec un diplôme supérieur de notariat, ainsi qu’un master 2 en droit du patrimoine professionnel qu’il obtient à l’université Paris Dauphine. Sa première expérience de notaire, en qualité de collaborateur, durera cinq ans. D’abord généraliste, il se spécialise ensuite en organisation patrimoniale. » (...)
« Originaire de Bordeaux, Olivier Grenon-Andrieu est diplômé de Sciences Po et docteur en droit. Il a d’abord occupé des postes de direction générale au sein d’entreprises spécialisées dans la gestion privée. En 2005, il décide de créer Equance, une société de conseil en gestion privée internationale, dont l’objectif est de proposer des prestations allant du conseil en gestion de patrimoine, au suivi fiscal et à la mise en œuvre de solutions pour le compte de résidents et non-résidents français. » (...)
« Après avoir exercé en ingénierie patrimoniale puis accompagné deux familles dans l’organisation, la constitution et le développement d’un groupe hôtelier, Henri Grellois cofonde Octave Family Office en 2018 avec Damien Girard. La vocation d’Octave, pensé comme un « Mono-Family Office partagé », est de répondre de façon pragmatique aux enjeux des entrepreneurs du sud de la France. Inspirés par les entrepreneurs visionnaires qui ont rejoint leur cercle de clients, les cofondateurs ont développé une seconde activité, Qallanq, afin de répondre à leurs demandes de création et de développement de foncières privées. » (...)
« Lorsqu’elle commence sa carrière en 1990 après avoir été diplômée d’une école de commerce, Pascale Gloser est bien loin de l’univers du conseil en gestion de patrimoine. En effet, elle intègre le groupe Danone où elle occupera différents postes entre dimension commerciale et projets transversaux intégrant la supply chain. Confrontée à une problématique patrimoniale familiale, elle découvre l’univers de la gestion de patrimoine. C’est ainsi que, quinze années plus tard, elle lance le cabinet Sianne Patrimoine à Paris, avec la volonté de créer une structure à taille humaine entretenant un lien fort avec ses clients. Elle parfait sa formation en obtenant en 2006 le Certificat Badge de Conseil en investissements financiers de l’Edhec, puis, en 2010, le DU d’expert en conseil patrimonial dispensé par l’Aurep. » (...)
« Pierre-Emmanuel Gillet est diplômé de l’IAE Gustave Eiffel (Management) et de l’université Paris-Dauphine (Droit), et titulaire des DES de l’ITB et du CESB en Gestion de Patrimoine. Il commence sa carrière chez Barclays Bank puis BNP Paribas avant d’intégrer HSBC comme ingénieur financier puis Indosuez Private Banking en tant que juriste fiscaliste. Il rejoint ensuite Degroof Petercam pour y développer un desk France au sein du département Corporate and Structured Finance à Luxembourg, avant de retourner en France afin d’établir une offre family office et être référent en private equity. À partir de 2018, il s’associe à Jean-François Chatelain et Pierre Pellet au sein du multi-family office Family Partners avec pour objectif d’en faire un leader au modèle économique pur. » (...)
« Après dix ans en banque, et notamment au sein de la banque privée BNP Paribas, Sandrine Genet rejoint un premier cabinet de gestion de patrimoine en 2003. En 2006, elle crée Carat Capital, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et family office, spécialisé dans l’accompagnement de l’entrepreneur et du dirigeant. Diplômée en droit international privé, elle développe par ailleurs une activité pour les clients ayant des problématiques internationales. Elle est membre du conseil d’administration de la CNCGP, après trois ans à la présidence de la région Ile-de-France pour cette association. » (...)
« Diplômé de Paris Dauphine, Laurent Garret commence sa carrière en 1986 à la Banque Indosuez, puis rejoint Manufacturers Hanover Bank à Londres en tant qu’opérateur sur les dérivés de taux. En 1991, il intègre la Deutsche Bank où il est trésorier en France, puis responsable du financement à Francfort, et enfin co-responsable du département FIG DCM à Londres pour l’Europe. » (...)
« Père de 4 enfants, Patrick Ganansia a créé en 1995 le groupe Herez qui accompagne les familles et les entrepreneurs dans la conception et la mise en place de stratégies patrimoniales globales. Il est notamment passé par l’Institut supérieur de gestion et plus récemment Dauphine où il a obtenu un Master de gestion du patrimoine artistique et gestion de patrimoine. Avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs conseillés dans la gestion privée, la gestion de fortune et le family office, le groupe Herez est présent à Paris, Lyon, La Rochelle, Bruxelles et Tel Aviv. Son actionnariat est composé de ses fondateurs, ses collaborateurs et de Florac, family office de la famille Meyer. » (...)
« Dplômé en droit et statistiques à l’université de Bordeaux, Philippe Feuille a commencé sa carrière au sein du groupe Commercial Union en tant que directeur des réseaux jusqu’en 1997. Puis il a donné un nouveau tournant à sa carrière en décidant de créer un cabinet de courtage en compagnie de différents associés. En 2006, il décide de voler de ses propres ailes et élargit son spectre d’activité en créant et développant son cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, Concept Patrimoine, récemment renommé Prosperia. Farouche défenseur de la profession, ce passionné de sport et, en particulier, de rugby succède à un autre grand partisan de la profession Jean-Pierre Rondeau à la présidence de La Compagnie des CGP et de La Compagnie CIF en 2017. Conscient des enjeux patrimoniaux des épargnants, il se veut confiant dans l’avenir de ses confrères. Mais il n’en reste pas moins toujours sur ses gardes notamment vis-à-vis de l’évolution de la réglementation et des pratiques commerciales évolutives des partenaires de la profession. » (...)
« Née à Paris, Hélène Feron-Poloni est diplômée de l’université Panthéon-Assas Paris II et de l’université Robert Schuman de Strasbourg. En 1994, elle a 22 ans lorsqu’elle devient avocate au barreau de Paris. C’est ainsi que depuis près de trente ans, Hélène Feron-Poloni se consacre à la défense des épargnants contre les établissements bancaires et toutes autres institutions financières, à la défense des assurés contre les compagnies d’assurance vie et de capitalisation, à titre individuel ou à travers des actions collectives. « Œuvrer à la défense de la partie la plus faible dans les rapports économiques », c’est ce qui a toujours motivé sa vocation, et plus encore, sa passion. Car, pour Hélène Feron-Poloni, la profession d’avocat est, avant tout, affaire de « passion et de convictions » » (...)
« Le parcours d’Olivier Farouz, aujourd’hui à la tête du Groupe Premium, ressemble à s’y méprendre aux « success stories » américaines. Né en banlieue parisienne, à Vitry-sur-Seine, il passe un bac C avant d’intégrer une école de commerce, l’Ipag. Pendant ses études, il travaille aux États-Unis. Son job consiste à distribuer la bière Jenlain de la Brasserie Duyck à New York, Washington, Los Angeles et San Francisco. » (...)
« Ingénieur de formation, Stéphane Fantuz possède un diplôme de troisième cycle en gestion, complété par un master en gestion de patrimoine privé et professionnel obtenu à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. Stéphane Fantuz commence sa carrière chez IBM, dans les années 1980, en tant qu’ingénieur commercial auprès de grands comptes dans le domaine de l’industrie pétrolière, et dans celui des laboratoires pharmaceutiques. » (...)
« Diplômé d’un DESS Droit des affaires et fiscalité obtenu à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Renzo Evangelista commence sa carrière comme gestionnaire de fortune à la banque de gestion privée Indosuez, où il crée et participe au développement d’une offre dédiée aux entrepreneurs, à destination des caisses régionales du Crédit Agricole. En 2000, Renzo Evangelista rejoint la banque Edmond de Rothschild, où il occupe divers postes à responsabilité. De responsable d’équipe, il passe ainsi au poste de responsable du Family office bancaire. » (...)
« Mariée à un philosophe, Sonia Elmlinger ne s’est pas moins plongée dans le monde de l’assurance et de la gestion de patrimoine dès son plus jeune âge. Comme son mari, pourtant, elle a très vite eu l’envie d’entreprendre. D’où la création de son premier cabinet spécialisé dans la protection sociale du chef d’entreprise, dans l’ouest de la France, en 2004 avant d’en créer un second en 2012, à Paris cette fois, toujours sur le thème de la protection sociale des chefs d’entreprise. En 2016, Sonia obtient un DU en Gestion Internationale du Patrimoine à l’Aurep afin de se perfectionner sur l’approche internationale de son métier, pour suivre ainsi l’évolution de sa clientèle. » (...)
« Jean-Louis Duverney-Guichard a un profil un peu atypique. Il est banquier d’affaires. Mais sa spécialité entre tout à fait dans notre paysage de la gestion patrimoniale : il négocie les opérations de rachat et de consolidation des cabinets de CGP. Il a ainsi été banquier-conseil dans les dernières grosses transactions ayant eu lieu sur la place de paris. C’est dire, s’il connaît bien tous les rouages et les capacités bénéficiaires de nombre d’acteurs. Diplômé de l’Essec et après avoir réalisé un Executive Program à l’Insead, Jean-Louis est entré dans la banque d’affaires, installé entre Paris et Londres. C’est là qu’il s’est forgé, durant vingt années, un solide réseau qui lui a permis de traiter un grand nombre d’affaires. » (...)
« Diplômée de NEOMA Business School en 2005, et titulaire du diplôme universitaire en gestion de patrimoine de l’université Clermont Auvergne, depuis 2011, Virginie Duffour a d’abord intégré l’équipe d’ingénierie patrimoniale de Rothschild & Co, où elle a exercé son métier pendant quinze ans. C’est en 2021 qu’elle décide de sauter le pas de l’aventure entrepreneuriale en fondant Beelong Family Office, une structure qu’elle souhaite « proactive » et dont l’ambition première est d’être « moteur dans l’accompagnement du déploiement de apitaux vers une économie plus durable. » (...)
« Responsable de Pictet Wealth Management en France, Jean-Baptiste Douin possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de fortune. Il commence sa carrière chez J.P. Morgan, en 1994. Il y devient gérant en 1999, avant d’être nommé directeur de la gestion privée pour la France, la Belgique et le Luxembourg en 2009. » (...)
« Aujourd’hui président-directeur général d’Olifan Group, Hein Donders a auparavant navigué auprès de différentes compagnies d’assurances : Gan pour commencer entre 1987 et 1996, puis AXA entre 1996 et 2002 et enfin le Groupe Old Mutual jusqu’en 2013, dont il sera président-directeur général Europe (hors Grande-Bretagne) et actif sur le marché des conseils en gestion de patrimoine via la structure Skandia. Convaincu du positionnement de ses entrepreneurs du patrimoine, c’est en 2014 qu’il concrétise le projet – un peu fou à l’époque – de fusionner neuf cabinets de gestion de patrimoine au sein d’Olifan Group, société de conseil en stratégie patrimoniale détenue par ses partners et au modèle économique transparent. Sa conviction ? La réussite d’un cabinet dépend de« la capacité à mobiliser l’intelligence collective pour créer de la valeur en accompagnant dans la durée nos clients dans la compréhension de leurs risques et enjeux patrimoniaux tout ens’adaptant de façon itérative et continue, en créant les conditions d’épanouissement de l’équipe. » (...)
«Après avoir obtenu un mastère spécialisé en gestion de patrimoine et immobilier (IMPI) à Kedge Business School, Jean-Luc Delsol commence sa carrière en 1988, auprès des équipes d’Expert et Finances, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, service VIP. Riche de ses premières années d’expérience, il se lance dans l’aventure entrepreneuriale en 1994, en fondant, à Toulouse, Financière du Capitole, sa société de conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers, dont il est l’actuel dirigeant. » (...)
« Laurent de Swarte, associé fondateur d’Agami Family Office accompagne depuis 2006 les entrepreneurs et les familles dans le développement, la pérennisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel. Diplômé de la Neoma Business School spécialité entrepreneuriat, finance et marketing, il rejoint les équipes de Tyco International au service marketing industriel en 1998. Deux ans plus tard, il intègre la Banque du Louvre en qualité d’ingénieur financier, puis Intuitae au poste d’investment officer. Il crée Agami Family Office en 2006, dont le modèle se veut innovant, universel et complètement aligné aux intérêts de ses clients. » (...)
« Diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’une maîtrise de droit public, François de Saint-Pierre commence sa carrière dans le domaine de la finance en tant qu’analyste financier, avant de passer responsable de la vente actions, chez Oddo, de 1986 à 1991. Il occupe ensuite le poste de responsable de la recherche chez Oppenheim Pierson Mélendes de 1991 à 1992. C’est en 1993 que François de Saint-Pierre rejoint la société Lazard Frères Gestion, en tant que responsable de la recherche et de la gestion actions. Désormais associé-gérant de la société, François de Saint-Pierre occupe le poste de directeur de la gestion privée au sein de la société depuis début 2009. » (...)
« Avant de rejoindre Lombard Odier, Edouard de Saint Pierre s’est construit une solide expérience pendant plus de douze ans chez UBS et JP Morgan, à Genève, Zurich et Londres. Chez JP Morgan, il a notamment été COO de la structure dédiée à la clientèle d’Amérique latine durant cinq ans, après avoir mené à bien le projet d’ouverture d’une succursale en Arabie saoudite. Chez UBS, Edouard a principalement occupé des fonctions de business management, en particulier pour les marchés britannique et mexicain. » (...)
« Fondatrice de Pembroke Family Office en 2009, Marie-Noëlle de Pembroke évolue depuis 35 ans dans la gestion de fortune : Auguste Thouard, la Banque du Louvre et la Banque Neuflize OBC en tant que Banquier Privé Sénior en charge de grandes familles entrepreneuriales. Diplômée de l’EBS et du CESB Gestion de Patrimoine, elle est administrateur et membre des Comités d’Audit et des Risques d’IPA à Bruxelles et d’AXA Partners. Elle est également enseignante en gouvernance à HEC – IFA et à l’Aurep-Affo, coresponsable des matinales de l’Affo et présidente de la Commission gouvernance de l’Affo. À titre personnel, elle est présidente des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Paris et a accompagné pendant vingt ans des familles dans un environnement ignacien. » (...)
« Non issue du sérail, Arlette Darmon n’était pas prédestinée au notariat. C’est presque par hasard qu’elle intègre l’étude Monassier & associés en 1989. Alors jeune étudiante en droit à Paris, elle n’a jamais fait de stage juridique et prépare l’examen d’entrée à l’ENM, lorsqu’elle envoie de nombreux CV auprès de cabinets d’avocats et d’études notariales. Bernard Monassier, alors notaire dans le 19 e arrondissement de Paris et figure du notariat parisien, dont il présidera la Chambre, lui répond positivement. C’est sous la férule exigeante de ce précurseur qu’elle fait ses premiers pas auprès d’une clientèle à forte valeur ajoutée qu’elle n’aura de cesse de développer. » (...)
« Frederick Crot est Président de l’AFFO (Association française du family office) depuis janvier 2022. Franco-Suisse, il a commencé sa carrière en M&A à la BNP à New York en 1986 puis au Crédit Lyonnais à Paris. En 1991, Il rejoint Pallas Finance puis Electra Fleming & Associés. En 1998, il cofonde Quartus, un fonds de LBO MidCap. Depuis 1998, il est membre du conseil d’administration de Perial, société familiale appartenant à la famille Cosserat, spécialisée en gestion immobilière pour compte de tiers. Il est également président de Perial Développement depuis 2017. Parallèlement, en 2011, il a cofondé Stags Participations, la holding d’investissement de Philippe Louis-Dreyfus et sa famille. Au cours de sa carrière d’investisseur en non-coté, il a présidé ou siégé à de nombreux conseils d’administration. Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’université Panthéon-Assas et d’un MBA de NYU. » (...)
« Vingt mille clients, plus de 2 milliards d’euros d’encours sous gestion et cent dix experts patrimoniaux, Magnacarta (référence historique à cette même Magna Carta qui, en 1215, a établi le premier acte patrimonial connu) est devenu un groupement leader, fruit de deux groupements historiques (FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant), né en 2016 et aujourd’hui fort de plus de soixante et onze implantations sur toute la France et dans les Drom-Com.» (...)
« Christophe Costecalde exerce le métier de gestion privée avec passion depuis qu’il a 23 ans, il en a aujourd’hui 39. Il aime avant toute chose le côté technique et la précision que requiert cette activité. L’esprit de libre entreprise qu’elle permet le séduit également : chaque CGP exerce son métier à sa manière, selon ses convictions. Il apprécie enfin beaucoup la relation durable qu’il entretient avec ses clients et parte- naires. Diplômé d’un Master en économie d’entreprises, du troisième cycle Gestion de patrimoine de l’Aurep et du certificat des métiers du Family Office, Christophe Costecalde fait très vite le choix de l’indépendance du conseil. Il a ainsi contribué au fort dévelop- pement d’un cabinet en gestion de patrimoine en qualité d’associé et cogérant durant dix années. Animé d’une exigence et de profondes convictions, il décide de poursuivre son évolution en créant Pact. » (...)
« Fiscaliste de formation, Marceau Clermon est titulaire du diplôme supérieur du notariat (DSN) et d’un DESS de gestion de patrimoine. Chargé d’enseignement dans plusieurs universités, telles que Paris Dauphine (Master Droit du patrimoine professionnel et diplôme de fiscalité appro- fondie) et Aix-Marseille (Master de Gestion de patrimoine), Marceau Clermon intervient également en matière de formation professionnelle au CFPB (Cese Gestion de patrimoine) et divers diplômes d’université (Paris Dauphine).Notaire à Paris, Marceau Clermon est fondateur de Fidnot, qui comporte trois études spécialisées en droit patrimonial, dont le cœur d’activité est la transmission d’entreprise et la fiducie patrimoniale. » (...)
« Diplômé de la Kedge Business School et titulaire d’un master en ingénierie des sociétés de l’institut de droit des affaires d’Aix-en-Provence, Anice Chlagou commence sa carrière à Luxembourg, auprès de Cardif Lux, en tant que responsable marketing et offre. En 2009, il rejoint la banque privée J.P. Morgan, où il dirige l’activité assurance jusqu’en 2014. Là, Anice Chlagou rejoint la banque Lombard Odier Genève, où il occupe le poste de responsable monde des activités d’assurance de la banque. » (...)
« Jean-Marc Chevassus est un Lyonnais très attaché à ses racines, et c’est d’ailleurs à Lyon qu’il a suivi des études en Sciences de la Gestion, puis obtenu un master 2 en gestion de patrimoine à l’IAE de l’université Lyon 3. Ancien rugbyman du Lyon Olympique Universitaire, Jean-Marc Chevassus possède un profil aussi complet que son parcours est riche, ce qui lui a permis de multiplier les casquettes. Avec, à son actif, une carrière de 22 années dans les secteurs de la banque (Crédit Mutuel/Crédit agricole), l’assurance (Generali/Cardif), et l’asset management (KBL Richelieu Gestion), il est, depuis quatre ans, président du groupe Euradia Patrimoine, un cabinet de courtage d’assurances spécialisé dans la protection sociale des profession- nels et du particulier, et de la gestion de leur patrimoine. » (...)
« Aujourd’hui président de CC&A Finance Patrimoine Formation, David Charlet est surtout connu comme président de l’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) depuis 2004. Il est également membre du board de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) depuis 2007 dont il a été président de 2017 à mai 2020. Il est, en parallèle, membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et du Comité stratégique du Programme national d’éducation financière (Educfi). Il a par ailleurs été membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et administrateur de l’Orias.» (...)
« Thomas Cazals est le cofondateur du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin, ca- binet d’affaires spécialisé en fiscalité. Avant de créer ce cabinet, Thomas a travaillé au sein des cabinets Jones Day puis Darrois Villey Maillot Brochier. L’avocat a plus d’un diplôme dans son sac. En 2002, il décroche une maîtrise en droit des affaires et fisca- lité de l’Université Paris II-Assas puis un DESS en fiscalité internationale en partenariat avec HEC, en 2004. Il est également diplômé de l’Université Dauphine en sciences de gestion et de l’Université d’Exeter. ThTomas Cazals obtient son doctorat en droit privé en 2007 et a été membre invité du Ludwig Maximilian Universität. » (...)
«Son surnom de « serial entrepreneuse » lui va si bien ! Banquier privé chez Paribas à ses débuts, Corinne Calendini, diplômée de l’EM Lyon, a rapidement pris le chemin de l’entrepreneuriat : elle a été à l’initiative de plusieurs créations d’entreprises en France et à l’international, dans des domaines très variés allant de l’événementiel à l’informatique.À contrecourant, elle rejoint le groupe Axa en 2012, pour créer le pôle gestion de fortune. Un métier qu’elle a su dé- velopper jusqu’à se voir confier la direction d’Axa Gestion Privée, en avril 2015, afin d’accélérer le développement sur le segment du chef d’entreprise. » (...)
« Diplômée de l’Isfa, grande école d’actuariat et de gestion des risques de Lyon, Evelyne Brugère a réalisé l’essentiel de sa carrière dans la finance et l’investissement.Pendant 28 ans, elle exerce dans deux groupes bancaires, groupe Arjil et ABN Amro, où elle enchaîne successivement les missions de gestionnaire d’actifs, puis de responsable des gestions structurées, de responsable de l’innovation et du développement et de responsable de l’ingénierie patrimoniale et financière, avant de conseiller des clients chefs d’entreprise et dirigeants de sociétés cotées. En 2013, forte de cette expérience, Evelyne Brugère décide finalement de créer sa société, FOEB, un multi-family office indépendant, qui propose « un accompagnement des familles et des entreprises familiales, pour la valorisation et la transmission de leur patrimoine » (...)
« Depuis plus de vingt ans, celui qui a fait de ce rendez-vous annuel lyonnais la grand-messe des professionnels du patrimoine en France reste et restera Monsieur Patrimonia . Aujourd’hui âgé de soixante-dix ans, Jean-Marc Bourmault aura passé toute sa carrière dans la gestion de patrimoine. Un sacerdoce qu’il embrasse dès le baccalauréat en poche, en 1970, au Crédit lyonnais, puis dans diverses structures – « un passage enrichissant », confie-t-il –, comme La Française (ex-UFG), à la direction d’une société de gestion de SCPI ou encore le groupe Gérard Auffray... Là, Jean-Marc Bourmault décide de se mettre au service de sociétés comme consultant externe (Continent Assurances, pierrepapier.fr). C’est en 2000, toujours en tant que consultant externe, qu’il a consacré son temps, « avec une équipe de professionnels, mais aussi l’aide des partenaires médias, des associations professionnelles et tous les acteurs des différents secteurs d’activité présents », à développer Patrimonia, la convention professionnelle dédiée à la gestion de patrimoine : « J’étais convaincu que ce métier devait avoir sa propre manifestation à l’instar du monde du chiffre et du droit ; j’ai aussi participé modestement, toujours avec la même équipe pendant quinze ans, à la réalisation du congrès d’une association professionnelle qui se reconnaîtra facilement. Mais l’aventure n’est toujours pas terminée... » (...)
« Sophie Breuil a fondé en 2019 HâpyFew Family Office, société qui propose à des familles clientes un accompagnement de conseil sur mesure, modulaire et indépendant, sur leur patrimoine privé et professionnel. Diplômée du DESS en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, elle a travaillé vingt-six ans dans l’environnement bancaire, d’abord au sein du groupe BNP Paribas, en ingénierie patrimoniale de gestion de fortune, puis chez Neuflize-OBC, successivement dans les métiers du conseil, notamment en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale, puis comme directrice commerciale et membre du directoire. Elle avait également lancé l’offre de Family Office de la banque en 2014. » (...)
« Après avoir obtenu une maîtrise en droit des affaires et fiscalité à l’université Paris II, puis un master à l’Institut supérieur de gestion, Alexandre Boissarie commence sa carrière dans la gestion de patrimoine chez BNP Paribas, en 1998. En 2000, il intègre la salle des marchés Fixed Income au sein de la banque d’investissement BNP Paribas CIB. Trois ans plus tard, Alexandre Boissarie quitte Paris pour le Luxembourg, où il prend la responsabilité du desk de vente Forex Derivatives, toujours pour BNP Paribas. En 2006, il est de retour à Paris, et intègre l’équipe de vente institutionnelle France sur les produits structurés sur actions, indices et matières premières. En 2010, Alexandre Boissarie rejoint UBS France en qualité de senior investment advisor pour l’entité wealth management. Puis, il devient family officer, en 2013, chez Financière Margot (aujourd’hui Sycomore Family Office), en charge du développement et de la gestion de portefeuille de clients UHNW. » (...)
« Lyonnais pur jus, Pierre Loïc Besse a d’abord fait ses classes dans cette belle ville. Son master en droit bancaire des affaires et de la finance, il le passe ainsi à l’Université Jean Moulin, Lyon 3. Puis s’ensuit une carrière professionnelle tout aussi lyonnaise. En 2010, il arrive au Crédit du Nord de Lyon où il se familiarise avec le métier de banquier privé. « Ce sont mes plus belles années de banquier », reconnaît-il volontiers lorsqu’il parle de ses anciennes responsabilités. » (...)
« Après sept ans en tant que salariée, Pascale Baussant crée en 2002 Baussant Conseil, un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine situé à Saint-Germain-en-Laye,en mettant au cœur de sa stratégie des valeurs éthiques et responsables. Depuis de nombreuses années, la dirigeante s’engage en faveur de l’investissement responsable, et contribue à faire connaître ce sujet auprès du grand public. Auteur de plusieurs livres de solutions pour le climat, dont Agir pour le climat avec son épargne, paru aux éditions EMS en 2022, Pascale Baussant est présidente de 1 % for the Planet France, collectif d’entreprises qui s’engagent à reverser 1 % de leur chiffre d’affaires annuel à des organisations de protection de l’environnement. » (...)
« Jérôme Barré anime l’expertise « Clients privés et entreprises familiales ». Son activité consiste dans le suivi et l’accompagnement des personnes physiques dans un environnement national et international. Il intervient notamment dans les opérations de transmission et de restructuration de patrimoine, pour les individus, et également pour les entreprises familiales. Son expérience dans le domaine bancaire et de l’assurance, ainsi que dans les opérations de M&A et d’offres publiques, lui confère une culture générale juridique et fiscale large et pragmatique. » (...)
« Hélène Barraud-Ousset est diplômée du Centre de perfectionnement aux affaires (CPA) et d’un Executive MBA de la Toulouse Business School, un cursus consacré à la formation des dirigeants et managers d’entreprise. En 2002, à l’âge de 23 ans,elle fonde le Centre du Patrimoine, une société spécialisée dans la gestion de patrimoine, avec son associé et époux Jean-Olivier Ousset. En 2009, elle décide avec son associé de prendre le tournant du numérique en créant Epargnissimo, société spécialisée et consacrée exclusivement à l’épargne en ligne. La même année, elle co-fonde le Club des entrepreneurs CGP dont elle prend la présidence en janvier 2019. Elle choisit de s’investir dans le métier en devenant administratrice de la CNCGP en juin 2022. » (...)
« Diplômée de l’ESCP Business School et de la Texas McCombs School of Business, Annabelle Azoulay travaille au sein de J. P. Morgan Private Bank depuis plus de 23 ans. Elle y a exercé différents métiers, d’analyste financière à ingénieur patrimonial, en passant par le poste de responsable des activités d’assurance-vie ou encore banquière privée. Directrice de la banque privée de J.P. Morgan depuis 2017, Annabelle Azoulay couvre par ses fonctions les régions France et Benelux » (...)
« Valéry Barbaglia a créé en 2013 Neuflize OBC Family Office au sein du groupe International ABN AMRO. Diplômé de l’Insead, titulaire d’un master banque finance de Paris X et d’un troisième cycle en Gestion internationale du patrimoine, il compte vingt ans d’expérience dont dix ans en tant que conseiller juridique et fiscal auprès de grands clients privés et dirigeants d’en- treprises. Neuflize OBC Family Office supervise aujourd’hui environ 4 milliards d’actifs, en France et à l’international. » (...)
« La liberté patrimoniale est non seulement une nécessité, mais avant tout une pertinence », telle est la devise de Patrimum Groupe, la société de conseil en stratégies patrimoniales du chef d’entreprise et des professions libérales créée en 2004 par Eric Bachmann, à Toulouse. Car tout ne se passe pas à Paris… Patrimum Groupe, fort de son développement, acquiert une dimension nationale, « sans démar- chage, sans relance téléphonique, mais par la présence, l’écoute et l’efficacité ». Juriste de formation – il est diplômé d’un Dess Droit des affaires et d’un master II en Ingénierie du patrimoine –, Eric Bachmann évolue dans le monde bancaire comme responsable de financement d’entreprises, puis comme banquier à la direction de la gestion de fortune dans deux banques régionales, avant de créer Patrimum Groupe, en juin 2004, autour d’une volonté : « Remettre le client à la place qu’il n’aurait jamais dû perdre, c’est-à-dire au-delà de la relation et de la réflexion. » (...)
« Meyer Azogui est l’un des piliers de la gestion de patrimoine en France. Diplômé de la Sorbonne, il intègre Cyrus Conseil dès sa création en 1989. Il gravit les échelons jusqu’en 2004 où il est nommé Directeur général en 2004, pour ensuite prendre la présidence du groupe deux ans plus tard. Engagé auprès de la structure et de la clientèle, il est à l’initiative de différents projets d’envergure qui ont fait de l’entité une entreprise incontournable sur son segment. D’abord par la création de la société de gestion affiliée au groupe, Invest AM en 2010, puis Eternam, la filiale im- mobilière, l’année suivante. Meyer Azogui pilote l’entrée de Bridgepoint à hauteur de 29 % au capital de Cyrus Conseil en 2020, ce qui monte le nombre des opérations de LBO réalisées par la société à cinq depuis sa création. » (...)
« Stéphanie est l’un des associés fondateurs d’Arkwood SCP. Auparavant responsable chez Baker & McKenzie à Paris, en charge de la pratique de la gestion de patrimoine, elle est membre actif de la Commission de gestion de patrimoine de l’IACF (Institut des avocats conseils fiscaux) et de l’IAETL (International Academy of Estate and Trust Law) et de l’ACTEC (American College of Trust and Estate Counsel). Aujourd’hui, Stéphanie conseille les familles sur toutes les questions fiscales liées à la gestion de leur patrimoine, notamment transfrontalier. Son expertise est particulièrement reconnue dans les domaines suivants : Stratégies franco-américaines, planification patrimoniale via des trusts pour des familles étrangères et l’assistance aux familles et aux entreprises familiales dans leur structuration, leur développement et leur planification successorale dans un contexte national et international. » (...)
« Normande d’origine, de parents enseignants et musiciens, Véronique Aubin se tourne vers le droit des affaires internationales avec une maîtrise à Cologne, en Allemagne, puis à Paris I Panthéon-Sorbonne, suivie d’un DESS de même spécialité. Après quelques années en cabinet d’avocat, Véronique devient juriste dans une société de gestion de portefeuille franco-américaine appartenant au groupe Natixis. Sa première partie de carrière s’achève en dirigeant les fonctions support d’une société de multigestion alternative indépendante, HDF Finance. Au milieu de son Executive MBA à Paris-Dauphine, elle saisit l’opportunité de reprendre les parts de Xelis Family Office. » (...)
« Originaire de Rosporden (29), en Bretagne, Emmanuel confesse lui- même qu’il a « consacré [sa] vie à la distribution financière ». Diplômé d’une école de commerce avec spécialisation « marketing et finance », il se reconnaît volontiers un « profil pathétiquement simple », mais au-delà de cela, il est aussi, et surtout, un travailleur passionné et acharné. Passionné, parce qu’il l’assure lui-même, il « adore [son] métier » et acharné, car il envisage avant tout le rôle du CGP comme celui d’un conseil en stratégie patrimoniale, dont l’activité doit, selon lui, aujourd’hui, être à 100 % digitalisée pour ne plus faire barrage à son expertise. C’est précisément cette ligne de conduite qu’il a suivie tout au long de son parcours ces trente dernières années. » (...)
« D'origine auvergnate, Christophe Achard amorce son expertise en finance et en ingénierie patrimoniale chez BNP Paribas Luxembourg. C’est là qu’il concentre son activité sur le développement de la gestion privée internationale. Il poursuit ensuite son expérience chez Lombard Odier, à Genève. En 2001, Christophe Achard fonde les premiers bureaux d’Intuitae, avec Luc Granger, à Paris et Genève. »,Ensemble, ils définissent un conseil basé sur l’indépendance et la transparence pour répondre aux seuls intérêts de leurs clients. Christophe Achard est aujourd’hui responsable des métiers de la gouvernance familiale et de la stratégie du groupe. Engagé par ailleurs dans la structuration du métier de family office, Christophe Achard est membre du comité stratégique de l’Affo, l’association française du family office. » (...)