LES 100

« Diplômé de l’Aurep, expert en gestion de patrimoine et en ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, Thibaut Mortelecq a d’abord multiplié les expériences dans la banque et les assurances, grâce à une double formation en finance et trésorerie d’entreprise et en analyse financière internationale. Après un passage en cabinet, il décide de créer sa propre structure, Balmat Gestion Privée, en 2016. Depuis, il accompagne des clients aux profils variés sur leurs problématiques patrimoniales et professionnelles, le tout avec une approche transversale et en totale indépendance. En 2020, Thibaut Mortelecq se rapproche d’Optimize Life, et, plus particulièrement, d’Akcyl Bouchebbah, afin d’accélérer le développement de son cabinet. » (...)

« Gérant et fondateur de The Wealth Office, cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération, Camil Mikolajczack répond aux besoins spécifiques des entrepreneurs des C-levels. Titulaire d’un master en gestion de patrimoine, il commence sa carrière en banque privée chez BNP Paribas avant de rejoindre Delubac & Cie. Cette expérience lui permet de développer une compréhension approfondie des besoins spécifiques des chefs d’entreprise. En parallèle, Camil Mikolajczack est profondément investi dans l’éducation financière. En tant que chargé d’enseignement à l’université, il partage son expertise avec les futurs professionnels du secteur. Sur LinkedIn, suivi par plus de 50 000 personnes, il est reconnu pour ses fiches pédagogiques qui démystifient les concepts patrimoniaux complexes. » (...)

« Fort de diverses expériences dans le monde du chiffre, après être passé par l’expertise-comptable, l’audit comptable et financier, la banque privée, l’ingénierie patrimoniale et financière, Quentin Metais est convaincu que l’intérêt de ses clients implique l’indépendance. Aujourd’hui, il accompagne des particuliers, des professionnels libéraux ainsi que des dirigeants d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine tant privé que professionnel. Il apporte à ses clients l’expertise de la gestion patrimoniale à chaque étape de leur vie, construisant ensemble les stratégies patrimoniales les plus adaptées à leurs projets. » (...)

« Titulaire d’un diplôme en gestion de patrimoine et en droit du patrimoine professionnel, obtenu à l’université Paris Dauphine, Jeanne Mendelssohn décide, dès la fin de son cursus, de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Elle fonde son propre cabinet, Fincab, « pour être libre d’accompagner ses clients dans une relation de confiance, inscrite dans la durée ». Passionnée par la technicité que lui impose son activité, Jeanne Mendelssohn apprécie tous les défis, celui d’en découvrir chaque jour un peu plus sur son métier, de pouvoir se former en continu, et de développer à la fois une entreprise et une équipe. La spécialité qu’elle a choisie est un autre challenge qu’elle relève quotidiennement. Celui de se consacrer notamment à l’accompagnement patrimonial des personnes vulnérables et de leurs proches. Très sensible à la question du handicap et au rôle des aidants en France, Jeanne Mendelssohn est une femme engagée qui met un point d’honneur à aborder ces problématiques avec ses clients, mais aussi en intervenant auprès d’institutions, entreprises et associations pour sensibiliser sur une cause qui lui tient à coeur. » (...)

Doublement diplômé du master CMA 2010 en gestion de patrimoine et fiscalité de l’ISG Paris et du master spécialisé IMPI Gestion de Patrimoine & Immobilier de Kedge Bordeaux, Benjamin Marsiglia crée en 2010 un cabinet qui gère uniquement le patrimoine de sportifs professionnels. « J’ai eu la chance d’être élevé dans l’univers des sportifs de haut niveau grâce à mon père qui était footballeur puis entraîneur professionnel », confesse-t-il. Une passion familiale qui lui donnera le carburant pour réussir l’ensemble de ses études et de ses formations orientées vers la gestion de patrimoine, l’immobilier, la finance ainsi que la fiscalité, tourné vers un objectif : conseiller les sportifs professionnels pour qu’ils se consacrent sereinement et pleinement à l’exercice de leur art. Le family officer a une conception bien précise du métier et de ses missions. « La gestion de patrimoine, c’est faire une photographie aujourd’hui et prendre « ensemble » les meilleures décisions afin que la situation soit optimale demain, revendique-t-il. Avec le family office, des généralistes travaillent en transversalité sur différents métiers que sont la fiscalité, la finance, l’immobilier, l’assurantiel et le droit afin d’être au plus près des familles que l’on conseille. »

« Juriste fiscaliste de formation et titulaire d’un master II Droit et Gestion du patrimoine (université d’Orléans 2004), Yuna Marquis obtient le Certificat Affo/Aurep sur les métiers du family office, et fait partie de la première promotion (2021). Toujours en quête de parfaire son expertise, elle passe la certification finance durable afin de conseiller ses clients dans leurs investissements ISR. Une expertise qu’elle partage volontiers puisqu’elle enseigne également depuis 2008 à l’université de Rennes au sein du master 2 Ingénierie sociétaire et patrimoniale. Après avoir occupé le poste d’ingénieure patrimoniale dans une banque de gestion de fortune et en cabinets d’avocats, puis travaillé en cabinets de gestion privée, en 2017, Yuna Marquis crée son cabinet de multi-family office afin d’accompagner au plus près et en toute indépendance plusieurs membres d’un groupe familial. Cette structure indépendante à taille humaine veille aux intérêts des familles (entrepreneuriales, héritières…). « L’activité de family office nécessite une approche holistique, transgénérationnelle et personnalisée du patrimoine des familles. » » (...)

« Diplômé de HEC Montréal spécialité finance et management, c’est au Québec que Marc-Edouard Mandine commence sa carrière dans le monde de l’assurance. Il rejoint Rhétorès Finance début 2015, alors que le cabinet connaît une forte croissance organique. Entouré d’entrepreneurs, il prend la décision de se spécialiser dans l’accompagnement des dirigeants afin de leur bâtir une offre dédiée au sein du cabinet, de la création jusqu’à la cession de leur outil de travail. En 2021, il décide de s’investir dans le LBO primaire afin de renforcer son engagement et son accompagnement auprès des collaborateurs. » (...)

« Passionnée d’art, elle commence sa carrière dans le marché de l’art français et international. Mais la vie l’a conduite à élargir ses connaissances et à s’ouvrir au monde de la gestion de patrimoine. Après un parcours riche et transversal, elle décide de créer son propre family office. Il était important de pouvoir ainsi offrir à ses clients un travail d’orfèvre dans un contexte où la proximité et la rigueur deviennent de plus en plus rares. » (...)

« D iplômé de l’Edhec, Benjamin Magny ne se destinait pas à la profession. « La finance est entrée dans ma vie par surprise car elle me permettait de beaucoup voyager », se plaît-il à rappeler. Il commence sa carrière en salle des marchés chez Commerzbank comme vendeur cross asset, puis devient responsable de desk. Rapidement, il s’oriente vers l’asset management d’abord chez Commerzbank où il a notamment co-créé le fonds Europa One, puis chez Société générale en tant que porte-parole de la gestion du groupe et coordinateur de la stratégie ISR. « À cette dernière prérogative et à un patron hors norme [Guillaume de Martel, CEO de SG 29], je suis très fier d’avoir pu imaginer et créer un comité d’éthique toujours utilisé par le groupe. J’ai également pu accélérer les activités de mécénat au sein de la banque privée. » Pour lui, la redistribution est essentielle. » (...)

« Diplômé de l’Edhec et du master en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Baptiste Maes rejoint Mobilis, le family office de la famille Mulliez, où il évolue pendant une dizaine d’années, multipliant les casquettes. C’est là qu’il développe une sensibilité particulière pour l’accompagnement transgénérationnel des familles entrepreneuriales. À la fin de l’année 2020, Baptiste Maes décide de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, en cofondant Ofilae, un multi family office à destination des familles et des entrepreneurs, présent à Lille et Paris. À la tête d’Ofilae, Baptiste Maes considère le family office qu’il a cofondé « à rebours des modèles centrés sur une approche produit ». Le coeur de son métier réside, selon lui, dans la coordination de l’ensemble des sujets relatifs au patrimoine de la famille, qu’ils soient financiers, juridiques ou humains. À ce titre, il met un point d’honneur à ce que chaque famille soit accompagnée sur la définition d’un « projet de sens » qui inclut son histoire, ses valeurs et son ambition. » (...)

« Toulousain de coeur depuis plus de dix ans, Simon Lolmede, 36 ans, est profondément affecté par les mutations actuelles, aussi bien environnementales que sociétales, mais surtout civilisationnelles. C’est d’ailleurs ce qui l’a poussé dès son plus jeune âge à rejoindre le monde associatif. Il a ainsi eu le plaisir d’être ambassadeur des « Acteurs de la finance responsable » (AFR) et d’animer un groupe de plus de 50 conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ayant pour vocation de faire une norme de la finance responsable. Animé par la volonté de contribuer de manière plus concrète aux enjeux actuels, Simon Lolmede a fondé Origami Groupe, un cabinet en conseil patrimonial doté d’un objectif orienté sur l’impact positif. Le cabinet, en se développant, est devenu un incubateur pour les CGP isolés sur le marché et désireux d’être accompagnés sur les sujets de transition durable du métier. Enfin, ce jeune papa enseigne dans différentes écoles la « finance climat » – un parcours qu’il a créé – et la « finance responsable », sans compter les conférences ou tables rondes qu’il anime régulièrement sur ces sujets ainsi que ceux de la finance solidaire et le partage de valeur. » (...)

« Originaire de Cherbourg, Olivier Liot est titulaire d’un mastère en finance et immobilier de Kedge Business School, du CIIA (Foundation) et d’un master en ingénierie du patrimoine. Il commence sa carrière en travaillant pour le groupe Société générale (private banking), d’abord à Paris, puis dans la région genevoise. Pendant une dizaine d’années, il sera en charge du développement de la banque privée et de la gestion d’une clientèle d’entrepreneurs/dirigeants (HNWI). Olivier Liot occupe ensuite le poste de senior private banker quatre années durant, chez Julius Bär Monaco, avec la responsabilité du développement d’une clientèle UHNWI, principalement française et suisse. Fort de ces quinze années d’expérience, il décide finalement de cofonder Norman K, où il souhaite exercer son métier de gestionnaire de fortune avec une approche à 360°,,qu’il qualifie de « client centric ». » (...)

« Ses racines sont à Aurillac dans le Cantal, près de la terre et des montagnes. Hélène Linard y apprend les valeurs du travail, de l’engagement, de la famille et aussi le sens des affaires. Elle poursuit son cursus à Toulouse pour se spécialiser en économie d’abord à Sciences Po, puis à Toulouse Business School. Elle commence à la banque HSBC et prend rapidement son envol avant de fonder le cabinet, fin 2010. » (...)

« Âgé de 37 ans et vivant à Paris, Hugo Limonne est depuis toujours passionné par cette ville et son histoire. Il suit tout d’abord des études de droit (Paris 2 Panthéon-Assas : licence droit privé, master 1 droit des affaires). Attiré par le marché de l’art, il poursuit à Lyon 3 un master 2 droit des affaires, mention droit et fiscalité du marché de l’art. Hugo effectue ainsi ses premiers stages au sein de maisons de ventes et d’institutions culturelles (Sotheby’s, Palais de Tokyo, Artcurial) mais il a vite ressenti le besoin d’élargir ses horizons. Il enchaîne avec un master 2 gestion de patrimoine privé et professionnel à Paris 2 Panthéon- Assas. Et lorsqu’il s’engage sur la voie du family office, il choisit de cofonder Pulse en septembre 2020 avec Matthieu Panhard, Maxime Boudal et Thomas Chéreau. » (...)

« Associé gérant au sein de Vigifinance, Julie Lemoine accompagne l’ensemble des clients dans l’élaboration de leur stratégie d’investissement, supervise l’allocation d’actifs, et dirige les activités de recherche et de sélection. Avant de rejoindre Vigifinance en 2014, Julie Lemoine a acquis une expérience de trois ans en tant qu’analyste, débutant dans le domaine de la Multigestion chez OFI AM avant de se spécialiser sur le marché du crédit chez Rothschild & Cie Gestion. Elle détient un double diplôme en finance de l’école de management Léonard de Vinci partenaire de la London south bank University, ainsi qu’un master spécialisé en analyse financière de la Neoma business school. « En qualité de multi-family office, Vigifinance conçoit chaque proposition de manière individualisée, prenant en compte la diversité propre à chaque famille, expose Julie Lemoine. Bien que la qualité et la vision à long terme demeurent des principes fondamentaux chez Vigifinance, les bouleversements rapides du développement économique remettent en question nos approches traditionnelles. La simple sélection d’actifs de qualité ne suffit plus pour surperformer ; de nouveaux paramètres tels que l’influence des flux passifs, la réduction de la diversification, et l’arbitrage tactique à court terme sont devenus incontournables pour bâtir une performance durable. Vigifinance consacre une part significative de son temps à l’analyse des stratégies existantes, évaluant leur rôle en portefeuille et leur pertinence en fonction des pondérations allouées. La gestion évolue vers une concentration accrue avec quelques paris plus audacieux, permettant une agilité dans la gestion tout en embrassant la nécessité d’une prise de risque inévitable pour se démarquer. » » (...)

« Notaire associé à l’étude Acteon Notaires depuis sa création en 2016, Louis-Guillaume Lefèvre commence sa carrière au sein d’études parisiennes de renom. Il se spécialise alors dans le droit du patrimoine professionnel, la transmission d’entreprise et le droit des sociétés. C’est précisément cette expertise qu’il met à profit au sein de l’étude ActeonNotaires, en traitant principalement des dossiers relatifs au droit patrimonial et à la transmission d’entreprise. Louis-Guillaume Lefèvre intervient, par ailleurs, en tant qu’enseignant au sein du master « Droit fiscal approfondi » de l’université Paris Dauphine, ainsi qu’au sein du master « Droit notarial »de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. En outre, Louis-Guillaume Lefèvre publie régulièrement des articles pour les Éditions Francis Lefebvre (Bulletin du Patrimoine, Solution Notaire). » (...)

« Diplômé notaire et titulaire d’un master en droit fiscal approfondi, Matthieu Leduc dispose d’une double expertise qui lui permet de développer la dimension conseil dans le cadre de son activité. En 2007, il intègre un département dédié exclusivement au droit des sociétés et au droit fiscal, avant de rejoindre, 5 ans plus tard, un autre département dédié cette fois-ci au patrimoine professionnel au sein du réseau Althemis. Depuis 2019, il codirige le département accompagnement du chef d’entreprise au sein de l’étude d’Aix-en-Provence, membre des réseaux Althemis et Excen. Du métier, il retient deux notions : « Apporter des solutions à la fois sécurisées et à valeur ajoutée tout en restant des garants indépendants. » Pour entretenir et partager ses connaissances, Matthieu Leduc dispense des formations auprès d’étudiants et de professionnels spécialistes de l’entreprise à l’université Paris Dauphine, Francis Lefebvre formation et Aurep. Le notaire n’est pas seulement au tableau mais aussi sur les bancs de la faculté. Pour mieux appréhender les défis digitaux, il a suivi une formation de développeur web et se forme actuellement sur l’intelligence artificielle. » (...)

« Diplômé d’un doctorat en sciences de gestion (Value-Investing) et d’un master spécialisé en gestion patrimoniale et financière de la Conférence des grandes écoles, Thibault Le Flanchec commence sa carrière au sein de Federal Finance Gestion, une importante société de gestion française. Ses recherches académiques et son expérience l’ont convaincu que seule l’indépendance pouvait permettre une gestion et des conseils sincères et objectifs. Fort de ce constat, il cofonde Financière de La Clarté avec Ronan Quéré. Pendant que son associé s’occupe des études juridiques et fiscales, Thibault Le Flanchec supervise la gestion d’actifs. En bon gérant, il s’attache à fournir à ses clients l’allocation la plus optimale possible en tenant compte de leur profil de risque et de leurs objectifs. » (...)

« Originaire du Tarn, Delphine Landes débarque à Paris pour ses études. Après une rapide expérience dans le monde de la banque, elle rejoint Pascale Baussant qui cherche alors à étoffer son équipe. C’était il y a seize ans, et l’histoire entre Delphine Landes et Baussant Conseil se poursuit aujourd’hui ! Mère de deux adolescents, elle s’efforce chaque jour de trouver un juste équilibre entre sa vie personnelle et un métier qui la passionne toujours autant. « Humanité, éthique et humilité » sont ainsi les maîtres mots de son activité de conseillère en gestion de patrimoine. Une activité qu’elle ambitionne de rendre plus transparente et davantage tournée vers les enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Sans oublier une part de transmission féministe, puisque Delphine Landes tâche, dans l’exercice de sa profession, d’impliquer et d’intéresser ses interlocutrices à la gestion des finances et du patrimoine de la famille. » (...)

« Lyonnaise, diplômée de la Burgundy School of Business, Jennifer Lagrange Aurelle entame son parcours professionnel en 2001 en tant qu’auditeur chez Deloitte. Deux ans plus tard, elle rejoint l’Inspection générale de CIC Lyonnaise de Banque avant de jouer un rôle clé dans la création du département Grandes e ntreprises en 2007. Elle en dirige le middle office avant de devenir banquier corporate en 2012. Au cours de ces quinze années, Jennifer accompagne le développement de grandes ETI et de plusieurs Single Family Offices de la région sud-est. Forte de cette expérience mais également animée par la volonté d’entreprendre, Jennifer décide en 2022 de quitter le monde bancaire et de créer Apertio. Ce family office, cofondé avec Pierre-Alban Guézo, se distingue par un assemblage unique de compétences en corporate finance et en gestion de fortune. Apertio assure auprès d’un nombre limité de familles dirigeantes d’entreprises un accompagnement patrimonial et financier complet et efficace, fondé sur l’écoute attentive de leurs besoins, l’alignement d’intérêts et l’apport de solutions d’excellence. Apertio a rejoint, en 2023, l’Association française du family office. » (...)

Associé au sein du groupe CIEC – cabinet de gestion de patrimoine – depuis 2019, Maurice Julliard est également à l’initiative du Club Élite Patrimoine Privé qui réunit les acteurs les plus compétents du secteur. Son but : proposer des offres performantes à travers des produits structurés ultra-qualitatifs. Doté d’une grande expérience, d’évidentes compétences techniques et de qualités de manager unanimement reconnues, Maurice Julliard fait partie de ceux qui ne laissent pas leurs interlocuteurs indifférents. Portrait d’un profil atypique.

« Après des études de droit et de finance de marché puis une expérience de plus de douze ans en multi et mono family office, Clément Jorez fonde en 2023 La Rectorie Family Office. Ce nouvel acteur se distingue par une offre de services à 360° qui s’adresse aux entrepreneurs, aux familles ou aux artistes mais aussi à des mono family offices et des organismes sans but lucratif. Depuis 2016, Clément Jorez anime un groupe rassemblant une cinquantaine de mono FO de sa génération. Il est membre du Conseil économique des Frères des écoles chrétiennes, membre et ancien administrateur de l’AFFO. En 2023, il coécrit avec Bernard Camblain la nouvelle version du livre Family Office & Famille. » (...)

« Lorsque j’ai commencé mon métier d’avocat, mon activité était essentiellement consacrée aux entreprises. Je ne me suis tourné vers la fiscalité des personnes physiques et de leur patrimoine qu’à partir de 2012. Ce tournant a été une véritable révélation pour moi. La complexité de la fiscalité du patrimoine nécessite une expertise pointue et une capacité à anticiper les évolutions législatives, mais c’est surtout la dimension humaine qui donne toute sa richesse à mon métier. En travaillant aux côtés de particuliers fortunés et de dirigeants, je suis témoin des aspirations, des préoccupations et des défis personnels qu’ils rencontrent. Aider mes clients à sécuriser leur situation et préserver leur patrimoine devient ainsi une véritable mission quotidienne, empreint de responsabilité et de confiance mutuelle presque intime. Chaque jour, c’est faire du problème de mon client mon propre problème.» (...)

« Né à Rennes, Alexandre Henry a mené toutes ses études dans sa ville natale. Il est diplômé du master 2 ingénierie fiscale et juridique du patrimoine de l’université de Rennes et également titulaire du diplôme préparatoire aux études comptables et financières. Après avoir commencé sa carrière au sein du cabinet Sarrau Thomas Couderc, Alexandre a participé à la création du bureau parisien d’un cabinet anglais, Charles Russell Speechlys, où il a développé son expertise en pratiquant le droit fiscal interne et international. Depuis 2022, il est associé au cabinet Couderc Dinh & Associés et responsable de la pratique patrimoniale. Ses clients sont des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprises et des managers de fonds d’investissement qu’il suit, pour la plupart, depuis de nombreuses années. Alexandre est par ailleurs membre de l’IACF.» (...)

« D’ origine lyonnaise, Romain Guitelmacher est diplômé de la Neoma Business School et d’un master en gestion de patrimoine obtenu à l’ESCP. Il démarre sa carrière, en 2005, comme banquier privé dans le groupe Crédit Agricole, d’abord à Luxembourg, puis à Paris. En 2010, Romain Guitelmacher rejoint le family office SGPA, où il aborde l’ensemble des problématiques patrimoniales (transmission, immobilier, gestion financière et private equity). Il intègre ensuite Sycomore Family Office. Romain Guitelmacher revient aux sources, à Lyon, en 2015, lorsqu’il rejoint Lazard Frères Gestion, en tant que banquier privé. Il est alors en charge du développement de la clientèle de chefs d’entreprise dans toute la région sud-est. Quatre ans plus tard, HSBC Private Bank lui propose de les rejoindre pour renforcer le développement du bureau lyonnais. » (...)

« Avocate fiscaliste, Anna Gozlan commence sa carrière en cabinets d’avocats spécialisés en droit fiscal de la place de Paris où elle acquiert la rigueur et la technicité nécessaire au conseil juridique et fiscal tout en se spécialisant dans le conseil juridique et fiscal aux particuliers, notamment dans la restructuration de patrimoine. Par la suite, elle prend la tête d’un service juridique et fiscal d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant et parfait sa formation sur les bancs de l’Aurep en 2009. Cette même année, elle crée sa première structure lui permettant d’associer deux de ses priorités: la relation humaine et le conseil. En 2020, elle s’associe à Michael Sfez pour créer le multi family office Kermony Office. « Les problématiques deviennent de plus en plus complexes pour les familles disposant d’un certain niveau de patrimoine. » (...)

« Ses premières études le menaient bien loin de la profession d’avocat. Trois années durant, Philippe Gosset étudie l‘hôtellerie avant de «changer de toque», comme il le dit. Il passe alors le concours d’entrée de Sciences Po Lille où il est reçu en 2002. Philippe Gosset mène en parallèle des études de droit à la faculté de Lille 2 et obtient son diplôme de Sciences Po ainsi qu’une licence de droit en 2005. Il est ensuite diplômé du Master II de droit des affaires et fiscalité de l’Université de Paris II - Assas en 2007 puis du CAPA en 2008, après avoir suivi la formation de l’EFB à Paris. Après quatre ans de bons et loyaux services au sein de l’équipe fiscale du cabinet Bredin Prat, il décide de rejoindre le cabinet CMS Francis Lefebvre au sein duquel il est devenu associé en 2022. «Ce cabinet, reconnu pour sa pratique fiscale de tout premier plan, présentait l’avantage pour moi de me permettre de développer une expertise à la fois transactionnelle et patrimoniale, autour d’une clientèle d’entrepreneurs, d’actionnaires familiaux et de fonds d’investissement, justifie Philippe Gosset.» (...)

« Quand on l’interroge pour en savoir plus sur sa vie, Julien Girodet commence par confier qu’il est père de trois enfants et « marié depuis vingt ans avec une femme extra qui [l’]a toujours soutenu et encouragé ». C’est sûrement grâce à ces solides fondations familiales qu’il a pu développer un parcours professionnel riche en expériences. Julien Girodet débute dans le secteur de la banque, en assurant différents postes – accueil, conseil, conseil patrimonial et chargé des affaires agricoles – au Crédit agricole, de 2005 à 2011. Il devient ensuite gestionnaire de patrimoine salarié chez Axa jusqu’en 2015. Cette année-là, il est nommé agent général Axa avec, dans son périmètre d’action, deux cabinets et sept collaborateurs. Mais en 2018, il choisit de revendre ses cabinets pour se concentrer sur le conseil indépendant. Julien Girodet passe le DU Expert en gestion de patrimoine de l’Aurep en 2019, et ouvre, la même année, Care Assurances et Patrimoine, un cabinet dédié aux chefs d’entreprise et professions indépendantes. Mu par la certitude que « le sérieux, le travail, l’honnêteté et l’humanité primeront toujours pour les clients, plus qu’un tarif obtenu sans conseil », Julien Girodet est aujourd’hui entouré de quatre collaborateurs au sein de son cabinet, spécialisé dans l’accompagnement à la cession d’entreprise. » (...)

« Diplômé du master Gestion d’actifs de l’université Paris Dauphine et titulaire du CFA, il travaille pendant onze ans en salle des marchés au sein des équipes de Solutions d’Investissement, principalement chez Commerzbank à Londres puis chez Tradition à Paris. En 2019, il rejoint HSBC Private Bank à Paris en tant qu’ingénieur financier dédié aux clients high et ultra high net worth. Accompagné d’experts de la banque privée et de la gestion d’actifs, Gary Gahnassia co-fonde Equinoxe en 2022 afin d’accompagner les familles désireuses de retrouver une relation proche et durable avec leur conseiller et de bénéficier d’une expertise pointue sur la gestion de leurs actifs financiers. » (...)

« Après avoir passé treize ans sur les marchés financiers entre Aix-en-Provence et Paris, de 2009 à 2022 en tant que gérant de fonds d’investissement, spécialisé sur les small et mid-cap françaises, Charles François devient gérant privé pour une clientèle haut de gamme, au sein de différentes sociétés de gestion de portefeuilles (La Financière Tiepolo, Conseil Plus Gestion, Flornoy-Ferri). Différentes expertises qui lui ont permis de devenir un chroniqueur régulier sur les antennes de BFM Business pendant cette période. Il a ensuite décidé de tenter l’aventure entrepreneuriale en créant le cabinet A3 Patrimoine à Aix-en-Provence en 2022 afin de proposer à ses clients un accompagnement global en finance, immobilier et assurance, englobant le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Il a été lauréat du Prix du Jury aux Trophées de la Gestion de patrimoine en 2023. Aujourd’hui, il peut se targuer de proposer une offre qui lui permet de suivre ses clients dans le développement, la restructuration, la transmission de leur patrimoine privé, et dans la cession, la gestion de trésorerie excédentaire, et la protection sociale dans le cadre du patrimoine professionnel.» (...)

« Diplômé d’un master II Finance à l’Inseec Paris, Cédric Forman a d’abord évolué douze années durant au sein de la Banque Rothschild, notamment à la direction de la Stratégie sur les métiers de la Banque Privée, de l’Asset Management, du Corporate Finance et du Private Equity. Après avoir dirigé Thesaurus, un grand cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence pendant cinq ans, il crée Equinance en 2022 en association avec Eurosud Swaton, un groupe de courtage en assurances, centenaire, détenu par Bertrand, Marie-Eva et Nicolas Swaton et une équipe aux compétences complémentaires permettant d’accompagner les clients sur l’ensemble de leurs problématiques. Chez Equinance, il développe une approche globale au service du patrimoine de ses clients : « Nous travaillons avec une approche 360° du patrimoine qui nous permet d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques personnelles et professionnelles à chaque étape de leur vie. Ainsi, notre vision du métier repose sur trois piliers. L’indépendance puisque notre capital n’est détenu par aucune banque ni compagnie d’assurances, ce qui nous permet d’agir dans l’intérêt de nos clients en totale autonomie et en architecture ouverte. Notre engagement, nos experts accompagnent nos clients dans la durée afin de devenir un partenaire de confiance pour la préservation, la croissance et la transmission du patrimoine. Enfin, la singularité. Le patrimoine doit être unique et nécessite des conseils sur mesure et adaptés. » » (...)

« Diplômé d’un master en Ingénierie patrimoniale et d’un Executive MBA spécialisé en management et transformation numérique, Ludovic Farnault a commencé sa carrière en 2004 dans le conseil en gestion de patrimoine chez JPMorgan Flemming. En 2009, Ludovic fonde Farnault Investissement, une entreprise née de la volonté de renouveler le secteur de la gestion de patrimoine pour répondre à un besoin crucial dans l’industrie, celui d’un modèle économique plus transparent, plus lisible, et plus éthique en instaurant notamment la rémunération du conseil patrimonial par honoraires et un système de rémunération au succès pour le conseil en investissement. Cette stratégie, centrée sur la satisfaction client et l’innovation, a été le moteur du développement de Farnault Investissement. En 2022, l’entreprise adopte une orientation stratégique en développant et intégrant des outils numériques pour améliorer les services et l’expérience client. Dans ce contexte, Farnault Investissement devient Meyon Ultim Paris, marquant une nouvelle étape dans son évolution.» (...)

« Après dix années en tant que banquier privé chez SG Private Banking à Paris, Benoît Emsalem a découvert l’univers du multi family office chez Sycomore. Fort d’un projet entrepreneurial, il a fondé Leone Kapital il y a trois ans qui a rejoint le développement croissant du groupe Premium depuis deux ans afin d’impulser la création de l’activité CGP & Family Office.» (...)

« Parlant cinq langues, Eve-Marie Dyon rêvait d’école de commerce et de carrière internationale, mais c’est la découverte de la gestion de patrimoine qui a façonné sa future passion. Après une expérience de trois années au sein d’un cabinet indépendant à Grenoble, elle souhaite rapidement exercer son activité selon ses propres convictions. Elle n’a alors que 24 ans lorsqu’elle crée son cabinet. En 2010, elle décide de renforcer son socle de connaissances en passant le diplôme d’expert en stratégie patrimoniale de l’Aurep. Elle continue en suivant un cycle complet d’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise (IPCE) avec Jacques Duhem en 2015. Trois ans plus tard, elle ajoute une nouvelle corde à son arc avec un nouveau diplôme sur la retraite du dirigeant à l’université Paris-Dauphine, avant d’obtenir le certificat de family officer de l’Aurep en 2022. Aujourd’hui, dirigeante d’EMD Patrimoine, « un cabinet à taille humaine », Eve-Marie Dyon se nourrit des expériences et des rencontres que lui permet, chaque jour, l’exercice de sa profession. Avec ses collaborateurs, Eve-Marie Dyon partage une passion profonde pour le métier et le goût de la satisfaction client. Native de Serre-Chevalier, elle y a installé le siège social de son entreprise, qui compte également des bureaux à Paris, Grenoble et Chablis. » (...)

« Marine Dupas conseille les particuliers et les institutions financières en matière de fiscalité patrimoniale française dans un contexte international. Associée fondatrice du cabinet Arkwood SCP, elle a été auparavant Partner chez Baker & McKenzie à Paris jusqu’en 2015. Elle est également membre de STEP (Society of Trusts and Estate Practitioners), de l’IBA (International Bar Association) et de l’IACF (Institut des avocatsconseils fiscaux). Marine est inscrite au barreau de Paris depuis 2007. Elle est diplômée du DJCE/Magistère de juriste d’affaires de l’université Assas. » (...)

« Domitille Dufour découvre le métier de conseiller patrimonial lors de son parcours en alternance chez BNP Paribas. Cette étape la conforte dans son choix d’orienter sa carrière vers un métier de conseil et d’accompagnement des familles dans la gestion de leur patrimoine. Diplômée d’une licence de gestion parcours Banque Finance, et du master à l’IAE de Lille, elle fait le choix d’élargir son champ de compétences en ajoutant une dimension internationale à sa formation. Mais c’est au cours du master spécialisé International Wealth management qu’elle suit à l’ESCP Business School, qu’elle précise son plan de carrière qui l’inscrit dans une culture du service. Domitille Dufour effectue son stage de fin d’études, en avril 2021, chez Altheo Partners, en tant qu’analyste en investissements financiers. Elle obtient ensuite un CDD chez Lazard Frères, en tant qu’assistante de gestion. Le développement d’Altheo Partners à Paris et Bruxelles, il y a deux ans, lui offre l’opportunité de retrouver la structure dans laquelle elle a débuté, avec cette fois, la casquette de family officer.» (...)

« Après des études d’art à l’université de Warwick en Angleterre et un MBA en gestion patrimoniale et financière, Alice Ducros se tourne vers la gestion d’actifs. Elle rejoint le département de la gestion financière chez KBL Richelieu en tant que gérante sous mandat multi-actifs. Après cinq années passées au sein de cette structure, elle ressent l’appel du contact client et l’envie de développer son portefeuille. C’est ainsi qu’elle rejoint la banque privée Bordier & Cie France en qualité de gérant privé. Un métier qu’elle brosse en quelques qualificatifs choisis: « Être gérant privé requiert un esprit curieux, une capacité à prendre des décisions contrariantes, des convictions fortes, tout en adaptant continuellement les portefeuilles en fonction de l’actualité et des tendances, allier réactivité et vision pour performer sur le court et le long terme. » L’une de ses convictions, justement, lie métier et passion. D’expérience, elle sait qu’il est « intéressant d’aller chercher de la valeur dans des actifs non cotés, moins surréactifs que les marchés liquides, ainsi que des actifs tangibles, notamment l’art ». Un conseil à appliquer dare-dare. » (...)

« Cédric Dubucq, le mousquetaire du droit Deux ans après avoir prêté serment en 2013, Cédric Dubucq a fondé avec Philippe Bruzzo, un cabinet en droit des affaires qui, depuis neuf ans ne cesse de croître, à hauteur de 50 % par an, et ce, de façon continue, tant au niveau des effectifs que du chiffre d’affaires. « Une croissance liée à la qualité des équipes, qui a, tout naturellement, fidélisé nos clients », précise Cédric Dubuc. Aujourd’hui, avec un effectif de 25 personnes dont sept associés qui s’entendent à merveille, « cette cohésion permet de développer des expertises fortes et complémentaires, dans un esprit de camaraderie», ce qui ne gâche rien.» » (...)

« Le parcours vers le notariat de Nicolas Diradourian commence par des études de droit à Assas, suivi par l’obtention du diplôme du Centre supérieur du notariat (CSEN) en 2001 et enchaîne avec un DESS droit notarial à la Sorbonne. En 2005, Nicolas Diradourian parachève son parcours avec un diplôme supérieur du notariat. Après une expérience chez Fidal Avocats (département patrimoine) en 2009 et l’obtention du diplôme de l’Aurep en gestion de patrimoine, il intègre en 2012 l’Office notarial de La Madeleine et participe à la création du pôle patrimoine. Nicolas Diradourian prête serment comme notaire associé en 2013. En 2023, Fidal avocats et l’Office notarial de la Madeleine lancent Fidal Notaires, avec l’ONP Lille et l’ONM Paris.» (...)

« Diplômé de l’université Paris Dauphine, où il obtient un master en banque d’investissement et de marché, et un autre en gestion de patrimoine, Alexis Deschanels fait ses armes chez Natixis Wealth Management dans les équipes de gestion de fortune. C’est en 2021 qu’il rejoint l’Agence française du patrimoine, où il met un point d’honneur à articuler sa pratique du métier autour de trois axes majeurs: rester indépendant dans l’allocation d’actifs et dans les stratégies préconisées, apporter une valeur ajoutée sur les dimensions juridiques et fiscales et tisser une relation de confiance et de long terme avec ses clients, leurs familles et leurs conseils. Trois missions sur lesquelles il fonde son activité, avec l’intime conviction qu’il est « primordial de rester fidèle à la proposition de valeur initiale du métier de conseil indépendant, et d’éviter les écueils liés à un développement trop rapide et parfois non maîtrisé ». » (...)

« A matrice d’opéra depuis toujours, Ariane Darmon aime par-dessus tout écouter puis mettre en musique les stratégies patrimoniales de ses clients. Analyser, optimiser, synthétiser, sont ses gammes quotidiennes. Toujours accompagnée de ses fameux tableaux Excel, elle prévoit, compare, vérifie, pointe, et coordonne. Avant de cofonder iVesta Family Office, Ariane a passé onze années chez Aforge (devenu Degroof) à s’occuper de la stratégie patrimoniale des entrepreneurs, clients du groupe, tant en France qu’en Belgique ou au Luxembourg. Par ailleurs, Ariane s’est vu confier par l’ISC (après y avoir validé son diplôme en 2005) les cours de stratégie patrimoniale auprès des élèves de master.» (...)

« C’est à l’université de Lille qu’il découve la gestion de patrimoine au cours de deux premières années en droit. Grâce au plus jeune directeur régional de l’époque, Jérôme Jambert, il a la chance en 2008 d’être le premier alternant de la banque de gestion privée Indosuez (désormais Indosuez). Fort de son positionnement au sein du groupe Crédit Agricole, il a ainsi pu accompagner le développement de cet établissement incontournable dans la gestion de fortune, d’abord à Lille, puis à Lyon à partir de 2015. En 2022, poussé par le potentiel et l’intérêt qu’il porte au métier du family office, il s’associe à Jérôme et son équipe qui ont développé Herest d’abord sur l’axe Paris-Bruxelles. Notre ambition est de faire de même en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes désormais 22 en France dont quatre dans la région.» (...)

« Parisien jusqu’à ces vingt ans, Julien Coudert a migré à Lille pour suivre ses études d’ingénierie. Diplômé du Chartered Financial Analyst (CFA), une formation reconnue internationalement, il est désormais Versaillais et père de quatre garçons. Après avoir travaillé huit ans comme gérant de fonds actions et obligations et gestion de portefeuille, il lance en 2014 son cabinet de conseil indépendant et fiduciaire en investissements, Alpha & K. Julien Coudert a pour ambition de proposer une nouvelle voie, celle de l’indépendance du conseil, une spécialité qu’il considère « très représentée à l’étranger sous le nom de conseil fiduciaire » mais « pas assez en France ». Il propose d’aider les conseillers, notamment les nouveaux entrants dans la profession, à se lancer sur cette voie. À bon entendeur. » (...)

« Benjamin Continente fait d’abord des études commerciales, mais c’est un stage dans un cabinet de gestion de patrimoine, en 2004, qui décide de la suite de son parcours. Il enchaîne, en effet, avec un master I et un master II en gestion de patrimoine précisément. Il confie être « tombé très tôt dans l’univers des «indépendants» », puisqu’il intègre une structure en 2007, et ne l’a jamais quittée depuis. Rejoint par une associée en 2010,Benjamin Continente développe depuis un cabinet à taille humaine, qui « accorde une importance primordiale à chaque client ». Toujours autant passionné par son métier, Benjamin Continente se dit prêt à relever les défis techniques et stratégiques qui s’annoncent pour la profession dans les années à venir. » » (...)

« Julie Compagnon a succédé à Vincent Couroyer à la présidence de Magnacarta en janvier 2023. Elle occupait auparavant le poste de présidente de la plateforme 1215 depuis 2019, ainsi que la fonction de directrice générale de Magnacarta Group depuis 2020. Diplômée d’école de commerce et titulaire d’un master en audit et expertise, Julie Compagnon a commencé sa carrière chez Mazars, en 2005. Elle a ensuite rejoint Valority, en tant que responsable du développement immobilier BtoB. Et, en 2008, c’est pour la filiale du groupe Oddo, Patrimoine Consultant, qu’elle est recrutée pour prendre en charge le département immobilier. Sept ans plus tard, Julie Compagnon intégrait Magnacarta Group, où elle poursuit désormais sa mission d’élargir le périmètre des trois piliers de développement, 1215, Magnacarta et Mérimée Gestion Privée, avec l’ambition de « proposer des solutions toujours plus pertinentes, tout en amorçant la transformation digitale » du groupe.» (...)

« Avocat fiscaliste et associé du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin, Xavier Colard est diplômé de l’université Bordeaux IV et de l’Inseec Paris. Il commence sa carrière chez TAJ avant de rejoindre les cabinets DJP (réseau BDO) et Scotto Partners. Désormais, il accompagne dirigeants, groupes familiaux, entrepreneurs et grandes fortunes sur l’ensemble des aspects fiscaux liés à la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine professionnel et privé. L’avocat intervient régulièrement en tant que conseil des dirigeants et des équipes de managers lors d’opérations de LBO en structurant leurs investissements et la cession de titres. Il a par ailleurs développé une véritable expertise dans les opérations d’apport-cession, notamment en matière de structuration de véhicules éligibles (club deal ou fonds d’investissement). » (...)

« En 2020, âgé de seulement 23 ans, Joseph Choueifaty devient un exemple d’entrepreneur engagé en fondant Goodvest, une entreprise de gestion de patrimoine, avec son associé Antoine Bénéteau. Cette fintech veut démocratiser un investissement responsable et transparent en proposant une solution d’épargne alignée sur les accords de Paris. Aujourd’hui, Goodvest gère 50 millions d’euros et plus de 6 000 clients lui font confiance. Il fait partie des Forbes 30 under 30 et du TOP 35 des jeunes leaders positifs selon Les Échos.» (...)

« Après avoir obtenu un master en banque et finance de marché, Jean-François Chatelain a rejoint les équipes de Natixis en qualité de banquier privé avant d’intégrer, deux ans plus tard, HSBC Private Bank au même poste. Il cofonde Family Partners en 2011, un multi family office destiné aux familles fortunées, basé sur un accompagnement indépendant et transparent. Sa vision du métier est « d’apporter un conseil entièrement indépendant et sans conflit d’intérêt sur l’ensemble des problématiques de nos clients. » » (...)

« Diplômée de l’université Paris Dauphine après un parcours en droit et gestion puis l’intégration du master 223 Droit du patrimoine professionnel (codirigé par Sophie Schiller et Jean Prieur), Aude Chartier dédie son activité professionnelle à l’ingénierie patrimoniale. «Ce qui m’anime c’est de pouvoir allier ma culture économique et scientifique à la complexité juridique des projets sur lesquels je travaille, m’attachant à partager et à me mettre au service de mes clients. J’ai commencé ma carrière au sein du cabinet Opleo Avocats en tant que collaboratrice puis en tant qu’associée en 2020, en charge des enjeux patrimoniaux. En novembre 2023, j’ai rejoint, en tant qu’associée, le cabinet Steering Legal, un cabinet d’affaires français à dimension internationale, pour conforter sa pratique en droit fiscal et patrimonial.» Elle assiste une clientèle privée composée essentiellement de dirigeants, entrepreneurs et groupes familiaux dans leur stratégie patrimoniale, tant sur les aspects fiscaux que civils, et intervient dans des contextes nationaux ou internationaux, en conseil et en contentieux. » (...)

« Marion Chapel-Massot, 40 ans, mariée et mère de trois enfants, dirige le cabinet et multi-family Office DeCarion. Elle assure le développement en France et à l’international et conseille en particulier les expatriés, les sportifs de haut niveau et les chefs d’entreprise. Family officer, elle assiste les familles, avec son équipe d’ingénieurs patrimoniaux, dans la gestion de leurs affaires, notamment financières. Diplômée de l’École supérieure de commerce de Troyes (Y Schools), du DU Gestion patrimoniale et du DU IPCE Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise de la faculté de sciences économiques de Clermont-Ferrand (Aurep), elle a travaillé dans le milieu bancaire avant d’intégrer un cabinet de conseil en gestion privée internationale en tant que directeur du département Gestion privée. Spécialisée en gestion privée internationale, elle a été en contact avec plus de 5 000 clients dans 91 pays. Elle est également chargée d’enseignement auprès de l’Aurep à l’université de Clermont-Ferrand et de la faculté de droit et de science politique de Montpellier. » (...)

« Avec plus de vingt ans d’expérience dans différentes grandes banques privées, Amandine Chaigne se définit elle-même comme « une entrepreneure, experte en gestion de patrimoine pour les dirigeants et chefs d’entreprise ». En 2020, elle fonde Ade-ci Family Office, une structure aujourd’hui accompagnée par Ardian et Eight Advisory dans le cadre du Booster Fund. Passionnée par la création de solutions personnalisées et optimisées, Amandine Chaigne met un point d’honneur à aider chacun de ses clients à maximiser la croissance de son patrimoine. Elle met également son expertise à profit sous une autre casquette, celle de vigneronne, puisqu’elle est impliquée dans la gestion d’un domaine familial. Entrepreneure polyvalente, adepte de l’innovation, elle a par ailleurs, plus récemment, cofondé une fintech, MustCompliance, pour automatiser le dossier réglementaire client dans le métier afin de simplifier les complexités du secteur. » (...)

« Notaire associé chez C&C Notaires, Pierre Cénac est spécialisé en transmission d’entreprises et en droit patrimonial de la famille. Professeur affilié à l’université Paris Dauphine, il est également conférencier. Il est par ailleurs l’auteur de différents ouvrages portant sur des problématiques immobilières et patrimoniales, ainsi que de nombreux articles d’actualité traitant, entre autres, du dispositif Dutreil, des holdings animatrices, de la fiscalité en matière de cession d’entreprise et de la gouvernance des entreprises familiales.» (...)

« Natif d’Aix-en-Provence et issu d’une famille du droit – avoué, avocat, notaire –, il a très jeune la passion de la matière juridique et la volonté de propulser cet héritage dans un XXIe siècle innovant et digitalisé. Après une formation initiale à Paris II Assas, il complète son cursus par des parcours de spécialisations en Immobilier complexe & Droit public, et surtout par la formation du DU expert en Gestion de patrimoine dispensée par l’Aurep.Un savoir-faire accompagné d’une démarche transversale de qualité de service et d’une expérience « client augmenté » mises au service de son étude, fondée en 1600 à Aix-en-Provence, à destination de clients fortunés, institutionnels et courants. » (...)

« Diplômé en master II Finance - Gestion de patrimoine, Andy Bussaglia a commencé sa carrière dans un cabinet privé de gestion à Grenoble, gérant un portefeuille de clients issus du secteur technologique. Après cinq ans d’exercice, il devient associé gérant dans un cabinet de taille plus importante. Sept ans plus tard, en 2021, Andy Bussaglia fonde son propre cabinet de gestion privé, Mon Bureau Patrimonial, consolidant son expérience pour servir les intérêts de ses clients en toute indépendance. Il pose un choix courageux, privilégiant la qualité à la quantité, quitte à réduire son horizon de clientèle. « Je limite volontairement le nombre de clients pour une disponibilité optimale, consacrant du temps au décryptage des marchés financiers », assume Andy Bussaglia. Le CGP se démultiplie pourtant, puisqu’il alimente en parallèle son site thinkcgp.com. « Je partage des analyses financières, plutôt à destination des initiés, expose-t-il. J’attache une importance particulière à délivrer des conseils d’investissement adaptés aux défis futurs, y compris en abordant les sujets d’érosion monétaire. » (...)

« Oiginaire de Scaër dans le Finistère, Julien Burel est diplômé de l’école supérieure de commerce de Rennes et complète son cursus avec un DES en gestion de patrimoine à l’université de Paris Dauphine. Après dix ans au sein du groupe BPCE, il rejoint en 2014, GLR Consultants, cabinet historique du Sud Bretagne. Il dirige actuellement le cabinet, au sein du groupe La Financière d’Orion. Pour Julien, le conseil en gestion de patrimoine est avant tout « un métier d’écoute et de bon sens ». La dimension humaine placée au cœur de son activité, il cherche à comprendre les motivations et objectifs de ses clients afin de les accompagner au mieux dans la gestion de leurs avoirs et dans leurs prises de décision. Julien Burel n’oublie pas pour autant de rendre à César ce qui appartient à César : « Le temps et l’expérience m’ont également permis de m’entourer des meilleurs conseils et partenaires, ce qui s’avère primordial au vu de la complexité de notre matière », reconnaît-il. (...)

« Le bac en poche, Ruben Brami quitte Nîmes pour réaliser une classe préparatoire avec son frère jumeau à Paris. «Ce fut un véritable tournant, une période d’intense labeur et de persévérance qui m’a préparé à intégrer Grenoble École de Management.» Il y décroche un master en management, spécialité Finance. Il intègre successivement Alternative Patrimoine, Rothschild Martin Maurel et Beelong Family Office. « Dans ces hauts lieux de la finance, j’ai eu l’opportunité de déployer mon savoir-faire en matière financière et de peaufiner mon approche stratégique. Ma vision de l’exercice du métier repose sur une curiosité sans cesse renouvelée, qui me pousse à explorer de nouvelles perspectives et à collaborer étroitement avec des experts de divers horizons. Cette interprofessionnalité enrichit ma pratique et me permet d’offrir des solutions qui tiennent compte à la fois des ambitions personnelles et professionnelles de mes clients. » Car rapidement, dès avril 2022, ce passionné de tennis lance son propre cabinet,Twenty-Six Patrimoine où il met à profit ses expériences passées avec sa touche personnelle, dont l’investissement durable: » (...)

« Je suis notaire associé au sein de l’Office du Dôme. J’anime le pôle Patrimoine et Entreprise de l’étude qui accompagne notamment les dirigeants de groupes familiaux dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine. Titulaire du Diplôme Supérieur de Notariat (DSN) de la Faculté de droit de Nantes, je suis également diplômé du Master 2 Ingénierie Sociétaire et Patrimoniale (ISP) de la Faculté de droit de Rennes au sein duquel j’interviens chaque année sur le thème de la transmission d’entreprise. J’assure également des formations au sein de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) sur le thème du conseil patrimonial. » (...)

« Anne-Laure Boccon-Gibod s’est tout d’abord imaginée avocate avant de s’orienter vers la gestion de patrimoine.En 2011, elle décroche l’Executive Master International Wealth Management de l’ESCP Europe. Avant de fonder son cabinet, elle consolide près de vingt ans d’expérience au sein de groupes bancaires et d’assurance et contribue notamment au développement de la gestion de fortune de Société générale Private Banking. Mais pour exercer sa mission comme elle l’entend, elle fonde sa «boutique » de gestion de patrimoine en juillet 2014 : « Dans un monde bancaire marqué avant tout par la recherche de la rentabilité de la banque, laquelle ne cadre pas forcément avec l’intérêt du client, notre conviction est que les sujets de patrimoine et d’argent exigent un état d’esprit différent tourné d’abord vers le client. Notre métier ne se limite pas, tant s’en faut et comme beaucoup le croient, à la «gestion financière» ou à la recherche de «bons placements ». » (..)

« Avec plus de quinze années d’expérience dans le secteur financier, Olivia Blanchard a travaillé dans une large variété de contextes, notamment la banque privée, la banque d’investissement, la gestion d’actifs et le courtage institutionnel. Son cheminement professionnel l’a conduite à occuper différents postes liés à la conformité et au contrôle, aussi bien en tant que responsable en France qu’à l’international. Depuis 2017, elle s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale en créant sa propre entreprise à Londres, puis à Paris, où elle apporte son expertise au sein de diverses structures financières, family office, broker, fonds d’investissement. À partir de 2020, elle fait le choix d’incorporer ses valeurs personnelles dans son activité professionnelle. C’est ainsi qu’elle a co-créé l’association des Acteurs de la finance responsable, qui se fixe pour objectif de mettre la finance au service du vivant. Ils sont désormais une communauté de plus de 300 professionnels engagés dans cette cause, tous déterminés à faire de la finance un acteur central de la transition dont notre monde a tant besoin. » (...)

« Après avoir exercé différentes fonctions dans le domaine fiscal et patrimonial au sein de plusieurs établissements bancaires, assureurs, mutuelles et du notariat (Caisse d’Épargne Île-de-France, BNP Paribas Cardif, notamment), Benoît Berchebru est depuis fin 2018, à 39 ans, directeur de l’ingénierie patrimoniale et fiscale de Nortia (groupe DLPK). Multi-diplômé – en droit notarial, université Paris V René Descartes et École supérieure du notariat, en droit des affaires et management des entreprises, École de gestion et de management, ESAM Paris et université Lille (2009) ou plus récemment de l’Aurep – il partage également sa passion pour la fiscalité auprès d’étudiants. Selon cet ancien athlète de haut niveau, les qualités relationnelles et l’expertise des CGP sont les socles du développement présent et futur de la profession » (..)

« Fort de 17 années d’expérience d’abord auprès d’un grand groupe bancaire mutualiste Breton, puis d’un grand réseau de conseil en gestion de patrimoine, c’est en 2018 qu’il décide de créer le cabinet Ouest Conseil Patrimoine à Quimperlé. Marié à une entrepreneuse et père de 2 filles, il souhaite que ce cabinet se caractérise par des valeurs humaines, d’écoute et d’accompagnement. « Ces fondations solides me permettent d’élaborer au mieux des intérêts de mes clients les stratégies patrimoniales à mettre en place. » Cette vision se caractérise également dans le mécénat puisque le cabinet accompagne Nicolas Gestin, sacré vice-champion du Monde de canoë-kayak en slalom, et sélectionné pour les Jeux de Paris 2024 dans la même catégorie, à la quête de l’or olympique. » (..)

« Depuis 2022, Anne Béjui-Thivolet préside la filiale parisienne du groupe Stanhope Capital, société de gestion privée supervisant 41 milliards de dollars pour le compte de 350 clients privés et institutionnels. Elle est dirigeante responsable, au sens de l’article L. 532-9II 4 du code de l’AMF, de Stanhope SAS. Outre la gestion du bureau et de ses collaborateurs, l’enjeu stratégique de sa mission est de faire croître l’activité commerciale en France et au sein de l’Union européenne. Après avoir rejoint le groupe Stanhope en 2009, initialement au sein de l’équipe Portfolio Management de Londres, Anne Béjui Thivolet s’est vue confier la gestion des portefeuilles des clients francophones, hors Suisse. En 2015, elle contribue à la genèse de la plateforme d’investissements non cotés Portman Square. En 2020, elle structure et anime le programme de fonds de Buy Out Portman Square PE 3 en partenariat avec Louvre Banque Privée à l’attention de leurs clients. Avant de rejoindre le groupe Stanhope, Anne Béjui-Thivolet commence sa carrière en 2005 en banque d’investissement à Londres chez JP Morgan, sur les activités Credit Hybrids and Derivatives puis Credit Prime Brokerage. Sensible à cette formation biculturelle, elle la considère comme un atout dans le déroulé de sa carrière et bien au-delà. » (...)

« Né au Sri Lanka le 6 mai 1984, avant de partir pour l’Inde à l’âge de deux ans pour fuir la guerre civile, Georges Baskaradevan rejoint la France à l’âge de huit ans. Il poursuit alors sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un master d’ingénieur complété par un master en marketing et business à Paris Dauphine. En septembre 2009, il découvre le monde de la gestion de patrimoine en tant que mandataire dans une structure parisienne tout en continuant son job étudiant à Disneyland Paris. En octobre 2012, il décide de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en fondant J&G Conseil avec son associé Julien Marinot. S’ensuit une première opération de croissance externe en 2018 avec un cabinet dans la région Paca avant une prise de participation en 2021 dans le cabinet Must Finance qui donnera naissance au groupe Hyperion Capital. » (...)

« En 2013, fraîchement diplômé d’un master en gestion de patrimoine de l’université d’Angers, Bastien Baron fait ses premières armes dans le secteur bancaire parisien où il évolue rapidement. Mais son leitmotiv, prioriser le conseil, l’oriente dès 2015 vers un cabinet indépendant, qui deviendra société de gestion deux ans plus tard. Bastien fait alors le choix en 2020, pour mieux conseiller les familles et les chefs d’entreprise et cadres dirigeants qu’il accompagne, de relever son niveau d’expertise. Il obtient pour cela un master en droit du patrimoine professionnel à Dauphine, et crée dans la foulée sa propre structure: Justae Gestion Privée. Désormais, avec son positionnement gestion de fortune, Justae est en plein essor et s’impose comme un acteur sur lequel compter face à la forte consolidation du marché de la gestion de patrimoine. » (...)

« Curieux et touche-à-tout, Pascal Badier a successivement voulu être paléontologue, astronome, médecin, pilote de ligne, puis trader. La crise de 2008 l’a finalement ramené à ses premières amours: la gestion de patrimoine. Après différentes expériences en banques privées ou cabinet indépendant, il décide, à 33 ans, de s’associer et de fonder sa propre structure, fin 2017. Milestone devient rapidement une société de cinq personnes et s’étoffe très prochainement à dix. L’aventure n’en est qu’à ses débuts. » (...)

« Amandine Avrillon suit d’abord des études d’expertise comptable, avant de compléter son parcours par un master en Gestion de patrimoine à l’IAE de Lyon III. Elle démarre sa carrière au Crédit du Nord, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, et décide de se lancer dans l’entrepreneuriat en 2011, en fondant sa propre structure avec une amie, Sandrine Vivier. Les deux associées créent Consultance Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine, présent à Paris et à Lyon, qui a la particularité d’être 100 % féminin. Avec Consultance Patrimoine, Amandine Avrillon et son équipe conseillent près de 300 clients, essentiellement chefs d’entreprise et professions libérales. Inscrivant la notion de « famille » au cœur de sa démarche, Amandine Avrillon met un point d’honneur à diversifier les solutions proposées en financier comme en immobilier, notamment au travers d’opérations club deals. Au-delà de la gestion de patrimoine, la gérante a développé, depuis 2013, au sein de Consultance Patrimoine, une activité spécialisée en immobilier de santé. » (...)

« Notaire associé à l’office lyonnais du groupe notarial Althémis, Victor Antin est titulaire du diplôme de juriste conseil d’entreprise (DJCE) de Lyon et diplômé du Master 2 droit notarial de l’Université de Montpellier. Victor Antin fait ses armes au sein du service entreprise et fiscalité du groupe Althémis, où il sera formé en parallèle de l’obtention de son diplôme supérieur de notariat (DSN) à Paris. En 2020, il participe à l’ouverture et au développement de l’office lyonnais d’Althémis. Juriste passionné,ce notaire a fait sienne la devise d’Althémis « de la stratégie aux actes », pour accompagner sa clientèle, principalement des chefs d’entreprises, qu’il conseille de façon transversale dans la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. » (...)

« Très tôt, le métier de family officer lui a semblé matérialiser la synthèse parfaite entre son intérêt pour la sphère économique et financière, et le caractère concret des problématiques de la clientèle de banque privée. Idriss Anikine a commencé sa carrière en tant que banquier privé junior à Bruxelles, pour la Société générale. Ce fut le point de départ d’une aventure passionnante. Il a ensuite rejoint HSBC Private Bank à Paris, où il a évolué au sein du département de gestion sous mandat. Il y apprendra à analyser les évolutions macroéconomiques et les traduire en décisions d’investissement. Son attrait pour le conseil en investissement le conduit à intégrer le département de gestion conseillée, où la proximité avec les clients y est encore plus forte, chaque décision d’investissement faisant l’objet d’un échange. Il en devient le directeur quelques années plus tard. Fort de ces expériences, la création de Neowise lui est apparu comme la continuité naturelle de son parcours.» (...)

« Diplômée d’un master en Gestion de patrimoine de l’IAE de Lyon et d’un DU en fiscalité internationale du patrimoine de l’Aurep, Clémence Anger commence sa carrière chez Côme, Le Family Office en 2018 en tant que family officer où elle restera jusqu’en 2021. Après un an de conseil auprès de Single Family Offices chez Cedrus & Partners, Clémence rejoint à nouveau Côme, Le Family Office en janvier 2023, cette fois en tant qu’associée. Elle prend la responsabilité de Côme gestion privée pour démocratiser les services du family office. » (...)

« Pauline André a commencé sa carrière en intégrant l’équipe commerciale consacrée à la clientèle institutionnelle d’Ixis AM en 2004. Après un passage au sein de la société de gestion La Financière de l’Échiquier au département marketing et communication, elle rejoint le groupe Société générale en tant que Product Specialist pour SGAM Alternative Investment en 2007. Elle intègre par la suite Lyxor en 2011 afin d’accompagner les équipes compliance. En 2014, elle rejoint SGPB en tant qu’Investment Consultant dans le Grand Ouest français puis devient responsable de l’équipe IC en 2019. Elle est nommée directrice des Investissements en avril 2021 puis directrice de l’Offre, du marketing et de l’ingénierie financière en 2023. Pauline est diplômée de l’ESG master finance de marchés. » (...)

« Amandine Allix-Cieutat accompagne depuis plus de vingt ans les dirigeants et actionnaires d’entreprises familiales, les entrepreneurs et plus généralement la clientèle privée française et étrangère sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales, en particulier en matière de transmission d’entreprise. Amandine Allix-Cieutat a exercé à Paris, Singapour et Genève et a rejoint EY société d’Avocats en 2021 après avoir été associée du cabinet Vaslin Associés. » (...)

« Fondateur du family office FOBS, Mehdi Ali-Larbi est reconnu pour son accompagnement sur mesure auprès des chefs d’entreprise, élaborant des stratégies de structuration patrimoniale et d’investissement spécifiques à chaque situation. Son approche, qui intègre une expertise juridique et une compréhension approfondie des besoins entrepreneuriaux, permet de développer des solutions d’investissement ciblées et efficaces. Cette capacité à personnaliser l’accompagnement est fondamentale à la philosophie de FOBS. Engagés dans l’excellence, l’écoute active et un service client de qualité, Mehdi et son équipe abordent des défis complexes avec une approche prudente et créative. Leur habileté à répondre précisément aux exigences patrimoniales des chefs d’entreprise positionne FOBS comme une référence dans le secteur du conseil patrimonial, alliant expertise technique en plus d’une attention méticuleuse aux besoins de leurs clients. » (...)

« C’est chez Andersen Legal, en 2002, que Christel Alberti commence sa carrière, avant de rejoindre EY Law, et, en 2005, White & Case. En 2012, elle cofonde le cabinet SLVF avant son rapprochement avec Viguié Schmidt en 2017. L’avocate conseille les familles, entreprises familiales et fondateurs sur leurs projets de transmission ou de réorganisation avant cession, dans un contexte national et international. Son expertise couvre également toutes les problématiques des cadres dirigeants liées à leur intéressement dans le cadre ou hors cadre du LBO et à la mobilité internationale (impatriation et expatriation). « ... »

« Marlène Absi a démarré sa carrière professionnelle en gestion d’actifs, en tant qu’analyste puis gérante de fonds sur actions européennes. Après huit ans en gestion d’actifs, elle a intégré en 2015 le monde des family office en prenant la responsabilité du pôle investissement d’Even Family Office et a élargi son champ d’intervention aux actifs privés et professionnels. En mai 2022, Marlène rejoint Beelong family office en tant que directrice des investissements afin d’accompagner les clients de Beelong sur tous leurs sujets d’investissements avec l’impact et l’investissement responsable comme fil conducteur. Structure proactive, Beelong Family Office propose un accompagnement sur mesure à ses clients fondésur deux piliers d’expertises, l’ingénierie patrimoniale et l’investissement. » (...)

« Après un Master en Ingénierie financière à l’université Paris-Dauphine, Malcolm Vincent intègre le cabinet Deloitte, en 2007, en tant qu’analyste en M&A. Il poursuit sa carrière en 2010 au sein de Quartilium, toujours en tant qu’analyste. En 2012, Malcolm Vincent crée sa société, Advice Capital, spécialiste du conseil en fusions et acquisitions, dédiée aux opérations « small cap ». Fort de ces expériences, en 2013, il rejoint le cabinet Astoria Finance où il prend la responsabilité de directeur financier. » (...)

« Titulaire d’un DESS de Finances obtenu à l’Université d’Aix en Provence, Stéphane Vidal débute sa carrière en 1997 chez Ernst & Young, comme consultant conseil en systèmes d’informations financiers, avant d’intégrer le Club Méditerranée. Jusqu’en 2008, il occupe successivement les postes de directeur de la communication financière, directeur du contrôle de gestion groupe, puis directeur général de la filiale de ventes pour l’Europe, et devient membre du comité exécutif. En 2008, Stéphane Vidal prend la direction générale de Iselection, filiale du groupe Nexity. » (...)

« Lillois d’origine et diplômé de Skema Business School - majeure Finance, Maxime Vermesse commence sa carrière chez BNP Paribas en Banque Privée. S’en suivent près de 15 ans au sein du groupe, dont cinq années à l’Inspection Générale et sept ans au sein des entités de banques privées internationales à diverses fonctions, notamment à la direction commerciale (Luxembourg, Monaco). À 35 ans, il devient directeur général de la banque EFG en France. Il rejoint le groupe Meeschaert en 2012 pour diriger les activités de gestion privée, avant d’être nommé directeur général de Financière Meeschaert en avril 2021, concomitamment au rachat du groupe Meeschaert par LFPI.» (...)

« Diplômé d’une école de commerce et certifié en gestion de patrimoine, Christophe Veran, après 3 années passées en qualité de conseiller patrimonial auprès d’une clientèle de particuliers, a exercé pendant huit années comme manager commercial d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine chez Allianz Finance Conseil. Christophe Veran est depuis 15 ans associé du cabinet Novalfi Patrimoine à Aix-en-Provence et responsable du pôle gestion de patrimoine.» (...)

« Diplômé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse, Mathieu Vedrenne a commencé sa carrière comme consultant chez PriceWaterhouseCoopers en 1998 avant d’intégrer l’inspection générale du groupe Société Générale en 2001. En 2005, il rejoint la direction de la stratégie du groupe avant d’occuper, entre 2008 et 2011, les fonctions de directeur de cabinet de Frédéric Oudéa, alors directeur général de Société Générale. » (...)

« Lauréat du Prix de l’Initiative 2022 organisé par Profession CGP sur la sécurisation de l’activité du CGP, Alexis Teillant est un passionné du patrimoine. Diplômé du master 2 en gestion de patrimoine de l’IUP Banque-Assurance de Caen, où il enseigne depuis, il embrasse la profession dès la sortie de ses études dans un cabinet havrais. Il s’installe en 2016, toujours au Havre, en rachetant la clientèle d’un confrère cessant son activité, s’associe avec Samuel Jacop dès l’année suivante, et réalise une opération de croissance externe dans la foulée. » (...)

« Nébojsa Sreckovic est multidiplômé ! De l’EGC de Lille, de l’INSEEC Paris avec un Master 2 spécialisé en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, d’une première certification ICCF (Certification Internationale en Coporate Fi- nance) à HEC Paris, et, en tant que passionné de nouvelles technologies, d’une seconde certification FinTech délivrée par Harvard obtenue récemment. C’est en 2008 qu’il crée son premier cabinet NS Conseils Patrimoine et Finance, à Évreux, devenu un groupe, qui connaît une croissance régulière. » (...)

« Diplômé du master en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand et d’un DU de gestion internationale du patrimoine de l’Aurep, Guillaume Sereaud intègre, en 2005, le family office Corbel et Associés en tant que family officer. Il poursuit sa carrière en 2010 au sein de Novalfi en tant qu’ingénieur patrimonial. En 2013, il rejoint Expert et Finance en étant successivement directeur de l’ingénierie patrimoniale, directeur commercial adjoint et directeur business. Par la suite, il crée et dirige le service de gestion privée du groupe Crystal Expert & Finance. Il est désormais président d’Aliquis Conseil et a intégré, en 2022, le blockchain starter program de l’École Polytechnique Executive Education » (...)

« Doit-on encore présenter Julien Séraqui ? Il est le fervent porte-parole des CGP depuis qu’il a été élu pour la première fois président de la CNCGP, l’association représentative de la profession des conseils en gestion de patrimoine, en 2019. Rappelons que l’association a pour mission de promouvoir la profession, de défendre ses intérêts et d’accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur activité professionnelle. Julien est également président de Conseil Capital Plus depuis 2004 (société de conseil en gestion de patrimoine) et directeur des éditions Séraqui depuis 2005. Il publie chaque année son guide fiscal-patrimonial, le Guide Séraqui, un classique de la gestion de patrimoine. » (...)

« Agrégée des facultés de droit et professeur de droit privé à l’université Paris-Dauphine-PSL, Sophie Schiller est spécialisée en droit des sociétés cotées et non cotées, et c’est dans cette matière qu’elle effectue l’essentiel de son activité de recherche. Depuis sa thèse sur Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés, parue en 2002, elle a publié de nombreux articles et un ouvrage sur les pactes d’actionnaires, la compliance, les sociétés familiales et la gouvernance des sociétés, en particulier la responsabilité des dirigeants, ainsi que leurs nouvelles obligations en matière d’anti-corruption et de vigilance. Ses études couvrent également d’autres domaines du droit privé et, en particulier, le droit des biens, ainsi que l’application de ces mécanismes en droit des sociétés. » (...)

« Joachim Savigny est président et associé fondateur de Cheval Blanc Patrimoine. De formation juridique avec un Master en droit des affaires, il a commencé sa carrière en allocation d’actifs pour la filiale Bourse de BNP Cortal Consors. Joachim a par la suite rejoint le groupe Cyrus Conseil, alors leader de la gestion privée. » (...)

« Après un Capes d’éducation physique, Stéphane Rudzinski commence sa carrière de CGP en 2004. Deux ans plus tard, il est diplômé d’un master en gestion internationale de patrimoine du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Major de sa promotion, il se voit proposer, avant même la fin de ses études, d’intégrer La banque privée de BNP Paribas pour y développer l’offre à destination des entrepreneurs et sportifs de haut niveau.» (...)

« Parisien d’origine, Olivier Rozenfeld rejoint Clermont-Ferrand pour y réaliser le DESS Gestion de Patrimoine qu’il obtient en 1992. Il ne quittera l’Auvergne que deux années pour devenir conseiller en gestion de patrimoine dans une structure bancaire. En effet, il est rapidement rappelé à Clermont pour participer, avec plusieurs associés, à la belle aventure de la création de Fidroit en qualité de Président. Fidroit se développe d’année en année, formant de nombreux professionnels du patrimoine à travers la France et concevant un ensemble d’outils les accompagnant dans leur quotidien. Parallèlement, il remplit est chargé d’enseignement dans plusieurs universités et intervient régulièrement dans différents médias de la presse écrite et audiovisuelle.» (...)

« Olivier Rieu est le cofondateur de Kimpa, cabinet de conseil consacré à l’investissement à impact, implanté à Paris, Aix-en-Provence et Madrid. En charge de l’équipe Family office, il conseille une clientèle d’entreprises familiales, chefs d’entreprise et leurs familles, en France et à l’étranger, centré sur les investissements à fort impact social et environnemental. Son expertise est axée sur la gestion privée (stratégie patrimoniale, planification fiscale et financière). Enregistré CIF auprès de l’Orias, et sur les investissements à impact environnemental et social positif (portefeuilles ISR, private equity, immobilier vert, projets d’énergie renouvelable)» (...)

« Jean-Marc Ribes bénéficie de plus de trente ans d’expérience dans la banque patrimonial et la banque d’entreprise. En 1996, il intègre NSM (groupe ABN AMRO) et devient directeur général de NSM Entreprises en 2003. En 2006, il est nommé directeur central de Neuflize OBC. En 2007, il rejoint la banque Palatine comme membre du directoire avant d’en devenir directeur général délégué. Depuis janvier 2015, il est président du directoire de Louvre Banque Privée, filiale de La Banque Postale (LBP). En 2022, il prend la direction du Pôle Privé de LBP, en complément de ses fonction. » (...)

« Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (IEP), et titulaire d’un DESS marchés financiers de l’Université Paris-Dauphine, Jacques Prost commence sa carrière en 1986, au département corporate du Crédit Lyonnais à Londres. En 1988, il rejoint la banque Paribas, où il occupe différents postes à la direction européenne des financements immobiliers et à la direction des financements de projets. Il est ensuite nommé responsable des financements de projets de Paribas à Milan, en 1996. » (...)

« Avant de créer Aramis Finance en 2015, Aude Plus-Valard était directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Merrill Lynch à Paris depuis 2008. Elle a notamment contribué à développer l’offre assurance-vie pour les clients privés. Auparavant, elle a occupé la fonction d’ingénieur patrimonial consacrée aux chefs d’entreprise chez BNP Paribas Banque Privée. Aude a obtenu un DESS en droit immobilier de l’Université Paris II Panthéon-Assas et d’un master spécialisé en gestion de patrimoine de l’ESCP-EAP Paris. » (...)

« Pur produit de la Bourse et plus largement de la Finance avec un grand F, Eric Pinon est aujourd’hui président d’honneur de l’AFG après avoir présidé l’association durant deux mandats consécutifs de 2017 à 2022. Association qu’il connaît particulièrement bien pour en avoir été aussi vice-président à plusieurs reprises à partir de 1997 jusqu’à ce qu’il en prenne les rênes en 2017. Il reste en charge de la mission Éducation financière, enjeu de long terme de l’AFG. Il est en parallèle senior advisor de la Financière de l’Échiquier (LFDE) depuis novembre 2017. Titulaire d’une maîtrise de gestion de la Sorbonne – Paris I, Eric Pinon a démarré sa carrière en 1978 chez l’agent de change Michel Puget, dont il devient fondé de pouvoir en 1985. » (...)

« Après avoir parcouru le globe « à la poursuite de baleines » pour comprendre leur communication, il rentre « par nécessité alimentaire », à 25 ans à l’UFF en tant que CGP. « Une autre aventure commence... J’ai la chance de rencontrer de belles personnes, d’excellents professionnels (merci Jean-Pierre B.), qui me guident dans mon nouveau métier et me transmettent les fondamentaux du conseil et de l’accompagnement dans le temps des clients. Mes clients m’appellent le « poil à gratter » tellement je les questionne pour bien les cerner et bien les servir. » Il gravit rapidement les échelons pour devenir, à 30 ans, responsable de la formation. Il aime en effet « créer des outils de prise de décision, élaborer des argumentaires percutants et engageants en m’inspirant de mes études, d’ici et d’ailleurs, sur le comportement (Soft Skills). » En 2004, avec son collègue et ami, Claude Lajugée, il se lance dans la création d’un centre de formation dédié aux métiers du conseil qui donnera naissance à Métisse Finance en 2006. » (...)

« Dplômé de l’Université Paris Dauphine, Edouard Petitdidier est spécialisé dans la gestion d’actifs et le montage de solutions financières. Il commence sa carrière en 1994 à la Barep (Groupe Société Générale), où il occupe le poste de responsable des fonds alternatifs pendant sept ans.» (...)

« Dominique Payen intègre le Crédit Agricole où il occupe plusieurs postes dont la responsabilité du service formation. Repéré par un chasseur de têtes, il intègre le groupe Worms en tant que conseiller en gestion de patrimoine et animateur. Il a pour mission de développer les activités sur le grand Ouest. Attiré par l’indépendance de la profession, il crée son propre cabinet, Opti Finance en 1990. Intéressé par le fait de rapprocher le monde de l’entreprise et celui du sport, il devient président du MSB (Basket) et de Sarthe Objectif 24 (Automobile). Des aventures humaines qu’il partage avec les équipes d’Opti Finance et leurs clients qui représentent 1,4 Md€ d’avoirs financiers.» (...)

« Diplômé de l’École de Management Léonard de Vinci (finance d’entreprise), Skema Business School (Finance de marchés) et de Kedge Business School (Gestion de Patrimoine et Immobilier), Matthieu Panhard a passé près de dix ans sur les marchés financiers, d’abord dans l’industrie du Hedge Fund, notamment chez Rothschild & Cie, avant de rejoindre Oddo BHF puis Natixis Wealth Management comme conseiller en investissements au service des grands clients privés de ces établissements.» (...)

« Titulaire d’un DESS Finance obtenu à l’université Paris II-Assas, Nicolas Otton rejoint BNP Paribas en 1998, dans la région nord. Au sein du groupe, et plus précisément de la filière Entreprises, il occupe différents postes, avant de prendre la direction d’un centre d’affaires entreprises dans le réseau Est, puis celle du groupe d’agences de Paris rive gauche. Nicolas Otton est directeur de la région Île-de-France Est de la banque de détail en France, lorsqu’il succède, en 2020, à Béatrice Belorgey. Il prend alors le poste de directeur de la banque privée du groupe, et devient membre du comité de direction générale de la banque de commerce en France, ainsi que membre du comité exécutif de Wealth Management.» (...)

« Catherine Orlhac a intégré l’Aurep il y a près de 25 ans. Après avoir occupé un poste de formatrice, elle en assure la direction générale dès 2011. Désormais présidente de la structure depuis cinq ans, elle a d’ores et déjà apporté son empreinte à l’organisme certificateur, entre modernité et préservation des valeurs qui en ont fait sa renommée bien au-delà de l’Auvergne. Depuis plus de vingt-cinq ans, l’Aurep a toujours défendu une vision du métier de conseil patrimonial qui repose prioritairement sur le conseil que chaque professionnel doit apporter à son client, et sans lequel, les missions d’intermédiation perdent une grande partie de leur valeur. » (...)

« Après une première carrière bancaire française et européenne de sept ans, dédiée à la banque privée, Georges Nemes assure le développement de sociétés de conseil en marketing et communication auprès de grands groupes bancaires, notamment pour la diffusion de produits financiers auprès des particuliers et l’animation de réseaux de distribution. Après avoir créé Excelfi en 1994, il contribue à la création du groupe Profi en 1998. Cinq ans plus tard, il fonde Patrimmofi, devenu l’un des acteurs majeurs du conseil en gestion de patrimoine. » (...)

« Après un bac littéraire et artistique option Histoire de l’Art, Emmanuel Narrat a rejoint les bancs de la fac de droit. Sa passion pour l’immobilier et la Bourse l’ont conduit tout naturellement à embrasser la profession de conseil en gestion de patrimoine, initié au sein d’un cabinet indépendant. » (...)

« En 1983, Bruno Narchal commence sa carrière en intégrant le groupe Union Financière George V en tant que conseiller en gestion de patrimoine avant de devenir manager et enfin inspecteur général d’un réseau international. Puis, en 1992, avec son associé Yves Martin, il crée Crystal, avec l’objectif de se spécialiser dans le conseil en gestion de patrimoine pour les Français non résidents. Jusqu’au LBO qu’il a mené avec Apax Partners en 2021, Bruno était président-directeur général de Crystal SA. Il assume depuis la présidence de la société holding Crystal, détentrice des marques Laplace, Zenith Group et Kwarxio. » (...)

« Passionné de voyages et de théâtre, François Mollat du Jourdin aurait pu passer sa vie à barouder ou à brûler les planches. Il confie, en effet, avoir « parcouru les cinq continents sac au dos depuis l’âge de 18 ans et [avoir longtemps mené] une double vie de comédien », qui l’a conduit jusqu’au fameux festival d’Avignon ! Mais la vie, justement, en a décidé autrement. Ancien officier de réserve de la Marine, François Mollat du Jourdin commence sa carrière au Gabon, pour le compte de l’Union Financière de France, avant de rejoindre la banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet, où il développe la gestion privée internationale. Là, il acquiert des compétences dans le suivi et la gestion, patrimoniale et financière, de clients et groupes familiaux multinationaux. Il rejoint ensuite la direction de Merrill Lynch Private Banking, et décide, fort de ces expériences, de fonder MJ&Cie, l’un des premiers family offices français, en 2001. » (...)

« Diplômée d’un DEA droit des affaires, Géraldine Métifeux démarre sa carrière chez Barclays en 2001, avant de rejoindre JP Morgan Fleming deux ans plus tard. En 2005, elle crée finalement Alter Egale, alors âgée de 27 ans. Le cabinet en gestion de patrimoine réunit cinq personnes : Harold Lescourant, associé, CGP de formation mais aussi responsable du back-office, secondé par Pierre Fournier, responsable administratif. Géraldine Métifeux, qui est en charge de la relation client, l’allocation financière et l’ingénierie patrimoniale, est secondée par Timothée Bonnici, responsable de l’ingénierie patrimoniale et Mathis Baudin, CGP alternant. Le cabinet conseille 180 familles pour environ 100 millions d’euros d’encours. » (...)

« Parcours très éclectique pour Hervé Mercier Ythier qui a fait ses premiers pas chez Andersen Consulting en tant qu’ingénieur conseil avant de passer au secteur de la banque. Société Générale, tout d’abord où il a successivement occupé plusieurs responsabilités au sein de la direction des marchés de capitaux. En 2005, il intègre UBS France et devient, en 2011, directeur général délégué et membre du conseil d’administration d’UBS Holding (France) SA. Depuis février 2020, il est président du directoire de Swiss Life Banque Privée » (...)

« Après une enfance heureuse dans la Vienne, des études supérieures dans une école de commerce et un début de carrière dans la presse économique et financière, Philippe Maupas découvre l’écosystème de la gestion et de la distribution de produits de placements au début du XXIe siècle lorsqu’il est nommé directeur général de Morningstar France. » (...)

« Diplômé d’HEC, Alain Massiera a rejoint Rothschild & Co en 2011 en charge de la Banque Privée en France. Associé gérant au sein de Rothschild Martin Maurel, il occupe les fonctions de directeur général et supervise ainsi les activités de banque privée et de gestion d’actifs. Auparavant, Alain Massiera a notamment passé 24 ans au sein du groupe Crédit Agricole SA, où il a occupé diverses fonctions de direction en France, en Italie, en Suisse, à Monaco ou encore en Arabie saoudite, avant de devenir responsable du métier « Banque Privée » du groupe, supervisant ainsi sept entités à travers le monde. » (...)

« Est-il besoin de présenter Benoist Lombard ? S’il y a un responsable connu et reconnu du monde de la gestion patrimoniale, c’est bien lui. Ne serait-ce qu’au regard de son passage à la CNCGP (la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine), premier syndicat de CGP en France de 2013 à 2019. » (...)

« Diplômé de l’École supérieure de commerce, Julien Magitteri commence sa carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine en 2001, en tant que gestionnaire de portefeuille au Crédit commercial de France. Il rejoint ensuite le groupe HSBC Bank en 2005, d’abord en tant que directeur adjoint d’un centre de gestion de patrimoine, puis comme directeur d’un centre d’affaires corporate. » (...)

« Après plusieurs expériences au sein de différents cabinets d’avocats et de conseil, Guillaume Lucchini fonde en 2014 Scala Patrimoine. Une structure spécialisée en gestion de patrimoine, indépendante, qui cible l’accompagnement des chefs d’en- treprise, des cadres dirigeants et des carrières courtes. Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine décerné par le magazine Gestion de Fortune, très investi sur les questions de philanthropie et d’investissement socialement responsable, Guillaume Lucchini préside la commission ISR/ESG de l’Anacofi. En parallèle, il intervient en qualité d’expert dans le cadre des Masters 2 Droit du Sport d’Aix- Marseille et de Lille. » (...)

« Ce Nantais d’origine commence sa carrière dans un cabinet d’avocat en parallèle de ses études en droit ce qui explique son profil avant tout de juriste du patrimoine Rapidement il crée son cabinet, Philippe Loizelet, puis le cabinet de courtage Oria Conseils pour développer le conseil en gestion de patrimoine à l’honoraire, principalement axé sur les actifs professionnels. En 1992 et aux côtés de Claude Fouché et Gilles-Guy de Salins, il contribue à la création de l’ANCDGP afin d’obtenir l’exercice de droit à titre accessoire du conseil en gestion de patrimoine, la fameuse CJA (Compétence juridique appropriée). Ses prises de position et son côté poil à gratter peuvent irriter dans une profession qu’il a toujours défendu avec passion et sans concession, toujours sûr de son bon droit. » (...)

« Ingénieur de formation et diplômé de troisième cycle « Expert en gestion de patrimoine » de l’Aurep, Patrick Lo Schiavo possède une formation pluridisciplinaire en économie, finance, droit civil, droit fiscal et droit social. C’est sur ce socle solide qu’il a commencé sa carrière dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine en 2002. En 2006, Patrick Lo Schiavo créé Tetra Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Nice, dont il est aujourd’hui le gérant. » (...)

« Hélène Lamon est un « pur produit » de l’UFF, l’un des pionniers du marché du conseil en gestion de patrimoine en France par qui sont passés bon nombre de professionnels. Après une prépa HEC, elle intègre une école de commerce parisienne avec comme option la gestion de patrimoine. » (...)

« Conseiller financier auprès d’un établissement spécialiste en épargne financière, Lionel Lafon a eu la chance de démarrer tôt dans la profession de gestion de patrimoine et de rencontrer des bâtisseurs. En 2000, il crée Massalia Finance avec la volonté de conseiller ses clients en toute impartialité etobtient quatre ans plus tard son DES gestion de patrimoine. Bordelais d’origine, Lionel Lafon a fait l’acquisition de Finance Invest, afin de développer son activité. Les deux structures collaborent aujourd’hui au quotidien avec un pôle patrimonial commun. Trois nouveaux recrutements sont en cours, portant l’effectif global à 14 collaborateurs dans les prochains mois » (...)

« Audrey Koenig commence sa carrière en 1997, en tant que conseillère en gestion de patrimoine à la Banque Populaire, puis comme banquier privé au CIC. En 2001, Audrey intègre la Banque Privée Saint Dominique, devenue Banque Privée 1818 puis Natixis Wealth Management en 2017. Elle y exerce successivement les postes de banquier privé (de 2001 à 2011), directrice du développement en gestion de fortune (de 2011 à 2013), directrice de la gestion de fortune (de 2014 à 2019), avant d’être nommée directrice générale déléguée en 2019, puis directrice générale en mars 2021. Audrey est également administrateur de l’implantation luxembourgeoise de Natixis Wealth Management, de VEGA Investment Managers, de Massena Partners et de Mirova. » (...)