« Diplômé d’un master II Finance à l’Inseec Paris, Cédric Forman a d’abord évolué douze années durant au sein de la Banque Rothschild, notamment à la direction de la Stratégie sur les métiers de la Banque Privée, de l’Asset Management, du Corporate Finance et du Private Equity. Après avoir dirigé Thesaurus, un grand cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence pendant cinq ans, il crée Equinance en 2022 en association avec Eurosud Swaton, un groupe de courtage en assurances, centenaire, détenu par Bertrand, Marie-Eva et Nicolas Swaton et une équipe aux compétences complémentaires permettant d’accompagner les clients sur l’ensemble de leurs problématiques. Chez Equinance, il développe une approche globale au service du patrimoine de ses clients : « Nous travaillons avec une approche 360° du patrimoine qui nous permet d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques personnelles et professionnelles à chaque étape de leur vie. Ainsi, notre vision du métier repose sur trois piliers. L’indépendance puisque notre capital n’est détenu par aucune banque ni compagnie d’assurances, ce qui nous permet d’agir dans l’intérêt de nos clients en totale autonomie et en architecture ouverte. Notre engagement, nos experts accompagnent nos clients dans la durée afin de devenir un partenaire de confiance pour la préservation, la croissance et la transmission du patrimoine. Enfin, la singularité. Le patrimoine doit être unique et nécessite des conseils sur mesure et adaptés. » » (...)