LES 100

« Diplômé de l’IAE Lyon en gestion de patrimoine et de l’IAE de Clermont-Ferrand en marchés financiers, Emrah Yucel commence sa carrière au sein du groupe Société générale en 2011 et intègre par la suite les équipes patrimoniales du Crédit du Nord (groupe SG). En 2017, il rejoint Even Family Office en tant qu’assistant gérant avant de devenir family officer en 2018. Il devient directeur général et responsable de la gestion d’Even FO en 2022. « L’accompagnement de familles fortunées implique de mettre en place et d’animer une équipe pluridisciplinaire et indépendante, à même de répondre à un large spectre de problématiques, explique Emrah Yucel. Le métier de family office demande de produire des conseils et solutions sur mesure à une clientèle restreinte aussi bien en termes d’organisation patrimoniale, d’allocation stratégique, de gestion que de gouvernance ou philanthropie. » » (...)

« Diplômé, en 2005, du master en Finance d’HEC Paris, et de la faculté de droit de Paris XI, Pierre-Emmanuel Weil commence sa carrière au sein de l’équipe Leveraged Finance de BNP Paribas CIB, où il participe à de nombreuses transactions LBO Large Cap, en structuration et restructuration de haut de bilan. Ces expériences lui permettent, déjà, de côtoyer des entrepreneurs de talent dans des contextes d’opérations très structurantes pour leur entreprise et leur patrimoine. C’est avec cette même vision qu’il fonde, en 2009, la société Weil Investissement, dont l’activité consiste à créer, structurer et gérer des single family offices. Avec intuition, Pierre-Emmanuel Weil construit une stratégie unique d’investissement, en gardant cette capacité à naviguer entre toutes les classes d’actif et de passif. Vault Group, créé à Luxembourg en 2022, lui permet de poursuivre cette ambition au-delà des frontières. Il demeure fidèle à une vision « anglo-saxonne » du family office, où le développement du patrimoine, actif comme passif, « doit se construire avec la même rigueur que celle que les clients ont mis en oeuvre pour bâtir leur entreprise ». Pour ce faire, Pierre-Emmanuel Weil met un point d’honneur à mêler passion et capacité d’exécution. De son propre aveu, l’une de ses réalisations les plus probantes reste la structuration, en 2011, du rachat de son club de coeur, le RC Strasbourg Alsace, avec un club d’investisseurs. Sur cette expérience unique et pleine d’enseignements, Pierre-Emmanuel Weil confie ainsi : « Passer de la cinquième division amateur à la Ligue 1 a été une aventure humaine hors norme, qui s’est conclue après onze ans par le rachat du club, en 2023, par le consortium d’investisseurs américains BlueCo, actionnaire du club de Chelsea ». Rigueur, souplesse et créativité sont les qualités qu’il met en oeuvre dans son activité, pour répondre aux demandes de ses clients entrepreneurs, et leur apporter « l’excitation de l’entrepreneuriat et la création de valeur, dans sa dimension économique et sociale ».» (...)

« À 29 ans, Victorien Vivier, originaire de Chartres en Eure-et-Loir, est diplômé du programme Grande École de l’IESEG, ainsi que d’un master of Science (MSc) de l’ESCP. Il commence sa carrière en salle des marchés à la Société générale Corporate and Invesment Banking à la Défense, puis s’envole à New York pour travailler sur un desk de Sales & Trading. De retour en France, Victorien Vivier rejoint la banque Pictet à Paris, avant de participer à la création de Fluence en 2021. Depuis, il met son expérience à profit pour offrir à ses clients un service sur mesure et un accompagnement privilégié, avec expertise et intégrité. Deux qualités qu’il estime primordiales « pour exercer ce métier pendant de nombreuses années ». » (...)

« Diplômé de l’Edhec Business School, Alexandre Tsouli commence sa carrière en participant à la création d’un cabinet de courtage en assurances (assurances vie et contrats de capitalisation), au service d’une clientèle fortunée. Il rejoint ensuite UBS France en tant que banquier privé au sein de l’équipe de gestion de fortune. En 2018, Alexandre Tsouli décide de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en fondant sa propre société de courtage en assurance, AT Conseils, avant de s’adosser à Letus Private Office, dont il occupe aujourd’hui le poste d’associé et directeur général.» (...)

« Durant ces études, Virgine Tricoit « rencontre » la gestion de patrimoine et se spécialise dans le domaine en suivant le master 2 en Ingénierie du patrimoine de Toulouse. Diplôme tout juste en poche après un stage à La Financière du Capitole, elle se lance dans l’entrepreneuriat et crée, en 2007, le cabinet Eurogest Patrimoine qui sera rebaptisé, quelques mois plus tard, Eurogest Patrimoine Associés, lorsqu’elle s’associe avec un confrère. Depuis 2012, elle gère seule le cabinet qui, depuis 2023, adhère au collectif 1 % pour la planète. En parallèle, elle est administratrice de la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) où elle est également présidente de la commission Vie des cabinets après avoir été présidente de la commission Formation. « Mon métier permet d’avoir une vision globale et transversale. Là où certains se cantonnent à une sphère privée ou professionnelle, nous décloisonnons ces deux parties et les imbriquons pour mieux raisonner, ensemble. Nous accompagnons les particuliers et les chefs d’entreprise dans leurs projets de vie. Auprès de certaines familles, nous sommes l’élément central et participons aux conseils de famille. Pour que notre métier perdure, nous devons rester proches de nos clients, disponibles, à l’écoute. Nous accompagnons nos clients sur plusieurs générations pour garder un fil conducteur. Le métier nécessite une approche humaine avant toute approche produit. J’oeuvre régulièrement auprès des universités, au cours de réunions ou de rencontres professionnelles, à ce que les investisseurs connaissent mieux notre métier, qui est, avant tout, un métier de conseils. » » (...)

« Bertrand Tourmente fait ses études dans sa ville natale, à la Toulouse Business School, puis à Dijon, à la Burgundy Business School. Jeune diplômé, il part ensuite à Paris, où il est accueilli par Olivier Trochon, du groupe la Boétie Patrimoine. C’est précisément là qu’il fait ses armes et se forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine. La collaboration entre Bertrand Tourmente et Olivier Trochon se déroule alors tellement bien, qu’ils décident de s’associer pour lancer Althos Patrimoine en 2009. Quinze ans après la création du cabinet, transparence et indépendance sont les maitres mots qui animent toujours Bertrand Tourmente dans l’exercice de sa profession. C’est ce qu’il met un point d’honneur à transmettre à son équipe, dans le plus grand intérêt des clients. Ces années d’expérience permettent aujourd’hui à Bertrand Tourmente de se lancer dans de nouveaux projets. Avec son équipe, il a ainsi créé l’association Althos Philanthropie, pour mettre en lumière et accompagner les associations caritatives qui leur ont été présentées par leurs clients. » » (...)

« Anne-Charlotte Theves démarre sa carrière dans la publicité, au sein du groupe Havas, après une maîtrise de gestion, et un troisième cycle de marketing et communication à l’université Panthéon-Assas. Son premier mentor n’est autre que Jacques Séguéla. En 2006, elle change de domaine, après avoir été débauchée par GE Capital, où elle prend le poste de responsable des crédits immobiliers. La découverte de cette nouvelle activité, et une intervention de Stéphane Pilleyre chez GE Capital la motivent, en 2013, à reprendre ses études en passant un diplôme de l’Aurep, afin de perfectionner ses compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine. » (...)

« Titulaire d’un diplôme universitaire en Économie de l’université de Lille 1 et d’un master en Finance et Gestion de patrimoine de Skema Business School, Valérie Spies démarre sa carrière chez HSBC avant de rejoindre le Crédit Foncier en charge de la structuration du patrimoine des grands investisseurs privés. Elle poursuit son évolution auprès de Natixis Wealth Management treize années durant et deviendra responsable du développement de la clientèle directe. En 2017, Valérie est nommée directrice générale déléguée en charge de l’activité Banque Privée de Degroof Petercam France. Début 2020, elle rejoint la banque Neuflize OBC en tant que membre de la direction générale. Elle est en charge de la direction de la clientèle privée et entreprise, proposant une approche globale corporate et privée de l’entrepreneur.» (...)

« Né à Paris, Nicolas Soubiran s’installe à Toulouse en 1995 pour rejoindre l’équipe de France de Canoë Slalom aux côtés de Tony Estanguet, Franck Adisson, Wilfrid Forgues… En parallèle, il poursuit ses études et obtient une maîtrise d’économie, puis décroche le diplôme de l’Aurep. Après différentes expériences chez un bancassureur britannique, puis dans l’immobilier d’investissement, il s’installe comme CGP en 2007. Quatre années plus tard, il rejoint Patrimum Groupe, adhérant ainsi tant à sa vision entrepreneuriale, qu’à sa philosophie et ses valeurs. « Le projet de Patrimum Groupe, être la référence nationale dans le conseil en gestion de patrimoine des dirigeants/associés, était ambitieux et nous oeuvrons au quotidien pour lui donner toute sa substance. Le groupe continue de mailler progressivement le territoire dans les grandes villes et les villes moyennes au gré des rencontres de qualité avec d’autres professionnels attirés par notre modèle. La philosophie est d’avoir des conseillers de haut niveau, impliqués, associés et d’organiser le groupe pour qu’ils soient avant tout disponibles pour leurs clients. » (...)

« Depuis son plus jeune âge, François-Xavier Soeur s’est toujours activement impliqué dans le tissu associatif local de sa région natale, les Landes. Passionné d’économie et de géopolitique, il a trouvé dans la gestion de patrimoine et le suivi des actifs de ses clients, un moyen de mettre à profit ses connaissances. La Finance Durable lui a permis de concilier des convictions sociales et environnementales issues de ses années associatives avec son métier de conseiller en gestion de patrimoine. » (...)

« Jessica Sellam est Head of private markets group au sein de la division Wealth & Asset Management du groupe Rothschild & Co. Elle rejoint le groupe Rothschild & Co en 2006 pour prendre en charge l’offre d’investissement non coté et le développement commercial des activités de la banque privée en lien avec les différents métiers du groupe. Jessica dispose d’une longue expérience et d’une connaissance approfondie des enjeux spécifiques de la banque privée et de l’accompagnement des entrepreneurs et dirigeants actionnaires. » (...)

« Depuis près de dix ans, Joachim Savigny tient les rênes du cabinet Cheval Blanc Patrimoine. Sa recette ? Un équilibre bien rodé entre une technicité ultra-pointue et une approche tournée vers l’humain. De quoi satisfaire les 1 100 clients – dirigeants et chefs d’entreprise – de la maison. Engagé et investi, le financier n’hésite pas à mettre à profit sa visibilité sur les réseaux sociaux pour porter haut les couleurs d’une profession qu’il estime nécessaire. Portrait d’un entrepreneur passionné.Joachim Savigny est une figure bien connue du monde de la gestion de patrimoine. Avec ses 36 000 abonnés sur LinkedIn, ce quadragénaire s’impose aujourd’hui comme une référence. Un influenceur dont le moindre post suscite l’intérêt du monde des affaires. Il faut dire que l’homme connaît son sujet. Depuis vingt ans, ce grand travailleur perfectionne son expertise et son savoir-faire. Objectif ? Accompagner des particuliers sur des sujets de placements financiers, d’optimisation de patrimoine, d’investissements. » (...)

« Diplômé de Kedge Business School en 2001 et titulaire du CIIA délivré par la SFAF en 2014, Grégory Saucey possède une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la finance. Audit, direction financière, financements structurés, sa connaissance des différentes facettes du métier lui permet finalement d’adopter la casquette de family officer. Depuis 2018, il accompagne ainsi de grandes familles, associations et fondations chez Neuflize OBC Family Office, qui supervise un peu plus de 4 milliards d’euros d’actifs, en France et à l’international. Offrir du temps sans vendre un produit, rester centré sur l’intérêt du client, et « faire gagner du temps et se concentrer sur l’essentiel : la prise de décision », tel est « le credo du family officer », selon Grégory Saucey, qui met un point d’honneur à assurer cette mission avec rigueur, conviction et humilité. » (...)

« Diplômée d’un master II en banque et assurance de l’École supérieure des affaires de Lille, Raja Saidi Kachtouli commence sa carrière comme risk manager et responsable des opérations de Massena Partners, en France et au Luxembourg. Cette expérience durera près de dix ans. Elle occupe aujourd’hui le poste de directeur général et associée d’Officium Asset Management, où elle est notamment en charge de la conformité et du contrôle interne. Avec ses équipes, Raja Saidi Kachtouli organise la supervision du contrôle opérationnel de la gestion, ainsi que les relations avec les partenaires banquiers et assureurs. Privilégiant une approche globale du patrimoine et la dimension humaine du conseil dans leur activité, Raja Saidi Kachtouli et les associés d’Officium proposent un accompagnement sur-mesure, où se mêlent « créativité, excellence, exclusivité, proximité et rayonnement international ». » (...)

« Ingénieur agronome de formation initiale avec une spécialité en économie et gestion d’entreprises, Pierre Sabatier a d’abord été stratège en finance de marchés puis directeur de la stratégie d’une société de gestion, avant de fonder PrimeView en 2008, un cabinet indépendant de recherche économique et financière appliquée aux stratégies d’investissement et aux politiques publiques. Au-delà d’être le créateur d’une méthodologie en allocation d’actifs ou encore d’un modèle d’évaluation de la croissance potentielle uniques sur la place, Pierre est également connu pour être un référent en matière d’impact du vieillissement des populations sur les modèles d’organisation et de gestion, ou encore sur la place des territoires dans les modèles d’organisation à venir. Il a coécrit plusieurs ouvrages, dont La Chine, une bombe à retardement, publié en 2012 et pour lequel il a reçu le Prix Turgot du jeune talent en économie en 2013. Il a par ailleurs dirigé en 2014 l’ouvrage collectif Après la récession, inflation ou déflation ? et participé à de nombreux ouvrages collectifs (La Chinamérique, 2011 ; Rigueur ou relance ? Le dilemme de Buridan ou la politique économique face à la dette, 2011 ; Grandeur et misère de la finance moderne, 2013 ; La révolution silencieuse des Seniors, 2017). Installé en Auvergne depuis 2017, Pierre est par ailleurs investi au sein de la gouvernance de l’Aurep depuis cette date, en tant que formateur, administrateur, vice-président puis président depuis juin 2023. Il a par ailleurs cofondé en 2019 avec Charles Nourissat la formation Ingénierie en allocation patrimoniale, avec comme objectif de permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de monter en compétence dans une discipline qu’il considère clé pour l’avenir du métier.» (...)

« Benjamin Ruman fait ses études à Paris, où il obtient un master « Ingénierie et gestion de patrimoine ». Une fois diplômé, il prend deux décisions : retourner à Besançon, sa ville natale, et se lancer directement dans l’aventure de l’entreprenariat. C’est dans cette démarche qu’il est amené à rencontrer d’autres jeunes conseillers en gestion de patrimoine, eux-mêmes fraichement diplômés et bien décidés à entreprendre. Avec eux, Benjamin Ruman crée, en 2017, les Compagnons du Patrimoine, un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et en courtage de prêt immobilier à Besançon, avec un objectif : devenir un acteur incontournable de la profession dans la région. « Technique, impartialité et transparence » sont les maitres mots qui animent Benjamin Ruman et ses associés dans l’exercice du métier qui les passionne toujours autant, « sans cesse épatés par les solutions techniques et innovantes que [leurs] partenaires arrivent à créer ».» (...)

« Né à Paris, Arnaud Rouer grandit sur les hauteurs de Montmartre. Il rêve alors de devenir guide de haute montagne ! Son parcours universitaire l’amène à étudier l’économie et la géographie, avant de partir pour Londres, où il suit des cours d’art dramatique. Il commence alors une carrière de comédien, aussi « amusante qu’enrichissante », selon ses propres dires. Cet étonnant parcours ne l’empêche pas d’opérer peu à peu un rapprochement d’idées avec son père, Benoît Rouer, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine BCR Finances. En 2021, Arnaud Rouer intègre officiellement la structure, dont il est aujourd’hui le nouveau président. À la tête de BCR Finances, en phase de croissance organique, Arnaud Rouer ambitionne de « garantir le meilleur service » à ses clients, mais aussi « d’ouvrir la voie, en choisissant de défendre plusieurs causes ». Il place ainsi l’engagement et la philanthropie au coeur de sa mission, sans pour autant avoir mis la montagne de côté, car elle est toujours l’une de ses grandes passions.» (...)

« Diplômée de HEC, Samantha Rouach est également titulaire d’un troisième cycle spécialisé en techniques financières obtenu à l’université Paris II, et d’un troisième cycle spécialisé en gestion de patrimoine obtenu à l’université Paris XII. Ce solide bagage lui permet d’exercer les fonctions de gérante de portefeuille à Londres, au sein de quelques-unes des plus grandes institutions financières, telles que Goldman Sachs ou JP Morgan. Ces expériences et l’expertise qu’elle en retire motivent Samantha Rouach à se lancer dans l’entrepreneuriat en co-fondant Platineos, en 2013. Notamment en charge de la sélection et du suivi des investissements, depuis, elle met son talent au service de l’épargne des clients privés. Avec Platineos, Samantha Rouach vise à constituer, pour les clients, une alternative à leur banque privée, en leur proposant un accompagnement global qui mêle à la fois relation d’affaires à long terme, approche transversale, savoir-faire et réactivité.» (...)

« Directrice des investissements à impact chez Kimpa, société à mission B Corp, qui accompagne les investisseurs privés pour déployer leurs capitaux vers des projets à fort impact pour la planète ou la société, Brune Ribadeau-Dumas a rejoint l’entreprise en janvier 2021 avec pour objectif de développer l’équipe d’investissement en venture capital et private equity à impact, en actifs réels d’énergies renouvelables et en immobilier durable, social et solidaire. Diplômée de l’ESCP Europe de Paris, elle s’est spécialisée en finance et droit, et commence sa carrière en tant que manager, notamment en matière de transactions accompagnant des entreprises dans leurs process d’investissement ou de fusions-acquisitions.Après une expérience de huit ans en Espagne, elle s’est désormais installée à Paris. » (...)

« Diplômée de l’ESCE avec une spécialité en finances internationales, Séverine Renaud a fait ses armes dans ce domaine à l’étranger. Au cours de ses études, elle passe notamment deux semestres en Irlande et en Australie. Elle poursuit son cursus à l’ESCP Europe, où elle obtient un master spécialisé en wealth management en 2011. Cette ouverture sur le monde lui permet de commencer sa carrière au Luxembourg, il y a onze ans, en tant qu’ingénieur patrimonial, chez Edmond de Rothschild. Elle exerce désormais en France, toujours dans la même maison, depuis neuf ans. Séverine Renaud mêle les aspects techniques de son activité à une écoute attentive des besoins de ses clients, avec lesquels elle met un point d’honneur à partager ses convictions. « Accompagner les familles de la naissance des projets à leur réalisation concrète » est le coeur de son métier, qu’elle exerce avec passion». (...)

« Diplômée d’un master de finances (Grenoble école de management) et d’un master de droit en gestion du patrimoine privé et professionnel (Paris Panthéon-Assas), Carolane Priam a commencé sa carrière dans un cabinet de gestion de patrimoine. En quête de davantage de transparence à l’attention des clients, Carolane rejoint, il y a quatre ans, Xelis Family Office, un family office 100 % indépendant de toute institution financière et bancaire, garantissant ainsi un conseil dans l’unique intérêt du client. Aujourd’hui, Carolane accompagne ses clients dans les missions liées à l’ingénierie patrimoniale (structuration et transmission patrimoniale) et financière (audit et allocation d’actifs), sous l’angle juridique, fiscal et comptable. Elle est également responsable des sujets réglementaires au sein de Xelis.» (...)

« Pierre-Antoine Poussier est un entrepreneur né. Tout juste diplômé d’une école de commerce, il n’a que 21 ans lorsqu’il crée sa première entreprise et procède à une première acquisition au tribunal de commerce. Passionné par la gestion de patrimoine, il décide de se former pour allier le conseil patrimonial et l’entrepreneuriat. Il reprend alors un cursus universitaire et obtient un master 2 en gestion de patrimoine. Grâce à cette nouvelle certification, il fonde Financiale Gestion Privée en 2008, puis huit ans plus tard, une seconde structure, Fair/e Family Office. Deux entreprises que Pierre-Antoine Poussier cède quelques années après afin de recentrer son activité sur sa passion initiale : le conseil aux dirigeants d’entreprise. En 2023, il crée Finoffice Entrepreneurs & Family Office, un cabinet doté d’un département dédié au conseil entrepreneurial. Avec cette nouvelle structure, Pierre-Antoine Poussier centre sa démarche autour de trois axes : l’approche globale, qui intègre les aspects privés et professionnels du dirigeant, un accompagnement personnalisé en développant des solutions sur mesure, et le conseil stratégique. Sur ces fondements, Pierre-Antoine Poussier ambitionne d’adopter une approche à la fois « holistique, indépendante et personnalisée ». » (...)

« Démocratiser la gestion de patrimoine, telle est la mission que s’est donnée Euodia, cabinet de conseil en gestion de patrimoine que Nicolas Peycru cofonde en 2009 avec Julien Vrignaud, Nicolas Le Febvre et Joaquim de Carvalho, confrères devenus amis, puis associés. De cette amitié vient d’ailleurs le nom « Euodia », petit arbre très mellifère aux inflorescences spectaculaires. Ces professionnels chevronnés « digitalisent » leur expertise, proposant une plateforme d’offres et de conseils pour chaque thématique patrimoniale : placements financiers, immobiliers et produits de défiscalisation. Aujourd’hui, le groupe compte près de 100 collaborateurs, basés à Neuilly-sur-Seine, Rennes et Aix-en-Provence, pour une collecte d’investissements cumulés de plus d’un milliard d’euros. « Euodia s’est engagé à redéfinir l’exercice du métier de la gestion de patrimoine en adoptant une approche axée sur la personnalisation et l’innovation. Notre vision est d’être bien plus qu’un cabinet financier : nous aspirons à être les partenaires privilégiés de nos clients, en créant des solutions sur mesure qui transcendent les attentes traditionnelles de la gestion de patrimoine et en proposant des placements concurrentiels. Guidés par l’intégrité, l’expertise et un engagement inébranlable envers la réussite financière de nos clients, nous nous efforçons d’être dans l’air du temps et de répondre présents sur l’aspect numérique en développant, avec nos équipes en interne, des avancées technologiques, tout en maintenant un profond lien humain. Notre mission ultime est d’accompagner nos clients tout au long de leur parcours financier, en favorisant la croissance durable de leur patrimoine et en contribuant positivement à leur bien-être financier à long terme. » » (...)

« Titulaire d’un double master corporate finance et gestion de patrimoine, Stéphane Peltier commence sa carrière chez KPMG en 2001 où il passe deux ans, avant d’intégrer la direction commerciale de Nexity Patrimoine. Rapidement, il met en oeuvre ses qualités d’entrepreneur et participe à la création de différentes start-up : Leadeal marketing, Clint ou encore Leemo en 2007 et qu’il codirige pendant dix ans. Également cofondateur de l’Institut du Patrimoine, il en est le gérant depuis 2006. En janvier 2021, il devient le directeur général du groupe Patrimmofi créé par Georges Nemes. « Notre vision de la gestion de patrimoine est axée sur la relation client. Le digital et la technologie nous permettent de poser un diagnostic approfondi de ses besoins. Nos solutions, personnalisées, s’appuient sur une gestion de patrimoine interactive en architecture ouverte. Nos conseillers développent constamment leurs compétences et leur expertise pour des résultats toujours plus performants auprès d’une clientèle exigeante et sophistiquée. Cette approche allie la puissance du numérique à une relation client forte, définissant ainsi notre vision de la gestion de patrimoine. » » (...)

« Commençant sa carrière dans l’animation commerciale puis la banque privée, Yann Pelard intègre en 2007 l’écosystème CGP en rejoignant BNP Paribas Cardif, où il évolue quinze années durant, notamment en tant que directeur commercial France. En janvier 2022, sa carrière prend un nouveau tournant, il devient responsable de la branche CGP nouvellement créée du groupe Premium qui gère d’ores et déjà un peu plus de 3 milliards d’actifs sur les 9 milliards du groupe. Il partage désormais sa vie entre Paris et le sud-est où réside sa famille. L’avenir appartient aux CGP, se plaît-il à affirmer. Dans un environnement de plus en plus réglementé et régulé, le métier s’est beaucoup professionnalisé avec toujours la même ambition : apporter le meilleur service client. Les expertises ainsi que l’agilité dont font preuve les CGP sont des atouts majeurs pour concurrencer les banques privées. Notons également que c’est un métier complexe qui requiert de nombreuses aptitudes ce qui rend l’exercice de la profession très difficile dans de très petites structures. Ces difficultés expliquent en partie ce mouvement de consolidation du marché dont nous sommes un des principaux acteurs. » » (...)

« Grâce au cursus qui est le sien, Jérémy Orféo peut aujourd’hui s’adonner à ses trois passions : l’entrepreneuriat, l’investissement et le digital. Titulaire d’un premier master 2 en création d’entreprise et gestion de projets innovants, il obtient, en 2011, un second diplôme en finance et gestion du patrimoine. Il décide, ensuite, de parfaire ses compétences dans l’univers du web, avec plusieurs certifications en marketing digital. Ce parcours pluridisciplinaire très complet lui permet de passer du statut de salarié à celui d’entrepreneur lorsqu’il fonde Weelim, sa société de conseil en gestion de patrimoine, avec ses deux associés, Pierre Marsanne et Ugo Philippe. Depuis dix ans, Jérémy Orféo inscrit la complémentarité de ses compétences au service de la digitalisation du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Convaincu que la profession « doit et va beaucoup évoluer », il reste persuader que l’humain demeure « la pierre angulaire » du métier. Avec Weelim, il espère ainsi, à son niveau, pouvoir participer à cette évolution, dans le respect de ses convictions, et toujours avec passion.» (...)

« Juriste fiscaliste de formation, Charlène Nespoulous exerce depuis neuf ans la fonction de conseil en gestion de patrimoine. D’abord en tant que conseiller salariée d’un cabinet d’envergure nationale où elle exerce pendant cinq ans avant de franchir le cap de l’entrepreneuriat, à 30 ans, en devenant gérante du cabinet Alta Patrimoine, associée à des experts-comptables. Trois ans plus tard, début 2023, elle fait le choix de se consacrer au cabinet qui porte son nom Nespoulous Gestion Privée. » (...)

« Diplômée du master 223 Droit du patrimoine professionnel de l’université Paris Dauphine et titulaire du diplôme supérieur du Notariat, Lucille Naepels intègre l’étude Monassier en 2011 à l’issue de son parcours universitaire. Depuis, spécialisée en transmission d’entreprise et stratégie patrimoniale, elle conseille les clients en matière de transmission d’entreprise de toute taille, transmission de patrimoine complexe, transmission transgénérationnelle ou encore en matière de restructuration de patrimoine privé et professionnel. En 2016, elle prête serment et devient notaire au sein de l’étude Monassier. Aujourd’hui, elle codirige avec Maître Arlette Darmon, le service Transmission d’entreprise et patrimoine de l’étude Monassier. Chargée d’enseignement à l’université Paris Dauphine, Lucille Naepels a toujours eu à coeur de transmettre du savoir au profit tant de ses étudiants que de celui de ses collaborateurs. Elle participe, par ailleurs, à la rédaction du Mémento Transmission d’entreprise édité par les éditions Francis Lefebvre. Enfin, Lucille Naepels est responsable du pôle de compétence Patrimoine et Entreprise du réseau notarial groupe Monassier, premier réseau notarial de France et, à ce titre, fédère les notaires spécialisés du groupe Monassier autour des meilleures pratiques. Ainsi, elle collabore notamment avec les professeurs d’université agrégés membres du Comité scientifique du groupe Monassier.» (...)

« Diplômé de l’Aurep, expert en gestion de patrimoine et en ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, Thibaut Mortelecq a d’abord multiplié les expériences dans la banque et les assurances, grâce à une double formation en finance et trésorerie d’entreprise et en analyse financière internationale. Après un passage en cabinet, il décide de créer sa propre structure, Balmat Gestion Privée, en 2016. Depuis, il accompagne des clients aux profils variés sur leurs problématiques patrimoniales et professionnelles, le tout avec une approche transversale et en totale indépendance. En 2020, Thibaut Mortelecq se rapproche d’Optimize Life, et, plus particulièrement, d’Akcyl Bouchebbah, afin d’accélérer le développement de son cabinet. » (...)

« Gérant et fondateur de The Wealth Office, cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération, Camil Mikolajczack répond aux besoins spécifiques des entrepreneurs des C-levels. Titulaire d’un master en gestion de patrimoine, il commence sa carrière en banque privée chez BNP Paribas avant de rejoindre Delubac & Cie. Cette expérience lui permet de développer une compréhension approfondie des besoins spécifiques des chefs d’entreprise. En parallèle, Camil Mikolajczack est profondément investi dans l’éducation financière. En tant que chargé d’enseignement à l’université, il partage son expertise avec les futurs professionnels du secteur. Sur LinkedIn, suivi par plus de 50 000 personnes, il est reconnu pour ses fiches pédagogiques qui démystifient les concepts patrimoniaux complexes. » (...)

« Fort de diverses expériences dans le monde du chiffre, après être passé par l’expertise-comptable, l’audit comptable et financier, la banque privée, l’ingénierie patrimoniale et financière, Quentin Metais est convaincu que l’intérêt de ses clients implique l’indépendance. Aujourd’hui, il accompagne des particuliers, des professionnels libéraux ainsi que des dirigeants d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine tant privé que professionnel. Il apporte à ses clients l’expertise de la gestion patrimoniale à chaque étape de leur vie, construisant ensemble les stratégies patrimoniales les plus adaptées à leurs projets. » (...)

« Titulaire d’un diplôme en gestion de patrimoine et en droit du patrimoine professionnel, obtenu à l’université Paris Dauphine, Jeanne Mendelssohn décide, dès la fin de son cursus, de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Elle fonde son propre cabinet, Fincab, « pour être libre d’accompagner ses clients dans une relation de confiance, inscrite dans la durée ». Passionnée par la technicité que lui impose son activité, Jeanne Mendelssohn apprécie tous les défis, celui d’en découvrir chaque jour un peu plus sur son métier, de pouvoir se former en continu, et de développer à la fois une entreprise et une équipe. La spécialité qu’elle a choisie est un autre challenge qu’elle relève quotidiennement. Celui de se consacrer notamment à l’accompagnement patrimonial des personnes vulnérables et de leurs proches. Très sensible à la question du handicap et au rôle des aidants en France, Jeanne Mendelssohn est une femme engagée qui met un point d’honneur à aborder ces problématiques avec ses clients, mais aussi en intervenant auprès d’institutions, entreprises et associations pour sensibiliser sur une cause qui lui tient à coeur. » (...)

Doublement diplômé du master CMA 2010 en gestion de patrimoine et fiscalité de l’ISG Paris et du master spécialisé IMPI Gestion de Patrimoine & Immobilier de Kedge Bordeaux, Benjamin Marsiglia crée en 2010 un cabinet qui gère uniquement le patrimoine de sportifs professionnels. « J’ai eu la chance d’être élevé dans l’univers des sportifs de haut niveau grâce à mon père qui était footballeur puis entraîneur professionnel », confesse-t-il. Une passion familiale qui lui donnera le carburant pour réussir l’ensemble de ses études et de ses formations orientées vers la gestion de patrimoine, l’immobilier, la finance ainsi que la fiscalité, tourné vers un objectif : conseiller les sportifs professionnels pour qu’ils se consacrent sereinement et pleinement à l’exercice de leur art. Le family officer a une conception bien précise du métier et de ses missions. « La gestion de patrimoine, c’est faire une photographie aujourd’hui et prendre « ensemble » les meilleures décisions afin que la situation soit optimale demain, revendique-t-il. Avec le family office, des généralistes travaillent en transversalité sur différents métiers que sont la fiscalité, la finance, l’immobilier, l’assurantiel et le droit afin d’être au plus près des familles que l’on conseille. »

« Juriste fiscaliste de formation et titulaire d’un master II Droit et Gestion du patrimoine (université d’Orléans 2004), Yuna Marquis obtient le Certificat Affo/Aurep sur les métiers du family office, et fait partie de la première promotion (2021). Toujours en quête de parfaire son expertise, elle passe la certification finance durable afin de conseiller ses clients dans leurs investissements ISR. Une expertise qu’elle partage volontiers puisqu’elle enseigne également depuis 2008 à l’université de Rennes au sein du master 2 Ingénierie sociétaire et patrimoniale. Après avoir occupé le poste d’ingénieure patrimoniale dans une banque de gestion de fortune et en cabinets d’avocats, puis travaillé en cabinets de gestion privée, en 2017, Yuna Marquis crée son cabinet de multi-family office afin d’accompagner au plus près et en toute indépendance plusieurs membres d’un groupe familial. Cette structure indépendante à taille humaine veille aux intérêts des familles (entrepreneuriales, héritières…). « L’activité de family office nécessite une approche holistique, transgénérationnelle et personnalisée du patrimoine des familles. » » (...)

« Diplômé de HEC Montréal spécialité finance et management, c’est au Québec que Marc-Edouard Mandine commence sa carrière dans le monde de l’assurance. Il rejoint Rhétorès Finance début 2015, alors que le cabinet connaît une forte croissance organique. Entouré d’entrepreneurs, il prend la décision de se spécialiser dans l’accompagnement des dirigeants afin de leur bâtir une offre dédiée au sein du cabinet, de la création jusqu’à la cession de leur outil de travail. En 2021, il décide de s’investir dans le LBO primaire afin de renforcer son engagement et son accompagnement auprès des collaborateurs. » (...)

« Passionnée d’art, elle commence sa carrière dans le marché de l’art français et international. Mais la vie l’a conduite à élargir ses connaissances et à s’ouvrir au monde de la gestion de patrimoine. Après un parcours riche et transversal, elle décide de créer son propre family office. Il était important de pouvoir ainsi offrir à ses clients un travail d’orfèvre dans un contexte où la proximité et la rigueur deviennent de plus en plus rares. » (...)

« D iplômé de l’Edhec, Benjamin Magny ne se destinait pas à la profession. « La finance est entrée dans ma vie par surprise car elle me permettait de beaucoup voyager », se plaît-il à rappeler. Il commence sa carrière en salle des marchés chez Commerzbank comme vendeur cross asset, puis devient responsable de desk. Rapidement, il s’oriente vers l’asset management d’abord chez Commerzbank où il a notamment co-créé le fonds Europa One, puis chez Société générale en tant que porte-parole de la gestion du groupe et coordinateur de la stratégie ISR. « À cette dernière prérogative et à un patron hors norme [Guillaume de Martel, CEO de SG 29], je suis très fier d’avoir pu imaginer et créer un comité d’éthique toujours utilisé par le groupe. J’ai également pu accélérer les activités de mécénat au sein de la banque privée. » Pour lui, la redistribution est essentielle. » (...)

« Diplômé de l’Edhec et du master en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Baptiste Maes rejoint Mobilis, le family office de la famille Mulliez, où il évolue pendant une dizaine d’années, multipliant les casquettes. C’est là qu’il développe une sensibilité particulière pour l’accompagnement transgénérationnel des familles entrepreneuriales. À la fin de l’année 2020, Baptiste Maes décide de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, en cofondant Ofilae, un multi family office à destination des familles et des entrepreneurs, présent à Lille et Paris. À la tête d’Ofilae, Baptiste Maes considère le family office qu’il a cofondé « à rebours des modèles centrés sur une approche produit ». Le coeur de son métier réside, selon lui, dans la coordination de l’ensemble des sujets relatifs au patrimoine de la famille, qu’ils soient financiers, juridiques ou humains. À ce titre, il met un point d’honneur à ce que chaque famille soit accompagnée sur la définition d’un « projet de sens » qui inclut son histoire, ses valeurs et son ambition. » (...)

« Toulousain de coeur depuis plus de dix ans, Simon Lolmede, 36 ans, est profondément affecté par les mutations actuelles, aussi bien environnementales que sociétales, mais surtout civilisationnelles. C’est d’ailleurs ce qui l’a poussé dès son plus jeune âge à rejoindre le monde associatif. Il a ainsi eu le plaisir d’être ambassadeur des « Acteurs de la finance responsable » (AFR) et d’animer un groupe de plus de 50 conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ayant pour vocation de faire une norme de la finance responsable. Animé par la volonté de contribuer de manière plus concrète aux enjeux actuels, Simon Lolmede a fondé Origami Groupe, un cabinet en conseil patrimonial doté d’un objectif orienté sur l’impact positif. Le cabinet, en se développant, est devenu un incubateur pour les CGP isolés sur le marché et désireux d’être accompagnés sur les sujets de transition durable du métier. Enfin, ce jeune papa enseigne dans différentes écoles la « finance climat » – un parcours qu’il a créé – et la « finance responsable », sans compter les conférences ou tables rondes qu’il anime régulièrement sur ces sujets ainsi que ceux de la finance solidaire et le partage de valeur. » (...)

« Originaire de Cherbourg, Olivier Liot est titulaire d’un mastère en finance et immobilier de Kedge Business School, du CIIA (Foundation) et d’un master en ingénierie du patrimoine. Il commence sa carrière en travaillant pour le groupe Société générale (private banking), d’abord à Paris, puis dans la région genevoise. Pendant une dizaine d’années, il sera en charge du développement de la banque privée et de la gestion d’une clientèle d’entrepreneurs/dirigeants (HNWI). Olivier Liot occupe ensuite le poste de senior private banker quatre années durant, chez Julius Bär Monaco, avec la responsabilité du développement d’une clientèle UHNWI, principalement française et suisse. Fort de ces quinze années d’expérience, il décide finalement de cofonder Norman K, où il souhaite exercer son métier de gestionnaire de fortune avec une approche à 360°,,qu’il qualifie de « client centric ». » (...)

« Ses racines sont à Aurillac dans le Cantal, près de la terre et des montagnes. Hélène Linard y apprend les valeurs du travail, de l’engagement, de la famille et aussi le sens des affaires. Elle poursuit son cursus à Toulouse pour se spécialiser en économie d’abord à Sciences Po, puis à Toulouse Business School. Elle commence à la banque HSBC et prend rapidement son envol avant de fonder le cabinet, fin 2010. » (...)

« Âgé de 37 ans et vivant à Paris, Hugo Limonne est depuis toujours passionné par cette ville et son histoire. Il suit tout d’abord des études de droit (Paris 2 Panthéon-Assas : licence droit privé, master 1 droit des affaires). Attiré par le marché de l’art, il poursuit à Lyon 3 un master 2 droit des affaires, mention droit et fiscalité du marché de l’art. Hugo effectue ainsi ses premiers stages au sein de maisons de ventes et d’institutions culturelles (Sotheby’s, Palais de Tokyo, Artcurial) mais il a vite ressenti le besoin d’élargir ses horizons. Il enchaîne avec un master 2 gestion de patrimoine privé et professionnel à Paris 2 Panthéon- Assas. Et lorsqu’il s’engage sur la voie du family office, il choisit de cofonder Pulse en septembre 2020 avec Matthieu Panhard, Maxime Boudal et Thomas Chéreau. » (...)

« Associé gérant au sein de Vigifinance, Julie Lemoine accompagne l’ensemble des clients dans l’élaboration de leur stratégie d’investissement, supervise l’allocation d’actifs, et dirige les activités de recherche et de sélection. Avant de rejoindre Vigifinance en 2014, Julie Lemoine a acquis une expérience de trois ans en tant qu’analyste, débutant dans le domaine de la Multigestion chez OFI AM avant de se spécialiser sur le marché du crédit chez Rothschild & Cie Gestion. Elle détient un double diplôme en finance de l’école de management Léonard de Vinci partenaire de la London south bank University, ainsi qu’un master spécialisé en analyse financière de la Neoma business school. « En qualité de multi-family office, Vigifinance conçoit chaque proposition de manière individualisée, prenant en compte la diversité propre à chaque famille, expose Julie Lemoine. Bien que la qualité et la vision à long terme demeurent des principes fondamentaux chez Vigifinance, les bouleversements rapides du développement économique remettent en question nos approches traditionnelles. La simple sélection d’actifs de qualité ne suffit plus pour surperformer ; de nouveaux paramètres tels que l’influence des flux passifs, la réduction de la diversification, et l’arbitrage tactique à court terme sont devenus incontournables pour bâtir une performance durable. Vigifinance consacre une part significative de son temps à l’analyse des stratégies existantes, évaluant leur rôle en portefeuille et leur pertinence en fonction des pondérations allouées. La gestion évolue vers une concentration accrue avec quelques paris plus audacieux, permettant une agilité dans la gestion tout en embrassant la nécessité d’une prise de risque inévitable pour se démarquer. » » (...)

« Notaire associé à l’étude Acteon Notaires depuis sa création en 2016, Louis-Guillaume Lefèvre commence sa carrière au sein d’études parisiennes de renom. Il se spécialise alors dans le droit du patrimoine professionnel, la transmission d’entreprise et le droit des sociétés. C’est précisément cette expertise qu’il met à profit au sein de l’étude ActeonNotaires, en traitant principalement des dossiers relatifs au droit patrimonial et à la transmission d’entreprise. Louis-Guillaume Lefèvre intervient, par ailleurs, en tant qu’enseignant au sein du master « Droit fiscal approfondi » de l’université Paris Dauphine, ainsi qu’au sein du master « Droit notarial »de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. En outre, Louis-Guillaume Lefèvre publie régulièrement des articles pour les Éditions Francis Lefebvre (Bulletin du Patrimoine, Solution Notaire). » (...)

« Diplômé notaire et titulaire d’un master en droit fiscal approfondi, Matthieu Leduc dispose d’une double expertise qui lui permet de développer la dimension conseil dans le cadre de son activité. En 2007, il intègre un département dédié exclusivement au droit des sociétés et au droit fiscal, avant de rejoindre, 5 ans plus tard, un autre département dédié cette fois-ci au patrimoine professionnel au sein du réseau Althemis. Depuis 2019, il codirige le département accompagnement du chef d’entreprise au sein de l’étude d’Aix-en-Provence, membre des réseaux Althemis et Excen. Du métier, il retient deux notions : « Apporter des solutions à la fois sécurisées et à valeur ajoutée tout en restant des garants indépendants. » Pour entretenir et partager ses connaissances, Matthieu Leduc dispense des formations auprès d’étudiants et de professionnels spécialistes de l’entreprise à l’université Paris Dauphine, Francis Lefebvre formation et Aurep. Le notaire n’est pas seulement au tableau mais aussi sur les bancs de la faculté. Pour mieux appréhender les défis digitaux, il a suivi une formation de développeur web et se forme actuellement sur l’intelligence artificielle. » (...)

« Diplômé d’un doctorat en sciences de gestion (Value-Investing) et d’un master spécialisé en gestion patrimoniale et financière de la Conférence des grandes écoles, Thibault Le Flanchec commence sa carrière au sein de Federal Finance Gestion, une importante société de gestion française. Ses recherches académiques et son expérience l’ont convaincu que seule l’indépendance pouvait permettre une gestion et des conseils sincères et objectifs. Fort de ce constat, il cofonde Financière de La Clarté avec Ronan Quéré. Pendant que son associé s’occupe des études juridiques et fiscales, Thibault Le Flanchec supervise la gestion d’actifs. En bon gérant, il s’attache à fournir à ses clients l’allocation la plus optimale possible en tenant compte de leur profil de risque et de leurs objectifs. » (...)

« Originaire du Tarn, Delphine Landes débarque à Paris pour ses études. Après une rapide expérience dans le monde de la banque, elle rejoint Pascale Baussant qui cherche alors à étoffer son équipe. C’était il y a seize ans, et l’histoire entre Delphine Landes et Baussant Conseil se poursuit aujourd’hui ! Mère de deux adolescents, elle s’efforce chaque jour de trouver un juste équilibre entre sa vie personnelle et un métier qui la passionne toujours autant. « Humanité, éthique et humilité » sont ainsi les maîtres mots de son activité de conseillère en gestion de patrimoine. Une activité qu’elle ambitionne de rendre plus transparente et davantage tournée vers les enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Sans oublier une part de transmission féministe, puisque Delphine Landes tâche, dans l’exercice de sa profession, d’impliquer et d’intéresser ses interlocutrices à la gestion des finances et du patrimoine de la famille. » (...)

« Lyonnaise, diplômée de la Burgundy School of Business, Jennifer Lagrange Aurelle entame son parcours professionnel en 2001 en tant qu’auditeur chez Deloitte. Deux ans plus tard, elle rejoint l’Inspection générale de CIC Lyonnaise de Banque avant de jouer un rôle clé dans la création du département Grandes e ntreprises en 2007. Elle en dirige le middle office avant de devenir banquier corporate en 2012. Au cours de ces quinze années, Jennifer accompagne le développement de grandes ETI et de plusieurs Single Family Offices de la région sud-est. Forte de cette expérience mais également animée par la volonté d’entreprendre, Jennifer décide en 2022 de quitter le monde bancaire et de créer Apertio. Ce family office, cofondé avec Pierre-Alban Guézo, se distingue par un assemblage unique de compétences en corporate finance et en gestion de fortune. Apertio assure auprès d’un nombre limité de familles dirigeantes d’entreprises un accompagnement patrimonial et financier complet et efficace, fondé sur l’écoute attentive de leurs besoins, l’alignement d’intérêts et l’apport de solutions d’excellence. Apertio a rejoint, en 2023, l’Association française du family office. » (...)

Associé au sein du groupe CIEC – cabinet de gestion de patrimoine – depuis 2019, Maurice Julliard est également à l’initiative du Club Élite Patrimoine Privé qui réunit les acteurs les plus compétents du secteur. Son but : proposer des offres performantes à travers des produits structurés ultra-qualitatifs. Doté d’une grande expérience, d’évidentes compétences techniques et de qualités de manager unanimement reconnues, Maurice Julliard fait partie de ceux qui ne laissent pas leurs interlocuteurs indifférents. Portrait d’un profil atypique.

« Après des études de droit et de finance de marché puis une expérience de plus de douze ans en multi et mono family office, Clément Jorez fonde en 2023 La Rectorie Family Office. Ce nouvel acteur se distingue par une offre de services à 360° qui s’adresse aux entrepreneurs, aux familles ou aux artistes mais aussi à des mono family offices et des organismes sans but lucratif. Depuis 2016, Clément Jorez anime un groupe rassemblant une cinquantaine de mono FO de sa génération. Il est membre du Conseil économique des Frères des écoles chrétiennes, membre et ancien administrateur de l’AFFO. En 2023, il coécrit avec Bernard Camblain la nouvelle version du livre Family Office & Famille. » (...)

« Lorsque j’ai commencé mon métier d’avocat, mon activité était essentiellement consacrée aux entreprises. Je ne me suis tourné vers la fiscalité des personnes physiques et de leur patrimoine qu’à partir de 2012. Ce tournant a été une véritable révélation pour moi. La complexité de la fiscalité du patrimoine nécessite une expertise pointue et une capacité à anticiper les évolutions législatives, mais c’est surtout la dimension humaine qui donne toute sa richesse à mon métier. En travaillant aux côtés de particuliers fortunés et de dirigeants, je suis témoin des aspirations, des préoccupations et des défis personnels qu’ils rencontrent. Aider mes clients à sécuriser leur situation et préserver leur patrimoine devient ainsi une véritable mission quotidienne, empreint de responsabilité et de confiance mutuelle presque intime. Chaque jour, c’est faire du problème de mon client mon propre problème.» (...)

« Né à Rennes, Alexandre Henry a mené toutes ses études dans sa ville natale. Il est diplômé du master 2 ingénierie fiscale et juridique du patrimoine de l’université de Rennes et également titulaire du diplôme préparatoire aux études comptables et financières. Après avoir commencé sa carrière au sein du cabinet Sarrau Thomas Couderc, Alexandre a participé à la création du bureau parisien d’un cabinet anglais, Charles Russell Speechlys, où il a développé son expertise en pratiquant le droit fiscal interne et international. Depuis 2022, il est associé au cabinet Couderc Dinh & Associés et responsable de la pratique patrimoniale. Ses clients sont des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprises et des managers de fonds d’investissement qu’il suit, pour la plupart, depuis de nombreuses années. Alexandre est par ailleurs membre de l’IACF.» (...)

« D’ origine lyonnaise, Romain Guitelmacher est diplômé de la Neoma Business School et d’un master en gestion de patrimoine obtenu à l’ESCP. Il démarre sa carrière, en 2005, comme banquier privé dans le groupe Crédit Agricole, d’abord à Luxembourg, puis à Paris. En 2010, Romain Guitelmacher rejoint le family office SGPA, où il aborde l’ensemble des problématiques patrimoniales (transmission, immobilier, gestion financière et private equity). Il intègre ensuite Sycomore Family Office. Romain Guitelmacher revient aux sources, à Lyon, en 2015, lorsqu’il rejoint Lazard Frères Gestion, en tant que banquier privé. Il est alors en charge du développement de la clientèle de chefs d’entreprise dans toute la région sud-est. Quatre ans plus tard, HSBC Private Bank lui propose de les rejoindre pour renforcer le développement du bureau lyonnais. » (...)

« Avocate fiscaliste, Anna Gozlan commence sa carrière en cabinets d’avocats spécialisés en droit fiscal de la place de Paris où elle acquiert la rigueur et la technicité nécessaire au conseil juridique et fiscal tout en se spécialisant dans le conseil juridique et fiscal aux particuliers, notamment dans la restructuration de patrimoine. Par la suite, elle prend la tête d’un service juridique et fiscal d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant et parfait sa formation sur les bancs de l’Aurep en 2009. Cette même année, elle crée sa première structure lui permettant d’associer deux de ses priorités: la relation humaine et le conseil. En 2020, elle s’associe à Michael Sfez pour créer le multi family office Kermony Office. « Les problématiques deviennent de plus en plus complexes pour les familles disposant d’un certain niveau de patrimoine. » (...)

« Ses premières études le menaient bien loin de la profession d’avocat. Trois années durant, Philippe Gosset étudie l‘hôtellerie avant de «changer de toque», comme il le dit. Il passe alors le concours d’entrée de Sciences Po Lille où il est reçu en 2002. Philippe Gosset mène en parallèle des études de droit à la faculté de Lille 2 et obtient son diplôme de Sciences Po ainsi qu’une licence de droit en 2005. Il est ensuite diplômé du Master II de droit des affaires et fiscalité de l’Université de Paris II - Assas en 2007 puis du CAPA en 2008, après avoir suivi la formation de l’EFB à Paris. Après quatre ans de bons et loyaux services au sein de l’équipe fiscale du cabinet Bredin Prat, il décide de rejoindre le cabinet CMS Francis Lefebvre au sein duquel il est devenu associé en 2022. «Ce cabinet, reconnu pour sa pratique fiscale de tout premier plan, présentait l’avantage pour moi de me permettre de développer une expertise à la fois transactionnelle et patrimoniale, autour d’une clientèle d’entrepreneurs, d’actionnaires familiaux et de fonds d’investissement, justifie Philippe Gosset.» (...)

« Quand on l’interroge pour en savoir plus sur sa vie, Julien Girodet commence par confier qu’il est père de trois enfants et « marié depuis vingt ans avec une femme extra qui [l’]a toujours soutenu et encouragé ». C’est sûrement grâce à ces solides fondations familiales qu’il a pu développer un parcours professionnel riche en expériences. Julien Girodet débute dans le secteur de la banque, en assurant différents postes – accueil, conseil, conseil patrimonial et chargé des affaires agricoles – au Crédit agricole, de 2005 à 2011. Il devient ensuite gestionnaire de patrimoine salarié chez Axa jusqu’en 2015. Cette année-là, il est nommé agent général Axa avec, dans son périmètre d’action, deux cabinets et sept collaborateurs. Mais en 2018, il choisit de revendre ses cabinets pour se concentrer sur le conseil indépendant. Julien Girodet passe le DU Expert en gestion de patrimoine de l’Aurep en 2019, et ouvre, la même année, Care Assurances et Patrimoine, un cabinet dédié aux chefs d’entreprise et professions indépendantes. Mu par la certitude que « le sérieux, le travail, l’honnêteté et l’humanité primeront toujours pour les clients, plus qu’un tarif obtenu sans conseil », Julien Girodet est aujourd’hui entouré de quatre collaborateurs au sein de son cabinet, spécialisé dans l’accompagnement à la cession d’entreprise. » (...)

« Diplômé du master Gestion d’actifs de l’université Paris Dauphine et titulaire du CFA, il travaille pendant onze ans en salle des marchés au sein des équipes de Solutions d’Investissement, principalement chez Commerzbank à Londres puis chez Tradition à Paris. En 2019, il rejoint HSBC Private Bank à Paris en tant qu’ingénieur financier dédié aux clients high et ultra high net worth. Accompagné d’experts de la banque privée et de la gestion d’actifs, Gary Gahnassia co-fonde Equinoxe en 2022 afin d’accompagner les familles désireuses de retrouver une relation proche et durable avec leur conseiller et de bénéficier d’une expertise pointue sur la gestion de leurs actifs financiers. » (...)

« Après avoir passé treize ans sur les marchés financiers entre Aix-en-Provence et Paris, de 2009 à 2022 en tant que gérant de fonds d’investissement, spécialisé sur les small et mid-cap françaises, Charles François devient gérant privé pour une clientèle haut de gamme, au sein de différentes sociétés de gestion de portefeuilles (La Financière Tiepolo, Conseil Plus Gestion, Flornoy-Ferri). Différentes expertises qui lui ont permis de devenir un chroniqueur régulier sur les antennes de BFM Business pendant cette période. Il a ensuite décidé de tenter l’aventure entrepreneuriale en créant le cabinet A3 Patrimoine à Aix-en-Provence en 2022 afin de proposer à ses clients un accompagnement global en finance, immobilier et assurance, englobant le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Il a été lauréat du Prix du Jury aux Trophées de la Gestion de patrimoine en 2023. Aujourd’hui, il peut se targuer de proposer une offre qui lui permet de suivre ses clients dans le développement, la restructuration, la transmission de leur patrimoine privé, et dans la cession, la gestion de trésorerie excédentaire, et la protection sociale dans le cadre du patrimoine professionnel.» (...)

« Diplômé d’un master II Finance à l’Inseec Paris, Cédric Forman a d’abord évolué douze années durant au sein de la Banque Rothschild, notamment à la direction de la Stratégie sur les métiers de la Banque Privée, de l’Asset Management, du Corporate Finance et du Private Equity. Après avoir dirigé Thesaurus, un grand cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence pendant cinq ans, il crée Equinance en 2022 en association avec Eurosud Swaton, un groupe de courtage en assurances, centenaire, détenu par Bertrand, Marie-Eva et Nicolas Swaton et une équipe aux compétences complémentaires permettant d’accompagner les clients sur l’ensemble de leurs problématiques. Chez Equinance, il développe une approche globale au service du patrimoine de ses clients : « Nous travaillons avec une approche 360° du patrimoine qui nous permet d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques personnelles et professionnelles à chaque étape de leur vie. Ainsi, notre vision du métier repose sur trois piliers. L’indépendance puisque notre capital n’est détenu par aucune banque ni compagnie d’assurances, ce qui nous permet d’agir dans l’intérêt de nos clients en totale autonomie et en architecture ouverte. Notre engagement, nos experts accompagnent nos clients dans la durée afin de devenir un partenaire de confiance pour la préservation, la croissance et la transmission du patrimoine. Enfin, la singularité. Le patrimoine doit être unique et nécessite des conseils sur mesure et adaptés. » » (...)

« Diplômé d’un master en Ingénierie patrimoniale et d’un Executive MBA spécialisé en management et transformation numérique, Ludovic Farnault a commencé sa carrière en 2004 dans le conseil en gestion de patrimoine chez JPMorgan Flemming. En 2009, Ludovic fonde Farnault Investissement, une entreprise née de la volonté de renouveler le secteur de la gestion de patrimoine pour répondre à un besoin crucial dans l’industrie, celui d’un modèle économique plus transparent, plus lisible, et plus éthique en instaurant notamment la rémunération du conseil patrimonial par honoraires et un système de rémunération au succès pour le conseil en investissement. Cette stratégie, centrée sur la satisfaction client et l’innovation, a été le moteur du développement de Farnault Investissement. En 2022, l’entreprise adopte une orientation stratégique en développant et intégrant des outils numériques pour améliorer les services et l’expérience client. Dans ce contexte, Farnault Investissement devient Meyon Ultim Paris, marquant une nouvelle étape dans son évolution.» (...)

« Après dix années en tant que banquier privé chez SG Private Banking à Paris, Benoît Emsalem a découvert l’univers du multi family office chez Sycomore. Fort d’un projet entrepreneurial, il a fondé Leone Kapital il y a trois ans qui a rejoint le développement croissant du groupe Premium depuis deux ans afin d’impulser la création de l’activité CGP & Family Office.» (...)

« Parlant cinq langues, Eve-Marie Dyon rêvait d’école de commerce et de carrière internationale, mais c’est la découverte de la gestion de patrimoine qui a façonné sa future passion. Après une expérience de trois années au sein d’un cabinet indépendant à Grenoble, elle souhaite rapidement exercer son activité selon ses propres convictions. Elle n’a alors que 24 ans lorsqu’elle crée son cabinet. En 2010, elle décide de renforcer son socle de connaissances en passant le diplôme d’expert en stratégie patrimoniale de l’Aurep. Elle continue en suivant un cycle complet d’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise (IPCE) avec Jacques Duhem en 2015. Trois ans plus tard, elle ajoute une nouvelle corde à son arc avec un nouveau diplôme sur la retraite du dirigeant à l’université Paris-Dauphine, avant d’obtenir le certificat de family officer de l’Aurep en 2022. Aujourd’hui, dirigeante d’EMD Patrimoine, « un cabinet à taille humaine », Eve-Marie Dyon se nourrit des expériences et des rencontres que lui permet, chaque jour, l’exercice de sa profession. Avec ses collaborateurs, Eve-Marie Dyon partage une passion profonde pour le métier et le goût de la satisfaction client. Native de Serre-Chevalier, elle y a installé le siège social de son entreprise, qui compte également des bureaux à Paris, Grenoble et Chablis. » (...)

« Marine Dupas conseille les particuliers et les institutions financières en matière de fiscalité patrimoniale française dans un contexte international. Associée fondatrice du cabinet Arkwood SCP, elle a été auparavant Partner chez Baker & McKenzie à Paris jusqu’en 2015. Elle est également membre de STEP (Society of Trusts and Estate Practitioners), de l’IBA (International Bar Association) et de l’IACF (Institut des avocatsconseils fiscaux). Marine est inscrite au barreau de Paris depuis 2007. Elle est diplômée du DJCE/Magistère de juriste d’affaires de l’université Assas. » (...)

« Domitille Dufour découvre le métier de conseiller patrimonial lors de son parcours en alternance chez BNP Paribas. Cette étape la conforte dans son choix d’orienter sa carrière vers un métier de conseil et d’accompagnement des familles dans la gestion de leur patrimoine. Diplômée d’une licence de gestion parcours Banque Finance, et du master à l’IAE de Lille, elle fait le choix d’élargir son champ de compétences en ajoutant une dimension internationale à sa formation. Mais c’est au cours du master spécialisé International Wealth management qu’elle suit à l’ESCP Business School, qu’elle précise son plan de carrière qui l’inscrit dans une culture du service. Domitille Dufour effectue son stage de fin d’études, en avril 2021, chez Altheo Partners, en tant qu’analyste en investissements financiers. Elle obtient ensuite un CDD chez Lazard Frères, en tant qu’assistante de gestion. Le développement d’Altheo Partners à Paris et Bruxelles, il y a deux ans, lui offre l’opportunité de retrouver la structure dans laquelle elle a débuté, avec cette fois, la casquette de family officer.» (...)

« Après des études d’art à l’université de Warwick en Angleterre et un MBA en gestion patrimoniale et financière, Alice Ducros se tourne vers la gestion d’actifs. Elle rejoint le département de la gestion financière chez KBL Richelieu en tant que gérante sous mandat multi-actifs. Après cinq années passées au sein de cette structure, elle ressent l’appel du contact client et l’envie de développer son portefeuille. C’est ainsi qu’elle rejoint la banque privée Bordier & Cie France en qualité de gérant privé. Un métier qu’elle brosse en quelques qualificatifs choisis: « Être gérant privé requiert un esprit curieux, une capacité à prendre des décisions contrariantes, des convictions fortes, tout en adaptant continuellement les portefeuilles en fonction de l’actualité et des tendances, allier réactivité et vision pour performer sur le court et le long terme. » L’une de ses convictions, justement, lie métier et passion. D’expérience, elle sait qu’il est « intéressant d’aller chercher de la valeur dans des actifs non cotés, moins surréactifs que les marchés liquides, ainsi que des actifs tangibles, notamment l’art ». Un conseil à appliquer dare-dare. » (...)

« Cédric Dubucq, le mousquetaire du droit Deux ans après avoir prêté serment en 2013, Cédric Dubucq a fondé avec Philippe Bruzzo, un cabinet en droit des affaires qui, depuis neuf ans ne cesse de croître, à hauteur de 50 % par an, et ce, de façon continue, tant au niveau des effectifs que du chiffre d’affaires. « Une croissance liée à la qualité des équipes, qui a, tout naturellement, fidélisé nos clients », précise Cédric Dubuc. Aujourd’hui, avec un effectif de 25 personnes dont sept associés qui s’entendent à merveille, « cette cohésion permet de développer des expertises fortes et complémentaires, dans un esprit de camaraderie», ce qui ne gâche rien.» » (...)

« Le parcours vers le notariat de Nicolas Diradourian commence par des études de droit à Assas, suivi par l’obtention du diplôme du Centre supérieur du notariat (CSEN) en 2001 et enchaîne avec un DESS droit notarial à la Sorbonne. En 2005, Nicolas Diradourian parachève son parcours avec un diplôme supérieur du notariat. Après une expérience chez Fidal Avocats (département patrimoine) en 2009 et l’obtention du diplôme de l’Aurep en gestion de patrimoine, il intègre en 2012 l’Office notarial de La Madeleine et participe à la création du pôle patrimoine. Nicolas Diradourian prête serment comme notaire associé en 2013. En 2023, Fidal avocats et l’Office notarial de la Madeleine lancent Fidal Notaires, avec l’ONP Lille et l’ONM Paris.» (...)

« Diplômé de l’université Paris Dauphine, où il obtient un master en banque d’investissement et de marché, et un autre en gestion de patrimoine, Alexis Deschanels fait ses armes chez Natixis Wealth Management dans les équipes de gestion de fortune. C’est en 2021 qu’il rejoint l’Agence française du patrimoine, où il met un point d’honneur à articuler sa pratique du métier autour de trois axes majeurs: rester indépendant dans l’allocation d’actifs et dans les stratégies préconisées, apporter une valeur ajoutée sur les dimensions juridiques et fiscales et tisser une relation de confiance et de long terme avec ses clients, leurs familles et leurs conseils. Trois missions sur lesquelles il fonde son activité, avec l’intime conviction qu’il est « primordial de rester fidèle à la proposition de valeur initiale du métier de conseil indépendant, et d’éviter les écueils liés à un développement trop rapide et parfois non maîtrisé ». » (...)

« A matrice d’opéra depuis toujours, Ariane Darmon aime par-dessus tout écouter puis mettre en musique les stratégies patrimoniales de ses clients. Analyser, optimiser, synthétiser, sont ses gammes quotidiennes. Toujours accompagnée de ses fameux tableaux Excel, elle prévoit, compare, vérifie, pointe, et coordonne. Avant de cofonder iVesta Family Office, Ariane a passé onze années chez Aforge (devenu Degroof) à s’occuper de la stratégie patrimoniale des entrepreneurs, clients du groupe, tant en France qu’en Belgique ou au Luxembourg. Par ailleurs, Ariane s’est vu confier par l’ISC (après y avoir validé son diplôme en 2005) les cours de stratégie patrimoniale auprès des élèves de master.» (...)

« C’est à l’université de Lille qu’il découve la gestion de patrimoine au cours de deux premières années en droit. Grâce au plus jeune directeur régional de l’époque, Jérôme Jambert, il a la chance en 2008 d’être le premier alternant de la banque de gestion privée Indosuez (désormais Indosuez). Fort de son positionnement au sein du groupe Crédit Agricole, il a ainsi pu accompagner le développement de cet établissement incontournable dans la gestion de fortune, d’abord à Lille, puis à Lyon à partir de 2015. En 2022, poussé par le potentiel et l’intérêt qu’il porte au métier du family office, il s’associe à Jérôme et son équipe qui ont développé Herest d’abord sur l’axe Paris-Bruxelles. Notre ambition est de faire de même en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes désormais 22 en France dont quatre dans la région.» (...)

« Parisien jusqu’à ces vingt ans, Julien Coudert a migré à Lille pour suivre ses études d’ingénierie. Diplômé du Chartered Financial Analyst (CFA), une formation reconnue internationalement, il est désormais Versaillais et père de quatre garçons. Après avoir travaillé huit ans comme gérant de fonds actions et obligations et gestion de portefeuille, il lance en 2014 son cabinet de conseil indépendant et fiduciaire en investissements, Alpha & K. Julien Coudert a pour ambition de proposer une nouvelle voie, celle de l’indépendance du conseil, une spécialité qu’il considère « très représentée à l’étranger sous le nom de conseil fiduciaire » mais « pas assez en France ». Il propose d’aider les conseillers, notamment les nouveaux entrants dans la profession, à se lancer sur cette voie. À bon entendeur. » (...)

« Benjamin Continente fait d’abord des études commerciales, mais c’est un stage dans un cabinet de gestion de patrimoine, en 2004, qui décide de la suite de son parcours. Il enchaîne, en effet, avec un master I et un master II en gestion de patrimoine précisément. Il confie être « tombé très tôt dans l’univers des «indépendants» », puisqu’il intègre une structure en 2007, et ne l’a jamais quittée depuis. Rejoint par une associée en 2010,Benjamin Continente développe depuis un cabinet à taille humaine, qui « accorde une importance primordiale à chaque client ». Toujours autant passionné par son métier, Benjamin Continente se dit prêt à relever les défis techniques et stratégiques qui s’annoncent pour la profession dans les années à venir. » » (...)

« Julie Compagnon a succédé à Vincent Couroyer à la présidence de Magnacarta en janvier 2023. Elle occupait auparavant le poste de présidente de la plateforme 1215 depuis 2019, ainsi que la fonction de directrice générale de Magnacarta Group depuis 2020. Diplômée d’école de commerce et titulaire d’un master en audit et expertise, Julie Compagnon a commencé sa carrière chez Mazars, en 2005. Elle a ensuite rejoint Valority, en tant que responsable du développement immobilier BtoB. Et, en 2008, c’est pour la filiale du groupe Oddo, Patrimoine Consultant, qu’elle est recrutée pour prendre en charge le département immobilier. Sept ans plus tard, Julie Compagnon intégrait Magnacarta Group, où elle poursuit désormais sa mission d’élargir le périmètre des trois piliers de développement, 1215, Magnacarta et Mérimée Gestion Privée, avec l’ambition de « proposer des solutions toujours plus pertinentes, tout en amorçant la transformation digitale » du groupe.» (...)

« Avocat fiscaliste et associé du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin, Xavier Colard est diplômé de l’université Bordeaux IV et de l’Inseec Paris. Il commence sa carrière chez TAJ avant de rejoindre les cabinets DJP (réseau BDO) et Scotto Partners. Désormais, il accompagne dirigeants, groupes familiaux, entrepreneurs et grandes fortunes sur l’ensemble des aspects fiscaux liés à la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine professionnel et privé. L’avocat intervient régulièrement en tant que conseil des dirigeants et des équipes de managers lors d’opérations de LBO en structurant leurs investissements et la cession de titres. Il a par ailleurs développé une véritable expertise dans les opérations d’apport-cession, notamment en matière de structuration de véhicules éligibles (club deal ou fonds d’investissement). » (...)

« En 2020, âgé de seulement 23 ans, Joseph Choueifaty devient un exemple d’entrepreneur engagé en fondant Goodvest, une entreprise de gestion de patrimoine, avec son associé Antoine Bénéteau. Cette fintech veut démocratiser un investissement responsable et transparent en proposant une solution d’épargne alignée sur les accords de Paris. Aujourd’hui, Goodvest gère 50 millions d’euros et plus de 6 000 clients lui font confiance. Il fait partie des Forbes 30 under 30 et du TOP 35 des jeunes leaders positifs selon Les Échos.» (...)

« Après avoir obtenu un master en banque et finance de marché, Jean-François Chatelain a rejoint les équipes de Natixis en qualité de banquier privé avant d’intégrer, deux ans plus tard, HSBC Private Bank au même poste. Il cofonde Family Partners en 2011, un multi family office destiné aux familles fortunées, basé sur un accompagnement indépendant et transparent. Sa vision du métier est « d’apporter un conseil entièrement indépendant et sans conflit d’intérêt sur l’ensemble des problématiques de nos clients. » » (...)

« Diplômée de l’université Paris Dauphine après un parcours en droit et gestion puis l’intégration du master 223 Droit du patrimoine professionnel (codirigé par Sophie Schiller et Jean Prieur), Aude Chartier dédie son activité professionnelle à l’ingénierie patrimoniale. «Ce qui m’anime c’est de pouvoir allier ma culture économique et scientifique à la complexité juridique des projets sur lesquels je travaille, m’attachant à partager et à me mettre au service de mes clients. J’ai commencé ma carrière au sein du cabinet Opleo Avocats en tant que collaboratrice puis en tant qu’associée en 2020, en charge des enjeux patrimoniaux. En novembre 2023, j’ai rejoint, en tant qu’associée, le cabinet Steering Legal, un cabinet d’affaires français à dimension internationale, pour conforter sa pratique en droit fiscal et patrimonial.» Elle assiste une clientèle privée composée essentiellement de dirigeants, entrepreneurs et groupes familiaux dans leur stratégie patrimoniale, tant sur les aspects fiscaux que civils, et intervient dans des contextes nationaux ou internationaux, en conseil et en contentieux. » (...)

« Marion Chapel-Massot, 40 ans, mariée et mère de trois enfants, dirige le cabinet et multi-family Office DeCarion. Elle assure le développement en France et à l’international et conseille en particulier les expatriés, les sportifs de haut niveau et les chefs d’entreprise. Family officer, elle assiste les familles, avec son équipe d’ingénieurs patrimoniaux, dans la gestion de leurs affaires, notamment financières. Diplômée de l’École supérieure de commerce de Troyes (Y Schools), du DU Gestion patrimoniale et du DU IPCE Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise de la faculté de sciences économiques de Clermont-Ferrand (Aurep), elle a travaillé dans le milieu bancaire avant d’intégrer un cabinet de conseil en gestion privée internationale en tant que directeur du département Gestion privée. Spécialisée en gestion privée internationale, elle a été en contact avec plus de 5 000 clients dans 91 pays. Elle est également chargée d’enseignement auprès de l’Aurep à l’université de Clermont-Ferrand et de la faculté de droit et de science politique de Montpellier. » (...)

« Avec plus de vingt ans d’expérience dans différentes grandes banques privées, Amandine Chaigne se définit elle-même comme « une entrepreneure, experte en gestion de patrimoine pour les dirigeants et chefs d’entreprise ». En 2020, elle fonde Ade-ci Family Office, une structure aujourd’hui accompagnée par Ardian et Eight Advisory dans le cadre du Booster Fund. Passionnée par la création de solutions personnalisées et optimisées, Amandine Chaigne met un point d’honneur à aider chacun de ses clients à maximiser la croissance de son patrimoine. Elle met également son expertise à profit sous une autre casquette, celle de vigneronne, puisqu’elle est impliquée dans la gestion d’un domaine familial. Entrepreneure polyvalente, adepte de l’innovation, elle a par ailleurs, plus récemment, cofondé une fintech, MustCompliance, pour automatiser le dossier réglementaire client dans le métier afin de simplifier les complexités du secteur. » (...)

« Notaire associé chez C&C Notaires, Pierre Cénac est spécialisé en transmission d’entreprises et en droit patrimonial de la famille. Professeur affilié à l’université Paris Dauphine, il est également conférencier. Il est par ailleurs l’auteur de différents ouvrages portant sur des problématiques immobilières et patrimoniales, ainsi que de nombreux articles d’actualité traitant, entre autres, du dispositif Dutreil, des holdings animatrices, de la fiscalité en matière de cession d’entreprise et de la gouvernance des entreprises familiales.» (...)

« Natif d’Aix-en-Provence et issu d’une famille du droit – avoué, avocat, notaire –, il a très jeune la passion de la matière juridique et la volonté de propulser cet héritage dans un XXIe siècle innovant et digitalisé. Après une formation initiale à Paris II Assas, il complète son cursus par des parcours de spécialisations en Immobilier complexe & Droit public, et surtout par la formation du DU expert en Gestion de patrimoine dispensée par l’Aurep.Un savoir-faire accompagné d’une démarche transversale de qualité de service et d’une expérience « client augmenté » mises au service de son étude, fondée en 1600 à Aix-en-Provence, à destination de clients fortunés, institutionnels et courants. » (...)

« Diplômé en master II Finance - Gestion de patrimoine, Andy Bussaglia a commencé sa carrière dans un cabinet privé de gestion à Grenoble, gérant un portefeuille de clients issus du secteur technologique. Après cinq ans d’exercice, il devient associé gérant dans un cabinet de taille plus importante. Sept ans plus tard, en 2021, Andy Bussaglia fonde son propre cabinet de gestion privé, Mon Bureau Patrimonial, consolidant son expérience pour servir les intérêts de ses clients en toute indépendance. Il pose un choix courageux, privilégiant la qualité à la quantité, quitte à réduire son horizon de clientèle. « Je limite volontairement le nombre de clients pour une disponibilité optimale, consacrant du temps au décryptage des marchés financiers », assume Andy Bussaglia. Le CGP se démultiplie pourtant, puisqu’il alimente en parallèle son site thinkcgp.com. « Je partage des analyses financières, plutôt à destination des initiés, expose-t-il. J’attache une importance particulière à délivrer des conseils d’investissement adaptés aux défis futurs, y compris en abordant les sujets d’érosion monétaire. » (...)

« Oiginaire de Scaër dans le Finistère, Julien Burel est diplômé de l’école supérieure de commerce de Rennes et complète son cursus avec un DES en gestion de patrimoine à l’université de Paris Dauphine. Après dix ans au sein du groupe BPCE, il rejoint en 2014, GLR Consultants, cabinet historique du Sud Bretagne. Il dirige actuellement le cabinet, au sein du groupe La Financière d’Orion. Pour Julien, le conseil en gestion de patrimoine est avant tout « un métier d’écoute et de bon sens ». La dimension humaine placée au cœur de son activité, il cherche à comprendre les motivations et objectifs de ses clients afin de les accompagner au mieux dans la gestion de leurs avoirs et dans leurs prises de décision. Julien Burel n’oublie pas pour autant de rendre à César ce qui appartient à César : « Le temps et l’expérience m’ont également permis de m’entourer des meilleurs conseils et partenaires, ce qui s’avère primordial au vu de la complexité de notre matière », reconnaît-il. (...)

« Le bac en poche, Ruben Brami quitte Nîmes pour réaliser une classe préparatoire avec son frère jumeau à Paris. «Ce fut un véritable tournant, une période d’intense labeur et de persévérance qui m’a préparé à intégrer Grenoble École de Management.» Il y décroche un master en management, spécialité Finance. Il intègre successivement Alternative Patrimoine, Rothschild Martin Maurel et Beelong Family Office. « Dans ces hauts lieux de la finance, j’ai eu l’opportunité de déployer mon savoir-faire en matière financière et de peaufiner mon approche stratégique. Ma vision de l’exercice du métier repose sur une curiosité sans cesse renouvelée, qui me pousse à explorer de nouvelles perspectives et à collaborer étroitement avec des experts de divers horizons. Cette interprofessionnalité enrichit ma pratique et me permet d’offrir des solutions qui tiennent compte à la fois des ambitions personnelles et professionnelles de mes clients. » Car rapidement, dès avril 2022, ce passionné de tennis lance son propre cabinet,Twenty-Six Patrimoine où il met à profit ses expériences passées avec sa touche personnelle, dont l’investissement durable: » (...)

« Je suis notaire associé au sein de l’Office du Dôme. J’anime le pôle Patrimoine et Entreprise de l’étude qui accompagne notamment les dirigeants de groupes familiaux dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine. Titulaire du Diplôme Supérieur de Notariat (DSN) de la Faculté de droit de Nantes, je suis également diplômé du Master 2 Ingénierie Sociétaire et Patrimoniale (ISP) de la Faculté de droit de Rennes au sein duquel j’interviens chaque année sur le thème de la transmission d’entreprise. J’assure également des formations au sein de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) sur le thème du conseil patrimonial. » (...)

« Anne-Laure Boccon-Gibod s’est tout d’abord imaginée avocate avant de s’orienter vers la gestion de patrimoine.En 2011, elle décroche l’Executive Master International Wealth Management de l’ESCP Europe. Avant de fonder son cabinet, elle consolide près de vingt ans d’expérience au sein de groupes bancaires et d’assurance et contribue notamment au développement de la gestion de fortune de Société générale Private Banking. Mais pour exercer sa mission comme elle l’entend, elle fonde sa «boutique » de gestion de patrimoine en juillet 2014 : « Dans un monde bancaire marqué avant tout par la recherche de la rentabilité de la banque, laquelle ne cadre pas forcément avec l’intérêt du client, notre conviction est que les sujets de patrimoine et d’argent exigent un état d’esprit différent tourné d’abord vers le client. Notre métier ne se limite pas, tant s’en faut et comme beaucoup le croient, à la «gestion financière» ou à la recherche de «bons placements ». » (..)

« Avec plus de quinze années d’expérience dans le secteur financier, Olivia Blanchard a travaillé dans une large variété de contextes, notamment la banque privée, la banque d’investissement, la gestion d’actifs et le courtage institutionnel. Son cheminement professionnel l’a conduite à occuper différents postes liés à la conformité et au contrôle, aussi bien en tant que responsable en France qu’à l’international. Depuis 2017, elle s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale en créant sa propre entreprise à Londres, puis à Paris, où elle apporte son expertise au sein de diverses structures financières, family office, broker, fonds d’investissement. À partir de 2020, elle fait le choix d’incorporer ses valeurs personnelles dans son activité professionnelle. C’est ainsi qu’elle a co-créé l’association des Acteurs de la finance responsable, qui se fixe pour objectif de mettre la finance au service du vivant. Ils sont désormais une communauté de plus de 300 professionnels engagés dans cette cause, tous déterminés à faire de la finance un acteur central de la transition dont notre monde a tant besoin. » (...)

« Après avoir exercé différentes fonctions dans le domaine fiscal et patrimonial au sein de plusieurs établissements bancaires, assureurs, mutuelles et du notariat (Caisse d’Épargne Île-de-France, BNP Paribas Cardif, notamment), Benoît Berchebru est depuis fin 2018, à 39 ans, directeur de l’ingénierie patrimoniale et fiscale de Nortia (groupe DLPK). Multi-diplômé – en droit notarial, université Paris V René Descartes et École supérieure du notariat, en droit des affaires et management des entreprises, École de gestion et de management, ESAM Paris et université Lille (2009) ou plus récemment de l’Aurep – il partage également sa passion pour la fiscalité auprès d’étudiants. Selon cet ancien athlète de haut niveau, les qualités relationnelles et l’expertise des CGP sont les socles du développement présent et futur de la profession » (..)

« Fort de 17 années d’expérience d’abord auprès d’un grand groupe bancaire mutualiste Breton, puis d’un grand réseau de conseil en gestion de patrimoine, c’est en 2018 qu’il décide de créer le cabinet Ouest Conseil Patrimoine à Quimperlé. Marié à une entrepreneuse et père de 2 filles, il souhaite que ce cabinet se caractérise par des valeurs humaines, d’écoute et d’accompagnement. « Ces fondations solides me permettent d’élaborer au mieux des intérêts de mes clients les stratégies patrimoniales à mettre en place. » Cette vision se caractérise également dans le mécénat puisque le cabinet accompagne Nicolas Gestin, sacré vice-champion du Monde de canoë-kayak en slalom, et sélectionné pour les Jeux de Paris 2024 dans la même catégorie, à la quête de l’or olympique. » (..)

« Depuis 2022, Anne Béjui-Thivolet préside la filiale parisienne du groupe Stanhope Capital, société de gestion privée supervisant 41 milliards de dollars pour le compte de 350 clients privés et institutionnels. Elle est dirigeante responsable, au sens de l’article L. 532-9II 4 du code de l’AMF, de Stanhope SAS. Outre la gestion du bureau et de ses collaborateurs, l’enjeu stratégique de sa mission est de faire croître l’activité commerciale en France et au sein de l’Union européenne. Après avoir rejoint le groupe Stanhope en 2009, initialement au sein de l’équipe Portfolio Management de Londres, Anne Béjui Thivolet s’est vue confier la gestion des portefeuilles des clients francophones, hors Suisse. En 2015, elle contribue à la genèse de la plateforme d’investissements non cotés Portman Square. En 2020, elle structure et anime le programme de fonds de Buy Out Portman Square PE 3 en partenariat avec Louvre Banque Privée à l’attention de leurs clients. Avant de rejoindre le groupe Stanhope, Anne Béjui-Thivolet commence sa carrière en 2005 en banque d’investissement à Londres chez JP Morgan, sur les activités Credit Hybrids and Derivatives puis Credit Prime Brokerage. Sensible à cette formation biculturelle, elle la considère comme un atout dans le déroulé de sa carrière et bien au-delà. » (...)

« Né au Sri Lanka le 6 mai 1984, avant de partir pour l’Inde à l’âge de deux ans pour fuir la guerre civile, Georges Baskaradevan rejoint la France à l’âge de huit ans. Il poursuit alors sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un master d’ingénieur complété par un master en marketing et business à Paris Dauphine. En septembre 2009, il découvre le monde de la gestion de patrimoine en tant que mandataire dans une structure parisienne tout en continuant son job étudiant à Disneyland Paris. En octobre 2012, il décide de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en fondant J&G Conseil avec son associé Julien Marinot. S’ensuit une première opération de croissance externe en 2018 avec un cabinet dans la région Paca avant une prise de participation en 2021 dans le cabinet Must Finance qui donnera naissance au groupe Hyperion Capital. » (...)

« En 2013, fraîchement diplômé d’un master en gestion de patrimoine de l’université d’Angers, Bastien Baron fait ses premières armes dans le secteur bancaire parisien où il évolue rapidement. Mais son leitmotiv, prioriser le conseil, l’oriente dès 2015 vers un cabinet indépendant, qui deviendra société de gestion deux ans plus tard. Bastien fait alors le choix en 2020, pour mieux conseiller les familles et les chefs d’entreprise et cadres dirigeants qu’il accompagne, de relever son niveau d’expertise. Il obtient pour cela un master en droit du patrimoine professionnel à Dauphine, et crée dans la foulée sa propre structure: Justae Gestion Privée. Désormais, avec son positionnement gestion de fortune, Justae est en plein essor et s’impose comme un acteur sur lequel compter face à la forte consolidation du marché de la gestion de patrimoine. » (...)

« Curieux et touche-à-tout, Pascal Badier a successivement voulu être paléontologue, astronome, médecin, pilote de ligne, puis trader. La crise de 2008 l’a finalement ramené à ses premières amours: la gestion de patrimoine. Après différentes expériences en banques privées ou cabinet indépendant, il décide, à 33 ans, de s’associer et de fonder sa propre structure, fin 2017. Milestone devient rapidement une société de cinq personnes et s’étoffe très prochainement à dix. L’aventure n’en est qu’à ses débuts. » (...)

« Amandine Avrillon suit d’abord des études d’expertise comptable, avant de compléter son parcours par un master en Gestion de patrimoine à l’IAE de Lyon III. Elle démarre sa carrière au Crédit du Nord, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, et décide de se lancer dans l’entrepreneuriat en 2011, en fondant sa propre structure avec une amie, Sandrine Vivier. Les deux associées créent Consultance Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine, présent à Paris et à Lyon, qui a la particularité d’être 100 % féminin. Avec Consultance Patrimoine, Amandine Avrillon et son équipe conseillent près de 300 clients, essentiellement chefs d’entreprise et professions libérales. Inscrivant la notion de « famille » au cœur de sa démarche, Amandine Avrillon met un point d’honneur à diversifier les solutions proposées en financier comme en immobilier, notamment au travers d’opérations club deals. Au-delà de la gestion de patrimoine, la gérante a développé, depuis 2013, au sein de Consultance Patrimoine, une activité spécialisée en immobilier de santé. » (...)

« Notaire associé à l’office lyonnais du groupe notarial Althémis, Victor Antin est titulaire du diplôme de juriste conseil d’entreprise (DJCE) de Lyon et diplômé du Master 2 droit notarial de l’Université de Montpellier. Victor Antin fait ses armes au sein du service entreprise et fiscalité du groupe Althémis, où il sera formé en parallèle de l’obtention de son diplôme supérieur de notariat (DSN) à Paris. En 2020, il participe à l’ouverture et au développement de l’office lyonnais d’Althémis. Juriste passionné,ce notaire a fait sienne la devise d’Althémis « de la stratégie aux actes », pour accompagner sa clientèle, principalement des chefs d’entreprises, qu’il conseille de façon transversale dans la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. » (...)

« Très tôt, le métier de family officer lui a semblé matérialiser la synthèse parfaite entre son intérêt pour la sphère économique et financière, et le caractère concret des problématiques de la clientèle de banque privée. Idriss Anikine a commencé sa carrière en tant que banquier privé junior à Bruxelles, pour la Société générale. Ce fut le point de départ d’une aventure passionnante. Il a ensuite rejoint HSBC Private Bank à Paris, où il a évolué au sein du département de gestion sous mandat. Il y apprendra à analyser les évolutions macroéconomiques et les traduire en décisions d’investissement. Son attrait pour le conseil en investissement le conduit à intégrer le département de gestion conseillée, où la proximité avec les clients y est encore plus forte, chaque décision d’investissement faisant l’objet d’un échange. Il en devient le directeur quelques années plus tard. Fort de ces expériences, la création de Neowise lui est apparu comme la continuité naturelle de son parcours.» (...)

« Diplômée d’un master en Gestion de patrimoine de l’IAE de Lyon et d’un DU en fiscalité internationale du patrimoine de l’Aurep, Clémence Anger commence sa carrière chez Côme, Le Family Office en 2018 en tant que family officer où elle restera jusqu’en 2021. Après un an de conseil auprès de Single Family Offices chez Cedrus & Partners, Clémence rejoint à nouveau Côme, Le Family Office en janvier 2023, cette fois en tant qu’associée. Elle prend la responsabilité de Côme gestion privée pour démocratiser les services du family office. » (...)

« Pauline André a commencé sa carrière en intégrant l’équipe commerciale consacrée à la clientèle institutionnelle d’Ixis AM en 2004. Après un passage au sein de la société de gestion La Financière de l’Échiquier au département marketing et communication, elle rejoint le groupe Société générale en tant que Product Specialist pour SGAM Alternative Investment en 2007. Elle intègre par la suite Lyxor en 2011 afin d’accompagner les équipes compliance. En 2014, elle rejoint SGPB en tant qu’Investment Consultant dans le Grand Ouest français puis devient responsable de l’équipe IC en 2019. Elle est nommée directrice des Investissements en avril 2021 puis directrice de l’Offre, du marketing et de l’ingénierie financière en 2023. Pauline est diplômée de l’ESG master finance de marchés. » (...)

« Amandine Allix-Cieutat accompagne depuis plus de vingt ans les dirigeants et actionnaires d’entreprises familiales, les entrepreneurs et plus généralement la clientèle privée française et étrangère sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales, en particulier en matière de transmission d’entreprise. Amandine Allix-Cieutat a exercé à Paris, Singapour et Genève et a rejoint EY société d’Avocats en 2021 après avoir été associée du cabinet Vaslin Associés. » (...)

« Fondateur du family office FOBS, Mehdi Ali-Larbi est reconnu pour son accompagnement sur mesure auprès des chefs d’entreprise, élaborant des stratégies de structuration patrimoniale et d’investissement spécifiques à chaque situation. Son approche, qui intègre une expertise juridique et une compréhension approfondie des besoins entrepreneuriaux, permet de développer des solutions d’investissement ciblées et efficaces. Cette capacité à personnaliser l’accompagnement est fondamentale à la philosophie de FOBS. Engagés dans l’excellence, l’écoute active et un service client de qualité, Mehdi et son équipe abordent des défis complexes avec une approche prudente et créative. Leur habileté à répondre précisément aux exigences patrimoniales des chefs d’entreprise positionne FOBS comme une référence dans le secteur du conseil patrimonial, alliant expertise technique en plus d’une attention méticuleuse aux besoins de leurs clients. » (...)

« C’est chez Andersen Legal, en 2002, que Christel Alberti commence sa carrière, avant de rejoindre EY Law, et, en 2005, White & Case. En 2012, elle cofonde le cabinet SLVF avant son rapprochement avec Viguié Schmidt en 2017. L’avocate conseille les familles, entreprises familiales et fondateurs sur leurs projets de transmission ou de réorganisation avant cession, dans un contexte national et international. Son expertise couvre également toutes les problématiques des cadres dirigeants liées à leur intéressement dans le cadre ou hors cadre du LBO et à la mobilité internationale (impatriation et expatriation). « ... »

« Marlène Absi a démarré sa carrière professionnelle en gestion d’actifs, en tant qu’analyste puis gérante de fonds sur actions européennes. Après huit ans en gestion d’actifs, elle a intégré en 2015 le monde des family office en prenant la responsabilité du pôle investissement d’Even Family Office et a élargi son champ d’intervention aux actifs privés et professionnels. En mai 2022, Marlène rejoint Beelong family office en tant que directrice des investissements afin d’accompagner les clients de Beelong sur tous leurs sujets d’investissements avec l’impact et l’investissement responsable comme fil conducteur. Structure proactive, Beelong Family Office propose un accompagnement sur mesure à ses clients fondésur deux piliers d’expertises, l’ingénierie patrimoniale et l’investissement. » (...)

« Après un Master en Ingénierie financière à l’université Paris-Dauphine, Malcolm Vincent intègre le cabinet Deloitte, en 2007, en tant qu’analyste en M&A. Il poursuit sa carrière en 2010 au sein de Quartilium, toujours en tant qu’analyste. En 2012, Malcolm Vincent crée sa société, Advice Capital, spécialiste du conseil en fusions et acquisitions, dédiée aux opérations « small cap ». Fort de ces expériences, en 2013, il rejoint le cabinet Astoria Finance où il prend la responsabilité de directeur financier. » (...)

« Titulaire d’un DESS de Finances obtenu à l’Université d’Aix en Provence, Stéphane Vidal débute sa carrière en 1997 chez Ernst & Young, comme consultant conseil en systèmes d’informations financiers, avant d’intégrer le Club Méditerranée. Jusqu’en 2008, il occupe successivement les postes de directeur de la communication financière, directeur du contrôle de gestion groupe, puis directeur général de la filiale de ventes pour l’Europe, et devient membre du comité exécutif. En 2008, Stéphane Vidal prend la direction générale de Iselection, filiale du groupe Nexity. » (...)

« Lillois d’origine et diplômé de Skema Business School - majeure Finance, Maxime Vermesse commence sa carrière chez BNP Paribas en Banque Privée. S’en suivent près de 15 ans au sein du groupe, dont cinq années à l’Inspection Générale et sept ans au sein des entités de banques privées internationales à diverses fonctions, notamment à la direction commerciale (Luxembourg, Monaco). À 35 ans, il devient directeur général de la banque EFG en France. Il rejoint le groupe Meeschaert en 2012 pour diriger les activités de gestion privée, avant d’être nommé directeur général de Financière Meeschaert en avril 2021, concomitamment au rachat du groupe Meeschaert par LFPI.» (...)

« Diplômé d’une école de commerce et certifié en gestion de patrimoine, Christophe Veran, après 3 années passées en qualité de conseiller patrimonial auprès d’une clientèle de particuliers, a exercé pendant huit années comme manager commercial d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine chez Allianz Finance Conseil. Christophe Veran est depuis 15 ans associé du cabinet Novalfi Patrimoine à Aix-en-Provence et responsable du pôle gestion de patrimoine.» (...)

« Diplômé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse, Mathieu Vedrenne a commencé sa carrière comme consultant chez PriceWaterhouseCoopers en 1998 avant d’intégrer l’inspection générale du groupe Société Générale en 2001. En 2005, il rejoint la direction de la stratégie du groupe avant d’occuper, entre 2008 et 2011, les fonctions de directeur de cabinet de Frédéric Oudéa, alors directeur général de Société Générale. » (...)

« Lauréat du Prix de l’Initiative 2022 organisé par Profession CGP sur la sécurisation de l’activité du CGP, Alexis Teillant est un passionné du patrimoine. Diplômé du master 2 en gestion de patrimoine de l’IUP Banque-Assurance de Caen, où il enseigne depuis, il embrasse la profession dès la sortie de ses études dans un cabinet havrais. Il s’installe en 2016, toujours au Havre, en rachetant la clientèle d’un confrère cessant son activité, s’associe avec Samuel Jacop dès l’année suivante, et réalise une opération de croissance externe dans la foulée. » (...)

« Nébojsa Sreckovic est multidiplômé ! De l’EGC de Lille, de l’INSEEC Paris avec un Master 2 spécialisé en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, d’une première certification ICCF (Certification Internationale en Coporate Fi- nance) à HEC Paris, et, en tant que passionné de nouvelles technologies, d’une seconde certification FinTech délivrée par Harvard obtenue récemment. C’est en 2008 qu’il crée son premier cabinet NS Conseils Patrimoine et Finance, à Évreux, devenu un groupe, qui connaît une croissance régulière. » (...)

« Diplômé du master en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand et d’un DU de gestion internationale du patrimoine de l’Aurep, Guillaume Sereaud intègre, en 2005, le family office Corbel et Associés en tant que family officer. Il poursuit sa carrière en 2010 au sein de Novalfi en tant qu’ingénieur patrimonial. En 2013, il rejoint Expert et Finance en étant successivement directeur de l’ingénierie patrimoniale, directeur commercial adjoint et directeur business. Par la suite, il crée et dirige le service de gestion privée du groupe Crystal Expert & Finance. Il est désormais président d’Aliquis Conseil et a intégré, en 2022, le blockchain starter program de l’École Polytechnique Executive Education » (...)

« Doit-on encore présenter Julien Séraqui ? Il est le fervent porte-parole des CGP depuis qu’il a été élu pour la première fois président de la CNCGP, l’association représentative de la profession des conseils en gestion de patrimoine, en 2019. Rappelons que l’association a pour mission de promouvoir la profession, de défendre ses intérêts et d’accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur activité professionnelle. Julien est également président de Conseil Capital Plus depuis 2004 (société de conseil en gestion de patrimoine) et directeur des éditions Séraqui depuis 2005. Il publie chaque année son guide fiscal-patrimonial, le Guide Séraqui, un classique de la gestion de patrimoine. » (...)

« Agrégée des facultés de droit et professeur de droit privé à l’université Paris-Dauphine-PSL, Sophie Schiller est spécialisée en droit des sociétés cotées et non cotées, et c’est dans cette matière qu’elle effectue l’essentiel de son activité de recherche. Depuis sa thèse sur Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés, parue en 2002, elle a publié de nombreux articles et un ouvrage sur les pactes d’actionnaires, la compliance, les sociétés familiales et la gouvernance des sociétés, en particulier la responsabilité des dirigeants, ainsi que leurs nouvelles obligations en matière d’anti-corruption et de vigilance. Ses études couvrent également d’autres domaines du droit privé et, en particulier, le droit des biens, ainsi que l’application de ces mécanismes en droit des sociétés. » (...)

« Joachim Savigny est président et associé fondateur de Cheval Blanc Patrimoine. De formation juridique avec un Master en droit des affaires, il a commencé sa carrière en allocation d’actifs pour la filiale Bourse de BNP Cortal Consors. Joachim a par la suite rejoint le groupe Cyrus Conseil, alors leader de la gestion privée. » (...)

« Après un Capes d’éducation physique, Stéphane Rudzinski commence sa carrière de CGP en 2004. Deux ans plus tard, il est diplômé d’un master en gestion internationale de patrimoine du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Major de sa promotion, il se voit proposer, avant même la fin de ses études, d’intégrer La banque privée de BNP Paribas pour y développer l’offre à destination des entrepreneurs et sportifs de haut niveau.» (...)